joker
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上午传,谷歌2025或2026年光芯片需求量翻倍,2亿颗是,未来可能达到 5倍以上的需求。
2亿颗是什么概念,一台1.6T光模块大概需要:
硅光方案:1颗CW激光器 + 硅光芯片(EML被替代)
EML方案:1-2颗EML
谷歌2026年2亿颗 ≈ 如果全是1.6T模块,大约支持100-200万个1.6T端口,对照CPO出货量:2026年1-1.2万台CPO交换机 × 每台64-128个1.6T端口 = ~80-150万个端口,数字基本对得上。
2027年的翻倍(2亿→4亿)
CPO从1万台→10万台,10倍增长
每台CPO端口数可能从64→128(升级迭代)
CXL内存池引入OCS,双平面开始贡献。
这仅仅是谷歌一家的需求,其他 csp 如果跟得上,还要在这个规模上*3-5 倍。
所以今天市场反馈较好的是源杰,长芯,腾景等,cpo 设备厂,估计也要进攻了。
但是最终都是利好光模块!
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@Nicebabycat 5000在哪里都是5000,20000也是实实在在的20000。你亲戚应该既不是公务员,也没去私企拿过1万,更没做生意赚过2万
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🙄🙄问题是很多人没有权限,这就是天然的利好,避开了 99% 的散户!
拖拉机@tuolaji2024
前几天我在看研报的时候,发现蘅东光现在基本面非常可怕,基本上就是在分割天孚的市场。 基本上就是深度绑定 cohr 了,所以他现在的走势基本上 100% 绑定天孚,同起同落,这应该是整个光里,仅次于天孚的公司了,业绩非常好!
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英飞凌面经来了🤓
面试的是上海FAE岗位,一共分为三个部分。
第一趴:面谈
和部门经理聊自己的工作经历和做过的项目,要展示自己的英文(自我介绍)。
第二趴:笔试
考各种电力电子拓扑,SiC/GaN 开关管特性和应用。
第三趴:实操
使用示波器和探头,测试输出电压纹波,开关管的驱动/应力波形。
经理:你的英文very good,但是工作经历和这个岗位的匹配度不够,需要学习的东西很多,你要有心理准备。
我:我都可以学!
经理:看的出来,你的积极性挺高,回家等消息吧。
PS:英飞凌的工作环境是真好,面试我的工作人员也超nice,完全无压力。
经理问到一个拓扑,我答不上来,另一个同事王哥还帮我解围:加入公司之前,我也完全不知道这个拓扑。
甚至笔试之前,经理已经预判到,我很多题目不会了。
说不会的空着也没关系,叫旁边王哥帮你做😅

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截至目前
全市只有55个涨停股,红盘家数不足千家,昨晚的策略票已经收录两个涨停(特别是从绿盘开始慢慢走强上板的603757大元泵业),符合预期
做反弹市,T1持仓涨停率22%,胜率88%,还行
哈芝咪经济@OldK_Gillis
从胜率来看,目前还好 就看两周内的涨停率是否也能达到15%-25%
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拿好几个月了,欧亚早就走了,美诺华也走早了。
舒泰神看看明天我就出了,力诺药包开板记得出。
郑国成@atxhdq1124
最终,短线确定了主板的美诺华,和欧亚百货 创业板继续拿力诺药包,和拓新药业,其实舒泰神也可以的。 看好大消费和医药。
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