囧森JonShon
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囧森JonShon
@realjonshon
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Hangzhou Katılım Mayıs 2019
232 Takip Edilen49 Takipçiler

梁文锋的4小时投资发言基本被全网下架了,而且不是来自企业投诉,先上热搜、再做屏蔽的转折,说明影响是在动态变化的,而且从「扬我之国威」变得「长他人志气」,故而还是回归到韬光养晦的策略上,猛虎落山丘,潜伏爪牙忍受。
尤其是把谈算力的部分断章取义出来,就能得到梁文锋亲口承认了美国进行出口管制确实有效的结论,中国的模型厂商正在承受芯片短缺和生态切换的阵痛,并真实打击到了商业回报,比如Kimi K3那么快就要停掉订阅保供API,就是一个标志性的例子。
但从长期来看,美国也存在两难的问题:
坚持不卖英伟达的GPU,就只适得其反的看着自己最想掐灭的华为逐渐实现国产替代,在被制裁之后变得越来越强大,以实际行动削弱美国铁拳的权威。
这不是我说的,观点来自「华尔街日报」刚刚刊出的深度报道「中国全力追赶美国AI芯片的内幕」,考虑到采写时间,这篇稿子肯定没有赶上梁文锋的那段讲话,却非常准确的呼应了讲话里的核心信息,那就是中国芯片产业本质上是美国一手「帮助」建立起来的:
- 3年前,在接连遭到光刻机和芯片的禁售打击后,由国务院排名第一的副总理牵头,中国重启了对标20世纪60年代中苏关系破裂之后自主制造原子弹的全面动员模式,组建了一个高规格委员会,开始打造关键芯片领域的国产供应链;
- 这不是中国第一次试图建设自主芯片产业,但多次受制于腐败、投机和套补贴等问题,这次政府决定纠正错误,不再只用产业政策这一项工具,资本市场也被纳入进来,借助「看不见的手」调控优劣,即便是华为,要和其他芯片公司竞争;
- 在第一年里,计划并不顺利,市面上的国产芯片几乎都无法稳定训练大模型,而工程师们已经习惯了英伟达的生态,遭到禁售的GPU也通过第三国转运等方式,被用在了AI大厂的作业里,政府开始引入更多的专家协助制定决策;
- 转折出现在2025年,主要是两件事情,其一是华为造出了昇腾950,性能非常出色,同期阿里巴巴的平头哥等公司也都提交了自研芯片的乐观报告,其二是美国的得意忘形,在获批可以卖给中国H20后,美国商务部长在电视上公然宣称允许中国购买英伟达「第4好」的芯片,这让中国倍感羞辱,并要求企业停止采购英伟达产品;
- 夹在中间的英伟达就很难受了,既要游说华盛顿抬高枪口,又得面临北京的不确定性,去年年底好不容易争取到了H200的出口权,但中国市场也没那么傻白甜了,企业被要求只能在必要时才能下单H200,而且必须配货采购更多的国产芯片,进一步刺激国产替代的产能;
- 华为的最新报告显示,中国对于海外芯片的依赖已经从2021年的90%降低到了2025年的60%以下,且有信心在2030年压缩到25%,华为的高管直言——「如果不是美国把我们的国家、行业和公司逼至绝境,我们永远做不出如此成就」;
- 华为的进展催生出一些新的信号,比如拒绝使用国产芯片将成为一种政治事故,重要的是这也并非无中生有,中国科技公司的管理层确实感受到了本土芯片的变化,打破了以前认为完全无法取代英伟达的固有思维,越来越多的团队开始尝试用全国产化的生产环境来训练大模型;
- 当然,一切的终点都会回到EUV光刻机这个命门上,华为是在用相对落后的DUV光刻机来生产芯片,并用各种堆叠式的工艺创新来突破限制,这会不可避免的降低生产效率,只有自研出EUV光刻机才能海阔天空,这非常难,但如果真实现了,那可就是秦始皇摸电门喽。
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国产开源模型越多,模型本身越容易商品化;模型越商品化,价值就越向Routing、Eval、Workflow和算力调度层转移。
letters.newtype.pro/p/the-more-chi…
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@Mononofu @JensenHuang This is a false equivalence. Everyone has the right to keep their code private. The problem is when someone tries to stop OTHERS from open sourcing.
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How to adjust the brightness of an external monitor using a mouse or keyboard?
如何用鼠标或键盘调节外接显示器亮度?
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这个Sam圆滑一些,毕竟搞创业、投资起家,生意嘛,未来还是要做的,无论是东边、还是西边。
那个Anthropic的达里奥是科研、技术起家,个性又比较轴,如果一直转不过弯来,容易把自己未来的路堵死…
Sam Altman@sama
i want the US to win in AI both in open source and proprietary models, and i am glad to see this
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