siwenqi

@BabybusFL 神，VIX能涨到多少？

刚开始。他们都觉得 跌完了。我觉得刚开始。

giffgaff一张10英镑的卡，理论上可以用25年，这个算法不是噱头 GG卡保号规则是180天内账户有一次余额变动就行，发一条短信30便士，折合人民币不到3块。一年保号两次，成本6块钱不到。 10英镑初始充值，按这个消耗速度，算下来可以撑将近25年不额外充值。当然实际用途不止保号，注册平台接码也会消耗余额，但基本盘就是这么厚。 对比Google Voice：GV保号需要每年打一次电话或发一条短信，免费，但GV是虚拟号码，越来越多平台直接拒绝。GG卡多了每年几块钱的成本，换来的是一个平台识别为真实英国手机号的接码资格，这个差价值得 我是诺鸭船长，带你在信息的海洋里寻找陆地～

妈呀，这么多年我只会按开关！原来小火箭是这样用的…之前轻度需求的时候没感觉，现在每天开梯子网卡的要命，真得整整了！

@pepeniub 去成都我都血压高，女的长得不好看

中国房价最大洼地——成都。 五年之内，成都房价轻松实现翻倍。 我年前出金了2000万，在成都顶级核心区域，豪宅区，买了4套顶级房子。 不出意外，五年内，全国有钱人全部往成都跑。尤其是上海人，深圳人，五年内上海深圳压根没法呆了，城市破坏太严重。 这就是残酷的现实，到时候除了北京，就是成都，赶紧来他妈成都买房抄底！！！！！

每次有人问我“视频用啥下载”，我都懒得再解释了，直接一次性整理好，你自己存👇 1、X / 推特视频下载 cobalt.tools 2、 抖音 / TikTok 去水印 tiktokio.bio 3、Instagram / Facebook 视频 en1.savefrom.net/17Bb/ 4、全平台通用（国内平台） greenvideo.cc 5、视频去水印 magiceraser.org/remove-waterma… 6、图片去水印 magiceraser.org 7、YouTube 专业下载（开源） github.com/yt-dlp/yt-dlp 8、懒人桌面工具 4kdownload.com/products/video… 全部免费，够用了。别再来问我用啥下载视频了。

@Manchuria_Media 广州人竟然长出了双眼皮

更喜欢这种不太容易碰瓷我们的“汉族”

刷到很多人使用国产软件被检测到VPN，大概率是你的DNS设置泄露了你的真实IP 需要简单设置几步即可让你VPN伪装跟强，甚至可以开着VPN伪装骗过国内银行APP 以我使用的是iOS小火箭为例 路径一：第一步设置（文字提及） 1. 打开 Shadowrocket，点击右下角 「设置」 ⚙️。 2. 进入 「代理」 -> 点击 「代理类型」。 3. 将其选择并修改为 「None」（此操作会强制启用更底层的 TUN 游戏模式）。 路径二：第二步设置（对应图片红圈） 1. 点击底部导航栏的 「配置」 📁 标签。 2. 找到当前正在使用的本地配置文件（通常打着勾），点击其右侧的 「 i 」 图标。 3. 点击 「通用」（General），进入后按图片调整以下三个选项： 私有 IP 应答： 状态：开启（将开关拨至 蓝色 🟢）。 DNS 覆写： 添加以下两个 IP： ⁠1.1.1.1⁠ ⁠1.0.0.1⁠ 备用 DNS（此处使用的是加密的 DoH 服务器）： 添加以下两个网址： ⁠https://1.1.1.1/dns-query⁠ ⁠dns.google/dns-query⁠

嘉信开户要用到 国内地址证明 很多推友问如何获取， 我写了一下常用的 6 种 🙌🏻，都可以丝滑搞定地址证明。 特别提醒，以下的证明如果和账单相关记得选择 3 个月内的。 1️⃣ 银行信用卡（招行为例） 目前调研来，招行的算是比较规整的，第一页就有地址，推荐使用 打开「掌上生活」App -> 我的 -> 点击中间的「查账」 -> 下方「更多服务」栏 -> 账单补寄 记得选择「电邮发送」 和 「pdf 盖章格式」 大概一分钟，邮箱就能收到啦 2️⃣ 银行储蓄卡（招行为例） 打开「招商银行」App -> 首页搜索「账户证明」-> 勾选右边的选项「家庭地址...等你需要的信息」 -> 下方勾选你的银行卡号 -> 同意协议并提交（记住解压码，后面要用） 注意这里发送到邮箱的是一个压缩文件，解压缩的密码在上一步已经让你们记住啦😼 不过忘了也可以在记录查找 路径：查看记录走一遍账户证明，右下角有一个「申请记录」，点进去就可以看到啦 大概也一分钟，邮箱就能收到啦 3️⃣ 煤气水电单（电费单为例） 打开「网上国网 App」-> 点击「电费账单」-> 点击账单后面的小三角 -> 进入后点击右上角三个点 -> 选择「账单下载」 就完成啦！ 4️⃣ 国内身份证 群友反馈，如果你是用护照提交的身份认证，地址证明可以用身份证，大家也可以试试，可以说是很方便了。 5️⃣ 户口本，驾照 推友反馈，户口本的地址证明也可以，并且驾照证明也可以。 只要包含你在国内的地址就可以😌 最后强调一下👇🏻 你在嘉信开户时填的地址，一定要和你地址证明文件上的地址一样。 即使是曾经的地址，你只需要保持一致就可以，不需要时最新的。 兔🐰建议大家， 可以先把你的地址证明搞到后，在反向填写开户的地址会很丝滑🫶，并且不会出错。

@0427SMtieshou 妈祖开了好多私立医院

昨天和一个多年未见的福建老友吃饭。 我问他，福建为什么这么多大老板？ 他喝了口酒，想了想跟我说， 我们福建人做生意。把坐牢也计算在成本之内。 一下子给我干沉默了。

@xiaojingcanxue 上海人所说的乡下人

江苏，连云港。 因店员少给了两根吸管，顾客大闹奶茶店。 官方表示涉事者为当地建宁小学二年级老师。

@igeekbb 剃发提升了卫生状况，预防了传染病，对于南方男性寿命极大提高，也是男女比例失衡的诱因之一。

原来清朝的辫子并不是我们影视剧看到的那种全后脑蓄发，它还是分早中晚期，清早期叫鼠尾辫，清中期叫猪尾辫，清晚期牛尾辫。 历史书上因剃发令导致的嘉定三屠、江阴八十一日惨剧，无法理解为什么老百姓都宁愿留发不留头，这样看来清早期金钱鼠尾（鼠尾辫）确实有点接受不了。

@cuichenghao 邱少云

近日内地一网吧，服务小姐送茶时，不小心整杯热茶翻洒在客人后背上，该客人竟丝毫未受干扰，始终专注于对敌作战，其勇敢精神令广大网友叹服。😹

所有人都在买GPU和存储。没有人告诉你光模块公司的总市值比美光还低 我想从一个反常识的问题开始：GPU是AI的大脑，存储是AI的记忆。那光是什么？光是AI的神经系统。但神经系统从来不是最先被注意到的。存储已经涨了10倍，GPU更不用说。光的时代，刚刚开始。 1. 先说一个结构性的错误定价 在Nvidia的NVL72机架里，光模块的采购金额占到整个机架的20%。2026年全球AI光收发器市场规模预计从2025年的$165亿增长到$260亿，同比增速超过57%——这是半导体赛道里增速最快的子领域之一。 但所有光模块公司的总市值，比美光一家还低。这个错误会被纠正。问题只是什么时候。 2. 光和存储不一样的地方 存储的接力是季度级别的事件——供需拐点，财报超预期，市场重新定价，SNDK从$200涨到$900，这个过程很快。光的接力是年级别的结构性变迁，因为光的技术路线本身正在发生一次范式转移： 第一阶段（现在）：可插拔光模块 800G → 1.6T → 3.2T 线性增长，随数据中心扩张 第二阶段（2026下半年）：近封装光学NPO 光模块移向芯片旁边 需求非线性跳升 第三阶段（2027-2028）：共封装光学CPO 光引擎直接封装进芯片 这是终局，也是最大的价值重构 Meta在OFC 2026分享了大量数据，证明CPO比可插拔光收发器更可靠，成本更低，功耗更少。Nvidia在GTC展示了CPO将在2027/28年用于Scale-Up互连。5年内所有AI数据中心互连都将是光。 这不是预测，是物理定律。铜在高速率下信号损耗太大，功耗太高，距离太短。光没有这些问题。 3. 光在吃铜，不只是光吃光 生成式AI集群需要比传统云服务多10到100倍的光纤，正在把现有铜互连逼到物理极限。 这是大多数人没想到的逻辑——光的增长不只来自数据中心规模的扩大，还来自光替代铜的渗透率提升。每一代迭代，光吃掉更多铜的市场。这是双重驱动，不是单一驱动。 4. 产业链七个卡位，从上游到下游 现在我来把整条产业链拆清楚。 七个公司，覆盖从最上游的衬底到最下游的网络设备。 🔬 最上游：硅光衬底 $SOI 做的是硅光PIC的衬底材料——整个产业链最上游的原材料。没有SOI的衬底，硅光芯片就没有基础。护城河极高，几乎没有竞争对手能短期内介入。和TSEM形成上下游绑定：SOI提供衬底，TSEM代工成芯片。 🏭 代工层：硅光晶圆厂 $TSEM（Tower Semiconductor）硅光版本的台积电。 今天刚刚发生的重大事件： TSEM宣布签署$13亿的2027年硅光合同，收到$2.9亿产能预付款，2028年还有更大合同在谈判中。计划资本支出$9.2亿专门用于硅光扩产，Q2营收指引$4.55亿同比增22%。 TSEM最聪明的地方在于：它不赌哪条技术路线赢。 可插拔、NPO、CPO，三条路线都用TSEM代工。就算市场对技术路线判断错了，TSEM依然受益。这是光通讯产业链里确定性最高的picks-and-shovels。 💡 激光器层：光的心脏 光模块的核心是激光器。没有激光器，光模块什么都不是。 激光器分两条技术路线： 磷化铟（InP）路线——$LITE（Lumentum） LITE是目前唯一能量产200G每lane EML激光器的供应商，是1.6T收发器的关键零件。Nvidia预先锁定了LITE的EML产能，推迟交货期超过2027年。 Nvidia向LITE投资$20亿，用于加速AI基础设施光学技术。LITE CEO称2026年是激光器芯片销售的"突破年"，刚收到历史上最大的CPO超高功率激光器采购承诺。 LITE的护城河是时间积累的——InP激光器的制造需要极其精密的工艺，20年积累的经验是任何竞争对手短期无法复制的。而且LITE不只押注现在：EML是可插拔时代的命门，ELS外置激光器是CPO时代的命门，OCS光路交换机是未来AI集群的光学路由器。 三个产品线覆盖了光通讯从现在到2030年的完整需求。 硅光（SiPho）激光器路线——$SIVE（Sivers Semiconductors） Sivers专注于CPO系统的高性能InP激光阵列，Jabil合作是第一个商业验证信号，证明技术正在从研究走向真实超大规模部署。 SIVE不是要打败LITE，而是作为CPO时代激光器供应链里的补充供应商——当LITE和COHR产能不足时，SIVE是下一个选项。整个CPO产业的激光器供应严重短缺，补充供应商的价值会被重新定价。 🔭 光学系统层：从组件到整合 $COHR（Coherent Corp） COHR最新Q3财报：营收$18.1亿同比增21%，数据中心和通信板块$14亿，同比增40%。Nvidia同样投资$20亿入股COHR。COHR是整个光通讯赛道里垂直整合程度最高的公司。从InP晶圆到激光器到光模块到系统，全部自己做。COHR正在扩大6英寸InP晶圆产能，这是推动毛利率持续提升的核心驱动力——规模越大，每片晶圆的成本越低，利润越高。 LITE和COHR的关系是竞争者也是互补者： LITE：激光器专家，EML垄断，聚焦 COHR：光学系统整合商，体量更大，更全面 🏗️ 物理基础设施层：光纤和连接 $GLW（Corning） Corning是光通讯产业链里最让人意外的标的——一家成立于1851年的玻璃公司，正在成为AI基础设施的核心受益者。 Q1 2026光学通信业务增长36%，分部净利润增长93%。2028年营收目标$300亿，2030年$400亿，内含年化增速19%。两个额外的超大规模云厂商签署了长期协议。 Nvidia命名Corning为下一代AI基础设施光连接合作伙伴，投资$5亿+最高$32亿股权，在美国建三座专属光学工厂。 Corning做的是光纤、线缆和连接器——不是最性感的产品，但是不可或缺的基础设施。 城市要运转，不只需要主干道，还需要所有的小路、接头、路牌。 Corning做的就是光通讯世界里的所有"小路和接头"。 而且这些"小路和接头"是消耗品——每建一个数据中心都需要，每升级一个机架都需要。 📡 网络层：AI时代的网络基础设施 $NOK（Nokia） Nokia是这七个标的里最被市场误解的。大多数人还在用"翻盖手机公司"的眼光看Nokia。 Nokia 2026营收预期同比增长7.5%，EPS增长21.2%，光网络业务增速20%，AI和云业务增速49%，单季度新增€10亿AI和云订单。 Nokia做的是什么？ 光传输网络（OTN）——把数据中心之间用光连接起来的骨干网络。这是Scale-Across的核心基础设施。 Nokia的第六代超相干光学技术PSE-6s，是目前全球少数能实现800G甚至1.2T长距离光传输的技术之一。 Nokia收购Infinera之后，从"转卖别人芯片的公司"升级为"拥有自己光芯片工厂的公司"——同样的技术路线，市场给LITE估值66.5倍，给COHR估值35倍，Nokia只有30.8倍Forward PE。 这个估值差距是最大的错误定价之一。 七个标的的完整产业链图 最上游 SOI（硅光衬底） ↓ TSEM（硅光代工） ↓ 激光器层 LITE（InP EML，可插拔+CPO） COHR（垂直整合，光学系统） SIVE（CPO激光阵列，高赔率） ↓ 物理基础设施 GLW（光纤、线缆、连接器） ↓ 网络层 NOK（光传输网络，骨干连接） 每一层都有自己不可替代的护城河。 每一层都在受益于同一个趋势。 6. 为什么是现在？ 2026到2027年是在1.6T供应链建立立足点的关键时期，在一线客户的设计导入将决定长期赢家。现在是design-in阶段——产品正在被超大规模客户选中和锁定。等量产阶段到来，市场才会充分定价这些公司的价值。 在design-in阶段买入，等量产阶段收获——这是光通讯投资最好的时机。 7. 仓位逻辑 高确定性（重仓）： TSEM → 今天$13亿合同，产业链里最硬的催化剂 LITE → EML垄断+Nvidia锁定，现在到2028年都受益 COHR → 垂直整合，体量最大，Nvidia $20亿入股 中等确定性（配置）： GLW → Nvidia直接合作，物理基建不可或缺 NOK → 最被低估的估值，但故事兑现需要更多时间 高赔率（小仓位）： SOI → 和TSEM绑定，护城河高但流动性低 SIVE → CPO时代的纯粹赌注 8. 光会接力存储吗？ 会。但不一样的方式。存储的接力是一次性的价格重估——供需拐点到来，几个季度内完成定价。 光的接力是分阶段的持续重估—— 2026年：可插拔1.6T带来第一波 2027年：CPO开始量产带来第二波 2028年：Scale-Up全面光化带来第三波 三波叠加，才是光通讯超级周期的全貌。存储让你在一年内赚了10倍。光可能让你在三年内赚同样多，但过程更平稳，确定性更高。 最后一句话 光通讯不是一个新故事，是一个被重新发现的旧故事。 光纤已经存在几十年了，但AI让这个故事的量级发生了质变。每当数据中心需要更高密度、更低功耗、更远距离的连接时，答案永远是光。 #光通讯 #TSEM #LITE #COHR #GLW #NOK #SOI #SIVE #CPO #硅光 #光模块 #AI基建 #数据中心 #存储接力 #Nvidia #美股 #USStocks #SiliconPhotonics #CoPackagedOptics #EML #光互连 #AIInfrastructure #光纤 #Nokia #Corning #Coherent #Lumentum

@ryrenz 自媒体买AI课的，ip都在深圳

这两天有一种说法很火：去深圳做 AI 最赚钱 但是清华北大的人才都在北京； 红杉，高瓴，IDG 都在北京； 没有高校圈的人才，也没有风投圈的资源。 深圳到底强在哪，有没有人来抹平一下我的信息差？

@HotmailfromSH @SilverBullet818 杭州内卷之都 人类之癌不奇怪

@SilverBullet818 居然在杭州，另外很惊讶！

这种情况必须入刑，停业、警告太轻了！ 国内诊所的底线越来越低，尽量去大三甲。

@BQnanqiao 成都 出差几十天 没有几天太阳，太郁闷了

成都玩了几天，感觉非常适合中老年养老。很安逸，很巴适。 但不是适合年轻男性。 实锤，漂亮女的太少了，是真心少。几乎没有

@Shenxiao123971 浙江人会做生意

@XiaoJi0403 传统车企造电车不光比亚迪吧，把他们算上百年企业有很多

原来比亚迪和特斯拉已经这么多年了 怪不得这么强👍

@miaomimi345 @KKaWSB 事后调查了 母狗发情给拐跑了

@KKaWSB 人类不配拥有他们

中国吉林真实版“汪汪队大冒险”！ 吉林7只被偷的狗狗，咬破笼子从运狗车上跳下，结伴走17公里回家！ 柯基在前带路不停回头确认，金毛德牧护着受伤的同伴，没有一只掉队… 两天后全部平安到家，主人哭着说：“幸好没被吃掉” 狗狗的忠诚真的能打败一切，谁看完不破防？

@cuichenghao 别中国 中国，只有东阳

看吐了！中国浙江东阳的童子尿煮鸡蛋，据说是非物质文化遗产。有咖啡店卖童子尿蛋配美式咖啡，28元一份，居然宾客盈门，门前排起长队。有网友质疑称，怎么证明是童子尿而不是老板和店员的尿？