spadnN
3.4K posts
spadnN
@spadnN
Your model is just as good as the assumptions you put into it
Katılım Haziran 2020
157 Takip Edilen3.1K Takipçiler
1/X
Tips till alla som är intresserade av Inwido. Ett gammal avsnitt som väl förklarar varför de har såpass bra förutsättningar nu med sin decentraliserade modell och
open.spotify.com/episode/4Bp8yX…
Svenska
89Olle "äntligen börjar marknaden förstå ARR i nepa, tog bara ev vecka efter rapport"
Ännu är han inte "out of the woods", men ska bli intressant att följa!
Olle@89Olle
$Nepa Q1 2026 läget vs Q1 2025. ARR: 135,8m (135,8) ARR orderingång ltm: 36,7m (14,4) Kundbortfall Q1: 3,3% (7,8%) Abonnemangsintäkter/Q justerad för kommunicerat kundbortfall: 34m (29,8m) Justerad OPEX: 40,3m (49,8m) Hur stor andel av kostnadsbas som bärs av ARR: 59% (42%)
Svenska
@videeeeeeeee Någon risk att bolaget kommer börja drabbas av de stigande minnespriserna framöver? Just billigare telefoner känns som ett av de värst drabbade segmenten, hård konkurrens och låg pricing power. Xplora har väl inga direkta flagships som kan absorbera kostnaderna heller.
Svenska
1/ $XPLRA bevakat länge nu och ser ut som bra R/R, ett av casen med högst uppsida om det spelar ut sig som man vill se. Se Amirs trådar för full dragning av caset. Såhär ser jag på det i dagsläget >>
financeamir@financeamir
Xplora $xplra rapporterade Q1 idag. Lite svagare på EBIT i ett kvartal som är minst viktigt på året pga säsong (~8% av årets EBIT). Kärnan i caset 1) sälja devices: klockor +13% och telefoner (senior) +10%. 2) Doro subscriber: Doro säljer 1m telefoner per år >>
Svenska
Vi mäter framgång i pengar, titlar och kvadratmeter. Men det verkliga värdet är barnen. Fler barn betyder mer framtid, mer liv, mer mening. Ett samhälle som glömt det har tappat kompassen.
Jag har gjort mitt med råge, är rik på barn och barnbarn.
Har ni gjort ert?
Svenska
Jag skrev i februari till en investerare på X och snackade kort om BTS. Jag var sugen på att plocka upp den, men vågade inte innan bokslutsrappen. Jag tänkte "Jag kanske kan plocka upp den under hundralappen". Mm eller hur... Nu står den i 184 och jag vågade aldrig köpa. $BTS
Svenska
Det här blev inte skitdåligt, med facit i hand
Stckpkr@stckpkr
Hej! Jag handlar på 7x EBITA och har gått ner 60% sista året för alla tror jag är en AI förlorare. Nu berättade jag just på mitt conf call att Anthropic valt oss som AI-enabler. Vem är jag?
Svenska
@vildkatten VD har fler ursäkter än min dotter när hon inte vill gå hem från dagis. Kreativ är han allt!
Svenska
Gnälla på kallt väder, det finns bara dåliga kläder vet alla som gått på dagis… mfn.se/a/fasadgruppen…
Svenska
@vildkatten @IrvingsInvest Mht ovan kommentar jag skrev.
De kan givetvis nävönda de här bolaget med lite medvind o bättre balansräkning efter FE o lågt förtroende från marknaden så låg värdering. Men bolaget o i synnerhet har bränt flera broar från mitt perspektiv.
Svenska
@spadnN @IrvingsInvest Skall bli intressant imorgon. Tycker ändå Inderes gör seriösa uppdragsanalyser utan att vara haussiga men som du indikerade, kan finnas viss pot. earn-out som inte är upptagen på skuldsidan. Samtidigt lite tuffa år för Clear Line som gör att earn-out kanske inte blir så stor…
Svenska
Någon som har positiva eller negativa åsikter om Fasadgruppens aktie? Intelligence säger att bygg är på väg upp och klimatskal ligger ganska tidigt i produktionscykel. Balansräkningen nyligen renoverad också 🥸
Svenska
@vildkatten @IrvingsInvest Cred där! Litar dock inte på hans omdöme förmåga baserat på historiska förvärven. Lyssna på CC i samband med förvärvet i UK - han låter stolt över det finansiella upplägget när analytikerna frågar hur de kom runt "skuldsättningsproblemet". Det de nu "löser" med FE 15mån senare.
Svenska
@spadnN @IrvingsInvest Vad är din take att VD gjorde så pass stort committment i samband med vinterns emissionen (19 msek eller 4x hans prorata andel)?
Svenska
Man kan alltid undra vem motparten är när man köper en aktie. Well, jag behövde inte vänta länge på svaret…
Svenska
@vildkatten @IrvingsInvest Ja den risken finns helt klart, o man har ingen susning om vad villkoren är för tilläggsköpeskillingarna och inte heller hur mycket fcf de kommer ha framgent för att "härda" ut och undvika ännu en emission.
Svenska
@spadnN @IrvingsInvest Bra inspel. Ja mycket komplext upplägg och ”orimlig” långsiktig marginal. Kursen hade nog klarat sig bättre utan det förvärvet. Nedskrivningsrisk i balansräkningen?
Svenska
@vildkatten @IrvingsInvest Läs upplägget för när de förvärvade det överlönsamma bolaget i UK. Ser inte riktigt hur Fasadgruppen ska gå vinnande därifrån.
I mitt tyckte var Fasadgruppen ett okej bolag innan de började springa allt för snabbt med den inorganiska tillväxten.
Svenska
@IrvingsInvest Menar du med det att Fasadgruppen är ett dåligt bolag? De har väl ändå lyckats hantera marginal i en svårt marknad eller tänker du på det stora UK förvärvet?
Svenska
$kambi (sportboksleverantör) har länge varit en pendel fram och tillbaka med tvära kast. Sedan notering 2014 har Anders Ström bolag inte lyckats skapa aktieägarvärde, aktien har på 12 år gått ungefär som index. >>
Svenska
Det här är det finaste som finns. Dom som vet, dom vet. 🥳
Svenska
@vildkatten De lyckades tack vare aggressiv försäljning för ett par år sedan, sedan kollapsade det när utförsäljning var låg.
Svenska
KABE handlas forsatt under eget kapital efter gårdagens rapport. Noterar dock att man bör försöka stärka sin position på den stora tyska marknaden där marknadsandelen är "en piss i Nilen". Det positiva är att det finns tillväxt att hämta om man lyckas!
Svenska
@Oliven7in Svagt inom professional, i övrigt ganska in line med vad jag förväntade mig. Strukturell översyn ... Är som att bolaget aldrig riktigt kommer ur omställningsperioden. O overhead cost kommer behöva sänkas såtillvida professional benet avyttras.
Ljummet..
Svenska
@Carlmarkus1 7,6mkr motsvarar lite mer än hans lön 2023 så inte anmärkningsvärt i den aspekten.
Samtidigt hade det varit konstigt om han inte äger en del aktier i det bolag han nu valt att comitta sin tid till, i synnerhet när det är på lilla small cap listan.
Svenska
