美股金虫哥
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@SpermCapital
S-p～e～r～m Capital创始人 long tech and investment 看好医疗创新，人人能活150岁
川普未到 仓位先行 还有不到两个小时 特朗普将于北京时间今晚8:30在CNBC的Squawk Box节目上发表讲话 内部人士在特朗普演讲前建仓 有人刚刚开设了一个价值500万美元的石油空头仓位，20倍杠杆 这是要赌重大和平协议达成啊 还有不到两个小时见分晓
复盘几个重要的美股/港股新闻 1⃣ 群核科技：开盘两天，百亿美金市值 上涨逻辑也很简单：热门强叙事、低流通，低市值（未来6个月，流通盘最高也就6%），所以暴力拉盘 后续逻辑：市场大概率会给这样的继续想象力的的公司买单，千亿市值应该不成问题 2⃣ $AMZN 投资250亿美元于Anthropic 亚马逊在AI基础设施和云计算领域的又一重磅布局 长期看好AWS增长和亚马逊AI芯片故事，短期也有事件驱动催化。类似之前亚马逊投Anthropic的几次，市场每次都给出正面反应 3⃣ 谷歌与 $MRVL 联手设计AI推理新型TPU芯片 谷歌在AI自定义芯片赛道上的的核心目标越来越清晰：“降低推理成本 + 摆脱供应链依赖” 4⃣ BlueBird 7发射失败，$ASTS 股价下跌15% 在 D2D（手机直连卫星）叙事里，市场原本把 $ASTS 看成能部分对标 Starlink Mobile 的「小型对手」，现在的节奏也被打乱
复盘几个重要的美股/港股新闻 1⃣ 群核科技：开盘两天，百亿美金市值 上涨逻辑也很简单：热门强叙事、低流通，低市值（未来6个月，流通盘最高也就6%），所以暴力拉盘 后续逻辑：市场大概率会给这样的继续想象力的的公司买单，千亿市值应该不成问题 2⃣ $AMZN 投资250亿美元于Anthropic 亚马逊在AI基础设施和云计算领域的又一重磅布局 长期看好AWS增长和亚马逊AI芯片故事，短期也有事件驱动催化。类似之前亚马逊投Anthropic的几次，市场每次都给出正面反应 3⃣ 谷歌与 $MRVL 联手设计AI推理新型TPU芯片 谷歌在AI自定义芯片赛道上的的核心目标越来越清晰：“降低推理成本 + 摆脱供应链依赖” 4⃣ BlueBird 7发射失败，$ASTS 股价下跌15% 在 D2D（手机直连卫星）叙事里，市场原本把 $ASTS 看成能部分对标 Starlink Mobile 的「小型对手」，现在的节奏也被打乱
复盘几个重要的美股/港股新闻 1⃣ 群核科技：开盘两天，百亿美金市值 上涨逻辑也很简单：热门强叙事、低流通，低市值（未来6个月，流通盘最高也就6%），所以暴力拉盘 后续逻辑：市场大概率会给这样的继续想象力的的公司买单，千亿市值应该不成问题 2⃣ $AMZN 投资250亿美元于Anthropic 亚马逊在AI基础设施和云计算领域的又一重磅布局 长期看好AWS增长和亚马逊AI芯片故事，短期也有事件驱动催化。类似之前亚马逊投Anthropic的几次，市场每次都给出正面反应 3⃣ 谷歌与 $MRVL 联手设计AI推理新型TPU芯片 谷歌在AI自定义芯片赛道上的的核心目标越来越清晰：“降低推理成本 + 摆脱供应链依赖” 4⃣ BlueBird 7发射失败，$ASTS 股价下跌15% 在 D2D（手机直连卫星）叙事里，市场原本把 $ASTS 看成能部分对标 Starlink Mobile 的「小型对手」，现在的节奏也被打乱
$MRVL in talks to develop $GOOGL TPU for two different chip models. High possibility $SIVE likely became the light source for Google's supply chains if talks go well. Especially as their custom ASIC likely pushes Celestial IP for scale up (Photonic Fabric) in the MPU's architecture. And this maps to both $POET and Sivers. Custom ASICs take years, so there's probably no material revenue from Google until H2 2028. Vendors are also probably multi-sourced, but having Google as a likely end user is a structural multi-year catalyst past 2028. Markets are typically forward looking.
复盘几个重要的美股/港股新闻 1⃣ 群核科技：开盘两天，百亿美金市值 上涨逻辑也很简单：热门强叙事、低流通，低市值（未来6个月，流通盘最高也就6%），所以暴力拉盘 后续逻辑：市场大概率会给这样的继续想象力的的公司买单，千亿市值应该不成问题 2⃣ $AMZN 投资250亿美元于Anthropic 亚马逊在AI基础设施和云计算领域的又一重磅布局 长期看好AWS增长和亚马逊AI芯片故事，短期也有事件驱动催化。类似之前亚马逊投Anthropic的几次，市场每次都给出正面反应 3⃣ 谷歌与 $MRVL 联手设计AI推理新型TPU芯片 谷歌在AI自定义芯片赛道上的的核心目标越来越清晰：“降低推理成本 + 摆脱供应链依赖” 4⃣ BlueBird 7发射失败，$ASTS 股价下跌15% 在 D2D（手机直连卫星）叙事里，市场原本把 $ASTS 看成能部分对标 Starlink Mobile 的「小型对手」，现在的节奏也被打乱
没想到群核 00068 可以这么喷 59% 59% 59% 打新没抽到 现货直接买 真的舒服了！！！ 直接币安出USDT 转过去买 中间也不用额外的一堆手续 超级方便 感谢 @ZixiStablestock 牛逼平台
复盘几个重要的美股/港股新闻 1⃣ 群核科技：开盘两天，百亿美金市值 上涨逻辑也很简单：热门强叙事、低流通，低市值（未来6个月，流通盘最高也就6%），所以暴力拉盘 后续逻辑：市场大概率会给这样的继续想象力的的公司买单，千亿市值应该不成问题 2⃣ $AMZN 投资250亿美元于Anthropic 亚马逊在AI基础设施和云计算领域的又一重磅布局 长期看好AWS增长和亚马逊AI芯片故事，短期也有事件驱动催化。类似之前亚马逊投Anthropic的几次，市场每次都给出正面反应 3⃣ 谷歌与 $MRVL 联手设计AI推理新型TPU芯片 谷歌在AI自定义芯片赛道上的的核心目标越来越清晰：“降低推理成本 + 摆脱供应链依赖” 4⃣ BlueBird 7发射失败，$ASTS 股价下跌15% 在 D2D（手机直连卫星）叙事里，市场原本把 $ASTS 看成能部分对标 Starlink Mobile 的「小型对手」，现在的节奏也被打乱
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受中际旭创优秀财报影响，美股，A股光模块都继续飙升，东山今天突破了 160 价格，再创新高，市值来到 3000 亿，二个月时间接近盈利一倍了，我想了下，暂时不做卖出，等月底财报出来再决定
苹果时代终结 蒂姆·库克将于9月1日卸任CEO 硬件主管约翰·特纳斯将接替他，特纳斯是真正把iPhone从零打造出来的工程师 外界对于这次换CEO，普遍解读为苹果内部董事会希望苹果从外部“运营驱动（Cook）”切回“产品驱动（Ternus）” 明确传达“下一十年苹果要靠什么打仗” 苹果过去15年靠供应链、回购、服务变现把市值干到4万亿，但增长天花板已经肉眼可见。现在选Ternus，等于公开说：下一阶段还是要靠硬核产品创新和垂直整合（硬件+芯片+AI）来打开新空间 但无论如何，库克把一家3500亿美元的公司，硬生生干成了4万亿美元的庞然大物 历史地位仍然无人能替代
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