Peter Wu跳大神的秋沙鸭

@M2MLiRWzrWumuWR @dayangelcp 当安全是第一考虑因素的时候，你就明白他觉得这么干他不安全，因为资金会通过合同总渠道跑出去

@dayangelcp 现在国内经济不行，普通人想炒美股赚点钱都不行？赚的钱也是要在国内消费的，带动国内经济。非得把人逼死吗？

为什么在中国，用自己的钱买外国股票是违法的？ 在美国，任何人可以无限制开户买日本股、德国股、港股。在德国，买法国股票和买德国股票一样简单，欧盟资本自由流动。在英国，炒美股就像网购。在法国，散户直接投资全球市场，只需申报税务。 在日本，打开手机在乐天证券开户，就能买苹果、特斯拉股票，这和买丰田一样简单。 在台湾，买美股的手续和买台积电一样。在香港，资金自由进出是最基本的金融原则，这也是它作为国际金融中心的根基。 中国大陆不行。每人每年只有五万美元的合法换汇额度，绕开政府监管投资炒股视为违法。 不是说，台湾和香港属于中国吗。 有人说：日本金融厅也规定，外国券商必须持有日本牌照才能招揽客户，这和中国打击富途老虎是一样的道理。 不一样。日本这个规定是为了保护消费者，确保出了纠纷有监管机构可以找。中国的资本管制就是为了防止资金外流。 一个是保护你，一个是关住你。 富途老虎被打，因为它们帮人在池子边上开了个洞。而在中国，一切必须国家可控，子宫、教育、钱财、思想。

@dayangelcp 我觉得这个事要分两个角度来考虑，第一就是他们干这个事有没有违法，有没有现行的法律法规的依据，如果有请拿出来，然后如果这个法律依据是已经公开的，然后已经公示的，那么执法犯法这事儿在全世界哪个国家，我认为都是行不通的

@lidangzzz @routourouer 那是因为咱们大中华花钱不用问民主的意见，只要领导决策，财源滚滚就来了，项目立项了钱投进去了，那么相关的经手人也就能摸到猪油了 但该说不说，中国的这种大规模的医疗基建的建设短期看确实是不知道有什么效益，但是如果从战略角度安全角度来看，这个事情你可以说他功在当代利在千秋，因为未来很

@routourouer 上个世纪日本美国都在做，近些年建这些的重点在中国

很多人不知道，除了免疫和靶向药这些药物方向以外， 肿瘤治疗的一大方向就是重离子治疗，花10个亿（起步价）建个粒子加速器，非常精细化一点点销毁癌细胞。 上海质子重离子医院（复旦大学肿瘤医院）已经可以让早期胰腺癌生存率提高到50%以上。 关键是我要提醒你们一句，这东西建设成本极高， 很有可能未来重离子治疗用的粒子加速器，都是中国制造的。 我觉得生物医药这个行业，中国有三大天然优势， 一个是全自动化找靶点，消除了中国顶尖医疗行业的劣势，中国可以凭借病人多、病人意愿强烈大量开展临床双盲试验，中国研发靶向药要快得多； 一个是重离子治疗，10个亿的大设备，日本韩国美国要同步制造，成本要加个零，这种同步起跑的大项目，中国有先天的建设和人力成本优势； 一个是医学院和医疗体系，中国临床八年博士都量产十多年时间了，遍地都是医学博士，人才储备还是太多了，一个院士带着几十个主任副主任主治博士们围绕着一台重离子设备，对各种癌症的临床积累和方法就能直接爆发。 医学进入了拼临床、拼重资产设备、拼自动化找靶点的时代，中国人的优势就一点点显现出来了。

@lidangzzz 这一点上我有一些特殊的观点和不同意见这是离子。建设费用当然是高，其实它最大的成本来自于后期的运营维护和相关专业医生人才的长期持续的诊断，因为这就好比拿一个狙击步枪在打癌细胞一样，其实枪很好，瞄准镜也很好，但是。这个射手才是关键因素

@BianTai_husi 你的厨艺和手法呀，谁娶了你 绝对的幸福半辈子

大吉大利，今天吃鸡

说句不好听的，早在2021年，监管层就已经约谈富途，老虎等平台了；到了2022年底，证监会就明确指出富途、老虎跨境展业行为属于非法经营证券业务，并要求他们停止招揽境内新增客户了；到了2023年，富途、老虎等相关 App就全面被从境内应用商店下架了，而直到2025年，这些平台的境内用户数和资产规模还在有恃无恐的增加。真的，到今天才动手，也不知道是该夸共产党心太善，还是骂中国的金融监管只会找软柿子捏。

芯片材料全线紧缺！36只核心股，缺口贯穿2028！ ​磷化铟 ​1. 云南锗业：磷化铟衬底刚需，缺口持续扩大 ​2. 有研新材：磷化铟紧缺，5G卫星通信核心 ​3. 光智科技：自动驾驶核心，供应持续紧张 ​光刻胶 ​4. 彤程新材：高端光刻胶，打破海外垄断 ​5. 南大光电：ArF光刻胶突破，自主可控 ​6. 上海新阳：光刻胶+清洗液，缺货提振业绩 ​碳化硅 ​7. 天岳先进：碳化硅衬底，价涨车规认证提速 ​8. 露笑科技：碳化硅扩产，受益新能源车缺芯 ​9. 三安光电：全产业链布局，紧缺行情延续 ​ABF载板 ​10. 深南电路：ABF载板核心，缺口至2028年 ​11. 兴森科技：FCBGA载板，国产替代稀缺标的 ​12. 崇达技术：AI服务器刚需，量价同步上行 ​钽电容 ​13. 宏达电子：军用钽电容，价涨供需紧张 ​14. 火炬电子：钽电容，军工+服务器双驱动 ​15. 振华科技：钽电容龙头，订单饱满弹性大 ​高端PCB载板 ​16. 生益科技：高端覆铜板，AI算力核心材料 ​17. 华正新材：高速PCB材料，缺口至2028年 ​18. 沪电股份：AI服务器PCB，量价双击 ​电子级硫酸 ​19. 江化微：电子级硫酸，湿法工艺刚需涨价 ​20. 多氟多：超高纯硫酸，芯片制造供给紧张 ​21. 晶瑞电材：G5级硫酸量产，替代进口 ​MLCC电容 ​22. 风华高科：MLCC龙头，价涨缺口扩大 ​23. 三环集团：高端MLCC，车规消费双景气 ​24. 洁美科技：MLCC离型膜，上游同步紧缺 ​铜箔 ​25. 铜冠铜箔：超薄铜箔，锂电电子双赛道 ​26. 嘉元科技：锂电铜箔，涨价弹性充足 ​27. 中一科技：电子铜箔，覆铜板刚需价涨 ​电子布 ​28. 中国巨石：电子布龙头，缺货至2028年 ​29. 宏和科技：超细电子布，替代日企份额 ​30. 中材科技：电子布+隔膜，缺货周期拉长 ​半导体靶材 ​31. 洛阳钼业：钼粉涨价，靶材上游资源稀缺 ​32. 金钼股份：钼粉刚需，紧缺至2027年 ​33. 永杉锂业：钼靶材+锂盐，双材料稀缺 ​高纯氨气 ​34. 凯美特气：高纯氨龙头，半导体气体突破 ​35. 杭氧股份：高纯氨，电子气国产替代 ​36. 华特气体：特种气体全覆盖，受益供给紧张 ​股市有风险，投资需谨慎。个股仅作信息梳理，不构成投资建议。

这女孩祖上到底积了多大的阴德，这辈子都用她一个人身上了？ 李思潼，原本只是广东财经大学一个普通大学生，因经常在短视频分享自己的生活日常，其形象气质佳，被导演看中，意外出演《给阿嬷的情书》谢南枝一炮而红。此前这个角色找了1000多人，都没合适的。 据说这部戏好几个演员都是经常拍短视频的素人。 看来大家有事没事还是要经常出境，分享自己的生活，万一哪天被导演看中了呢？ 李同学凭极致共情的哭戏封神，和对谢南枝的出色演绎，这部电影票房狂飙直冲6亿，就连倪萍都当众盛赞她是最高级的表演天赋，叮嘱她千万别乱接烂片。 她出生于2004年，今年才22岁，前途无量。

还没有意识到的最大风险在于 中概股也可以归零，因为你买的不是企业。 
你买的是最高权力今天还愿不愿意让这家企业继续存在。 中概股当然可以有收入，可以有利润，可以有现金流，甚至可以非常便宜。 
但在一个不尊重私产… 不承认资本自由流动、随时可以用一句政策消灭一个行业的独裁制度里，便宜没有意义，增长也没有意义。 因为你的远期现金流折现是零 未来任何触碰数据、资本、舆论、美元资产和居民财富外移的公司，都会如此。 所谓中国资产折价，不是市场情绪。 
那是产权不存在终值的数学结果。 很多人还在讨论富途、老虎跌多少可以买。中概股便宜。❌
 我看到的是非常清楚历史信号，中国这种一党专政独裁国家，对长期资本而言根本没有任何可托付的投资价值。 不是因为它没有优秀企业。恰恰相反，中国人聪明可以搞出非常优秀的企业 然而在企业最有价值的时候，由权力决定股东还能不能拥有那份价值。 今天归零的，表面上是跨境券商的中国增长叙事。
 真正归零的，是所有投资者对中国私有财产、政策连续性和资本安全的最后幻想。

链接自由世界的三件套：VPN-香港银行卡-美股账户。你有了几个？

兄弟们，我的A股记录来了！ 30天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，一起验证！ 今天持仓： 多氟多 拿着 华工科技 拿着 合肥城建 下车 长电科技 上车 沃格光电 上车 我用真实账户记录每一天，赚了亏了都摆在明面上！

@Qingche89441762 你懂个der 当国家的核心价值观是安全的时候，做什么事都是对的。

5月20日，习近平和普京达成卖国协议！ 难怪A股暴跌，主力都在撤！！ 这次中俄的17项大合作包括： 🍁新的天然气管道，从俄到蒙到中，然后分插一条线到北朝鲜。就是我们说的西伯利亚2号线。 🍁石油的一个东部管线也签了。 🔥这几个新的能源管道建好后可以满足中国黄河以北的所有需求。 而且之前所谓的建设经费纷争中共是完全包了的。实际中共可以自给自足60%能源需求，但是为了让俄罗斯依赖中共，中共选择进口俄罗斯油气。 🍁俄罗斯和中国之间的技术合作，俄罗斯帮助建核电厂在新疆等地。 🍁军事技术互享。军事情报比五眼联盟还要紧密。俄罗斯可能会向中共购买2-3架航母以及十几架潜艇。俄罗斯数千人在中国接受无人机技术训练，而且每隔一段时间还有轮换新人。 🍁未来18个月以内俄罗斯边境整个覆盖中国北斗卫星系统。华为全面给6G基站 🍁电动汽车合作 🍁农业合作，俄罗斯未来多年不管你剩多少，中国全部买了。 🔥对台湾问题习普私下达成默契，一旦台湾有事，一定会看到俄罗斯像兄弟般的和你中共站在一起。俄罗斯的兄弟是可以一起打仗的。

没人敢信：打败瑞士天价巧克力垄断的，居然是中国一群炼钢工人 很多人一直以为，巧克力好不好吃，拼的是配方、是原料、是品牌手艺 但行内真正的真相特别颠覆：高端巧克力的丝滑口感，90%不取决于配方，只取决于一根钢辊的精度 过去整整一百年，全球高端巧克力的核心设备，死死攥在瑞士、德国两家巨头手里 一套进口高端研磨设备三百八十万，单单替换一根核心钢辊，就要十六万 设备坏了不能就地修，只能寄回欧洲，等两三个月是常态 国内巧克力厂家年年被卡脖子，天价设备成本、高额维保费用，最后全部转嫁到消费者身上 这也是为什么，平价国产巧克力以前总带着颗粒感、不够丝滑，不是我们做零食的师傅手艺差，是根本拿不到能磨出顶级口感的核心设备 更让人想不到的是，打破这百年垄断的，不是深耕食品机械的大厂，而是江苏一群天天守着炼钢炉、轧钢辊的老师傅 我跟厂里的负责人聊过，他说的话特别实在： “外人看着我们跨界很离谱，炼钢和磨巧克力八竿子打不着。但我们天天做的活儿，就是跟极致精度较劲。几百吨压力压钢坯，要求钢材不变形、表面零偏差、高速运转不震动。我们练了十几年的本事，刚好对上了国外死守的技术壁垒。” 很多人看不懂，一根小小的钢辊，到底难在哪？ 为什么全世界几十年都没人能突破？ 今天把这行最硬核、最折磨人的三大顶级难点，一次性讲透 第一，极致的圆度控制，误差不能超过0.001毫米 这个尺寸，只有头发丝的六十分之一。 大家别觉得这一点点误差无所谓，对巧克力来说是致命的 钢辊只要有一丢丢椭圆，研磨的间隙就会忽大忽小，磨出来的可可粉粗细不均匀 最后成品口感就是发涩、有颗粒、不够绵密，瞬间从高端口感跌成廉价零食质感 过去国内做不出来，最大的问题就是，无论怎么打磨，都稳不住这微米级的圆度 第二，高速运转必须零震动 巧克力精磨机是多根钢辊高速对滚研磨，转速极快 只要钢材密度不均、内部有一点点应力残留，运转时就会产生微震动 哪怕只有0.002毫米的震动幅度，可可粉的细度就会从顶级的20微米，直接崩到80微米 食品机械厂根本解决不了这个问题，他们没有重工业的消应力、热处理工艺。 只有常年做承压钢辊的炼钢车间，才有这套成熟的核心工艺 第三，也是最无解的百年行业悖论：耐磨和镜面光滑，天生互相矛盾 太软的钢材，能抛出完美镜面，但用几天就磨损变形，口感直接翻车 太硬的钢材，耐磨不变形，但永远抛不出零纹路的镜面，研磨出来的可可粉自带细微颗粒 欧洲企业靠百年积累的特种合金配比、独家热处理曲线，死死卡着这个平衡点，垄断了整整一个世纪 这群江苏炼钢师傅，实打实啃下了这块硬骨头 两年时间，报废了上百根成品钢辊，反复调试了72版热处理参数 一次次推翻重来，终于做到了：钢材超高硬度不变形，同时表面达到食品级超镜面零纹路 行业机械专家的评价特别中肯： 很多人以为食品设备门槛低，其实高精尖轻工业，拼的全是重工业的底层精度。这群工人不是简单复刻了一台机器，是直接拉平了全球巧克力设备的顶级工艺壁垒 也是从这一刻开始，整个行业的格局彻底变了 Nancy独家深度观察： 很多人只看到“炼钢工人跨界做巧克力设备”的热闹，却看不懂背后真正的行业颠覆 第一，这不是一次简单的国货平替，是底层工业维度的降维打击 欧洲百年垄断，卖的从来不是机器，是微米级冶金工艺的溢价 以前高端巧克力的天价定价，一半是品牌营销，一半是被设备成本绑架 国产钢辊落地后，同款设备造价直接降低62%，单根辊筒价格只有进口的四分之一，彻底打碎了外资的暴利定价体系 第二，它解决了国产零食行业的核心短板 以前国货巧克力做不出高端口感，所有人都怪配方、怪原料，没人关注上游设备卡脖子。现在精度壁垒被打通，平价原料、成熟配方终于能发挥作用，普通人几十块的价格，就能吃到以前几百元进口巧克力的丝滑质感 第三，中国制造最动人的地方，从来不是一蹴而就的创新，是死磕到底的攻坚 上百根钢辊报废、几十版参数迭代、熬无数个通宵微调精度。没有炫酷的宣传，没有资本的造势，一群传统重工业手艺人，用自己十几年的功底，悄悄推翻了欧洲守了百年的行业规则 所谓打破垄断，从来不是一句口号， 是无数次报废、无数次重来、无数次死磕那1微米的精度，换来的底气 连这样的技术壁垒都能成功突破，还有什么难题能难住踏实肯干的中国制造呢？

我明天上午有时间做一个公开space，大家想听我讲点儿啥？

面食利润很高！毛利率

@QT9277 @LabSpeculation 这个时候知道中国的牛鼻了吧 中国工会都是听老板儿的

@LabSpeculation 三星暴利下，劳资冲突实为分配不公。

今天上午，三星和工会的薪资谈判正式破裂，4.8万名员工将从明天起举行18天的总罢工。 韩国总理警告，这场罢工可能造成最高660亿美元的经济损失。 三星是全球最大的存储芯片制造商，占韩国出口总额的近4分之1，也在AI芯片短缺的当下，停产可能冲击全球供应。 针对谈判破裂，双方各执一词。 工会说，他们已经接受了政府的最终方案，是公司没同意，但三星则说，工会一直坚持无法接受的要求，比如给亏损部门也发大额奖金。 这次冲突的背景是三星近期暴涨的利润。 今年一季度，三星的营业利润同比增长了8倍，达到创纪录的380亿美元。 工会认为，公司在AI热潮中赚得盆满钵满，但员工的奖金分配没有跟上。 他们坚持要求三星取消目前相当于年薪50%的奖金上限，并把年度营业利润的15%固定用于奖金发放。

系统内外张力加剧。 外部：万邦来朝牛逼哄哄； 内部：人口萎缩杠杆崩塌。 这种撕扯下，系统总有撑不下去的时候。 cn.wsj.com/articles/xi-ji… 与此同时，巴克莱银行的一份报告显示，未来十年， 人形机器人可能会取代中国日益萎缩的劳动力近三分之二。 该行估计，到2035年，中国将部署2400万台机器人，相当于其劳动力的4%。它们可以承担庞大制造业的大部分工作。预计到那时，中国人口将减少3700万。

锐翔智能 1、光模块设备，预期27年东山的光模块设备增量给20%份额，2.5e利润，50倍pe给125e市值 2、pcb设备真空压合机，预期27年胜宏科技给1.6e订单，0.4e利润，50倍pe给20e订单 3、主业fpc这块，27年预期2e利润，40倍给80e市值 总共225e市值，翻倍空间 全光产业链设备布局耦合测试老化固晶，国内唯一嵌铜机在研，等于期权白送

永远记住一个道理：开口三分利。 胆大、嘴甜、会说、脸皮厚，你就会过得顺风顺水。社会的规则就是这样，只要没有明确说 不可以的，就是可以；不被拒绝的，都是被允许的。 以利益为出发点，不被身份框住，有枣没枣打三杆，你又没什么损失。