yang joy

同时我们也可以利用bitget wallet 联名的fiat24账户，将数字资产入金到合规券商传统金融体系。 x.com/Nicole_yang88/…

@xtony1314 我没看不起韩国，我很佩服韩国，想去韩国打工，谁能介绍？

那些看不起韩国，嘲笑韩国人吃不起西瓜的，给你们讲个笑话： 中国超过5000 家上市公司，在 去掉国有银行后， （为什么去掉国有银行，因为全都是纯靠牌照垄断趴在中国人身上的吸血虫） 中国 5000 家上市公司一年的总利润，不及 韩国三星+海力士2 家公司 一年的总利润，韩国两家公司抵中国全国。 而韩国人口只有中国的 1/28，国土面积更是只有中国的 1/96，就这还好意思觉得自己是天朝上国？？？哪来的逼脸看不起韩国的。😅😅😅

当你的对手盘是个12岁小孩 👇 刚学会交易14天，已经苍老了10岁的样子，日内交易害人 😂

美股内存芯片的估值市盈率依旧是最低 MU 、三星 全球市值超过500亿美元的半导体和EDA公司，到底谁的估值最便宜，谁的成长性最高。AI最火热的三星电子、海力士和美光这“内存三巨头”的市盈率依旧是最低的，大涨之后的存储巨头仍然被市场以“周期股”来定价，认为其巨额利润不可持续。而PE最高的则是英特尔和ARM，市场给予了接近100倍的PE。如果你持有MU，可以卖put。 里面最核心的三个指标分别是FY2 P/E、FY2 EPS Growth 和 PEG。FY2 P/E 指的是市场给未来两年后的预期市盈率，FY2 EPS Growth 是未来两年的利润增长速度，而 PEG 则是市盈率除以增长率。PEG 越低，理论上代表“增长相对于估值更便宜”，也就是高增长但估值不贵；PEG 越高，则代表增长一般但估值已经非常昂贵。 这张表其实透露出一个非常明显的趋势，那就是全球资本正在重新定价“存储芯片周期”。排在最前面的几家公司，包括Micron、SK Hynix、Samsung 和 SanDisk，几乎全部都属于存储产业链。这说明市场已经确认 Memory 周期进入超级上行阶段。原因其实很简单，AI 对 HBM 高带宽内存的需求已经进入爆炸式增长。现在 AI 数据中心最缺的已经不只是 GPU，而是 HBM、DRAM 和先进封装，尤其是 HBM3E。因为一颗高端 AI GPU 必须搭配大量 HBM，没有内存，GPU 的性能根本释放不出来。 因此，SK Hynix 现在几乎成为 AI 内存时代最大的赢家之一。它目前在 HBM 市场份额领先，甚至某种程度已经变成 NVIDIA AI GPU 背后的核心“卖铲人”。所以你会看到，SK Hynix 的 FY2 PE 只有 4.3 倍，但未来利润增长却超过 23%。Micron 更夸张，6.4 倍 PE、71.5% 的利润增长，PEG 甚至只有 0.09。这意味着市场虽然已经知道 AI 内存爆发，但估值依然没有完全反映。 不过这里有一个非常关键的问题需要注意，那就是低PE 并不一定意味着永远便宜。因为Memory 行业本质上依然属于强周期行业。现在利润暴增，会导致市盈率看起来极低，但如果未来供给增加、价格回落，利润可能会快速下降。所以Micron 和 SK Hynix 虽然数据非常漂亮，但市场依然不愿意给太高估值，因为华尔街默认现在可能正处于行业景气高点。 相比之下，真正被市场长期给予高估值的，其实是半导体设备和EDA 公司。你会发现Synopsys、Cadence、ASML、KLA、Lam Research 和Applied Materials 这些公司，普遍 PE 更高，但市场依然愿意长期持有。原因在于这些公司的护城河极深。尤其是EDA 三巨头Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA，几乎就是整个半导体行业的“操作系统”。没有它们，芯片根本设计不出来，而且客户转换成本极高。 因此，EDA 公司虽然增长速度不一定最快，但利润稳定、现金流极强、周期性较弱，所以市场愿意给长期高估值。这也是为什么Cadence 的 PEG 高达 2.51，但股价依然长期走牛，因为市场买的不是短期增长，而是长期垄断能力。ASML 也是类似逻辑。虽然 30 倍 PE 并不低，但 EUV 光刻机属于全世界唯一，没有替代者。ASML 本质上已经不是普通半导体公司，而是整个先进制造体系的核心基础设施。 很多人觉得NVIDIA 已经太贵了，但如果放在这张表里，其实并没有想象中离谱。NVIDIA 当前 FY2 PE 大约 18.7 倍，未来利润增长接近 35%，PEG 只有 0.54。这个估值甚至比很多软件股还便宜。原因是市场已经开始相信，AI 基础设施并不是短周期，而是未来五到十年的长期资本开支。换句话说，华尔街已经开始把NVIDIA 从“周期性芯片公司”重新定义成“AI 基础设施平台”。所以虽然NVIDIA 的绝对市值已经巨大，但估值并没有泡沫式失控。 美股投资网分析真正的问题其实在于，未来AI 资本开支能否持续。如果未来AI 数据中心投资放缓，那么NVIDIA 的利润增速也会下降，届时估值可能会迅速压缩。但至少目前来看，市场依然认为NVIDIA 是 AI 时代最核心的资产。 另外一个很重要的现象是，AI 的受益者已经开始从NVIDIA 一家公司扩散到整个半导体产业链。AMD、Broadcom、Micron 等公司其实都属于 AI 扩散受益者。AMD 未来利润增长超过 66%，Broadcom 超过 58%，Micron 更达到 70% 以上。这说明 AI 已经不再只是 GPU 的故事，而是整个产业链全面进入受益阶段，包括交换芯片、HBM、高速互连、先进封装和光通信。 这也是为什么最近Marvell、Broadcom、Micron、Coherent、Monolithic Power 等股票越来越强。因为市场发现，AI 数据中心真正缺的已经不只是 GPU，而是整个系统架构。从网络交换到电源管理，从光通信到内存，所有环节都开始进入高景气周期。 而在这张表里，估值最危险的其实是ARM。ARM 的 FY2 PE 接近 100 倍，但利润增长只有 21%，PEG 高达 4.75，几乎是整个表里最贵的公司。市场给 ARM 高估值，本质上是在赌未来 AI Edge 设备全面 ARM 化，包括 AI 手机、AI PC、机器人和边缘计算。但问题在于，ARM 当前的增长速度，其实并没有匹配它的估值水平。所以 ARM 属于典型“预期极高”的公司，一旦未来增长低于预期，估值杀伤力会非常大。 最后，这张图真正说明的一件事情是，半导体市场已经进入“AI 重构估值体系”的时代。过去，半导体公司普遍被视为周期股，但现在，部分AI 核心资产已经开始被市场当成基础设施平台型公司。未来拥有强护城河、不可替代性的公司，估值很可能长期高于历史平均水平；而那些纯制造型、强周期的公司，即使利润短期暴涨，市场也未必愿意给予特别高的PE。 所以未来最关键的问题，已经不是哪个公司增长最快，而是谁真正拥有不可替代性。 $MU $SNDK $INTC $AMD $NVDA #美股 #美股研究报告 #美股推荐 #纳斯达克 #金融 #财经 #英伟达 #期权 #美国 #人工智能 #AI #华尔街 #标普 #谷歌 #三星 #苹果 #特斯拉 #马斯克 #美国 #理财

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十张图拆解全球存储产业链

@derek03275486 学习学习

@amitisinvesting 伊朗只剩下吹牛逼，全身上下只剩下嘴硬

IRANIAN STATE MEDIA: AS LONG AS THE BLOCKADE PERSISTS, IRAN WILL AT LEAST NOT REOPEN THE STRAIT OF HORMUZ, AND IF NECESSARY, IT WILL BREAK THE BLOCKADE BY FORCE much of these reports are just propaganda from the IRGC now Iran is not going to shoot at American ships lol and if they do, well good luck the problem is, it looks like there are disagreements in Iran within multiple factions around the IRGC and the Parliament/President until Iran actually presents a proposal, there are no negotiations, reports indicate that there might be some tomorrow but until then it is actually VERY bullish that Trump has declared an indefinite ceasefire he obviously does not want to continue fighting which is why he's giving them more time, but it's up to Iran now to come back to the table willing to negotiate

@Sizhe_bitcat 为啥不是她不要胡歌呢

江疏影真的很漂亮唉 身材一直都很顶 还是娱乐圈学历最高的女明星 胡歌为啥不要她啊🫠

@MarioNawfal 伊朗这种两面三刀的垃圾人，就应该狠狠地挨揍

🇮🇷🇺🇸 Iran's state media confirmed that the Strait of Hormuz has been closed again: "The U.S. did not fulfill its obligations. Therefore, the Strait of Hormuz is now closed again, and passage requires Iran’s approval." When it reopened, Iran warned the U.S. had to lift its blockade, but Trump didn't, so they've clamped down again. Source: IRIB

感谢川普

@Pathusa 老马真的是敬业，怪不得首富呢，佩服佩服

马斯克首富这一点太牛逼了，我吐槽了一下Grok像个弱智，他居然几乎是秒回，问比如？

@mubeitech 教皇在哪里？

在伊朗，处女被处决前会被狱卒轮奸。 理由荒诞到了极点：因为处女死后会上天堂。 这个政权决不允许抗议者进天堂。 名叫 Bita 的女孩即将成为第一个牺牲品。 她因抗议伊斯兰政权被捕，等待她的是轮奸和公开处决。 还有三名女性面临着一模一样的命运。 每天，德黑兰的街头都有一两场针对年轻人的公开绞刑。 视线切回美国。 好莱坞女星 Elizabeth Banks 舒服地窝在播客的沙发里。 她对着麦克风满脸不解：到底谁会去投川普？ 卡玛拉·哈里斯还在社媒上发帖，轻描淡写地扯着什么战争选择。 一位伊朗裔女性终于忍不住站出来痛骂。 撕破了这些满嘴主义的虚伪作态。 平时自诩女权主义者，自称人道先锋。 当真正的女性在遥远的监狱里面临轮奸和死亡时，她们集体失明了。 伊朗的事，从来都不只是石油稳定和地缘博弈。 那是每天都在真实发生的杀戮。 而在华盛顿，真正对这些深陷泥潭的伊朗人施以过援手的。 只有川普。

@TradesMax 不是川大嘴巴早就昭告天下了吗？

$SPY 【突发】根据第一手五角大楼的消息，美国弄完伊朗，下一步计划搞 古巴

@TradesMax 仔细拜读

美股光模块解读： 七层产业链全拆解 Layer 1 ：原材料 • 定位 ：I.整个产业链的“地基” • 核心作用 ：提供光芯片制造的核心原材料，是所有光器件的物理基础 ◦ $AXTI ：砷化镓、磷化铟等化合物半导体衬底龙头 ◦ $IQE ：IQE plc，全球领先的外延片供应商，用于光通信、激光芯片 ◦ $SOI ：硅基衬底供应商，硅光芯片核心材料 Layer 2 ：核心激光器 • 定位 ：II. 核心光源，光信号的“发电站” • 核心作用 ：产生光信号，是所有光传输、光互联的“源头”，没有激光器就没有光通信 ◦ $LITE 全球激光芯片龙头 ◦ $AAOI数据中心激光收发器、激光芯片供应商 ◦ $COHR ：Coherent，高功率激光器、光芯片龙头，覆盖数据中心、电信市场 Layer 3 ：制造与封测 • 定位 ：III. 晶圆厂与封装，光芯片的“加工厂” • 核心作用 ：光芯片的晶圆制造、封装测试，是把设计变成实物的关键环节 ◦ $TSEM ：特色工艺晶圆厂，专注光芯片、射频芯片制造 ◦ $FN ：鸿海精密，全球最大的OSAT（封测代工），承接光器件封装 Layer 4 ：数字信号处理器与架构 • 定位 ：IV. 信号智能，光信号的“大脑” • 核心作用 ：处理高速光信号，实现电-光信号转换、信号调制解调，是高速光模块的核心 ◦ $MRVL ：高速光DSP芯片龙头，800G/1.6T光模块核心供应商 ◦ $AVGO ：博通 全球光DSP、光互联芯片龙头，AI数据中心核心供应商 Layer 5 ：CPO共封装光学、聚合物与中介层 • 定位 ：V. 下一代AI算力的“核心赛道” • 核心作用 ：CPO（共封装光学） 是当前AI算力最核心的技术方向，把光引擎和AI芯片共封装，解决高带宽互联问题；中介层是实现高密度互联的关键 ◦ $SIVE ：CPO光引擎、硅光芯片供应商 ◦ $ALMU 光电探测器和传感器芯片 ◦ $POET 光电集成技术 ◦ $LWLG 光通信聚合物材料研发 Layer 6 ：全球与数据中心互联传输 • 定位 ：VI. AI算力的“高速公路” • 核心作用 ：数据中心之间全球电信网络的高速光传输，是AI算力跨地域调度的基础 ◦ $CIEN ：Ciena，全球电信光网络设备龙头，DCI、骨干网设备核心供应商 Layer 7 ：测试与老化 • 定位 ：VII. 产业链的“质检站” • 核心作用 ：光芯片、光模块的测试、老化验证，确保产品可靠性，是量产的最后一道关卡 ◦ $FORM 光学测试和测量技术的提供商 ◦ $AEHR ：半导体/光芯片测试设备龙头 美股投资网 StockWe.com #美股 #光通讯 #光模块 #光传输 #牛股 #美股研究报告 #美股推荐 #纳斯达克 #金融 #财经 #英伟达

@Wwjjggg @raycat2021 没赚到钱吧？可怜兮兮的

@raycat2021 对诈骗犯寄予希望就别做投资了

川大爷让DoorDash外卖员送餐进白宫，并且给了一笔慷慨的小费。 这个公关行为说明了什么？希望这是他从伊朗战争中抽身、转而开始关注经济和民生的开始。

🇺🇸🇮🇷 Over 20 commercial ships reportedly passed through the Strait of Hormuz in the last 24 hours without incident, all thanks to Trump's blockade. Is this proof that pressure on Iran is “working” and keeping key shipping lanes open?

@MarioNawfal Their brains has broken

🇮🇷🇺🇸 Iran wants $270 billion from the neighbours for picking a side. Tehran is demanding reparations from Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, and Jordan for opening their airspace and bases to the U.S. and Israel. 5 countries just got named, priced, and put on notice. Source: IRNA

@KimIversenShow You are so stupid

I wish Iran would just develop a nuclear weapon already so we can all move on with our lives.

@rainbow78521 但是，伊朗杀害4万反对群众时他放了一个屁吗？还不是因为骂老川成本低吗？懦夫

🚨 针对川普的人身攻击，教宗在对记者表示： “我并不惧怕川普政府，也不惧怕大声宣扬福音的信息。我相信，这正是我来到世上的使命，也是教会的使命。我们不是政客。我们处理外交政策的角度可能与他不同，但我确实相信福音的信息，我是一位和平缔造者