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Gang
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Gang
@memorynote_
🔫 인사이트 나누는 시간 도둑 ⚡Tech · Shipbuilding · Energy | PLTR · TSLA · XOM · BKR · FTI 🗽 Energy Boom is coming..
शामिल हुए Temmuz 2019
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그나마 좋은 소식 하나!
이란과 합의 하에 통과하는 선박이 증가할 수도?
현재까지 중국, 인도, 파키스탄, 터키 등
일부 선박 통과 허용 받았다고 합니다 😉
언성재@ETH_MAXER
@memorynote_ 아 이제 매크로 호재도 좀 주라….. ㅜㅜ
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우라늄은 갈수록 공급이 부족하다.
그런데, 절대로 저가에 늘릴수 없다.
가격 구조는 올라갈수 밖에 없다.
더 채굴 하고 싶어도,
황산(sulfuric acid)부족 현상으로 인하여..
전 세계 1위의 채굴업체(KAP)도 채굴 목표를 10%나 줄이고 있다.
$CCJ, $UUUU, $OKLO $UEC, $BWXT
⚛️Erez@ErezShapira
Kazatomprom’s 2026 Outlook: The "Saudi Arabia of Uranium" is officially nursing a sulfuric acid hangover. #uranium $KAP just dropped their full-year 2025 numbers alongside their 2026 guidance. If you’re playing the nuclear renaissance, pour yourself a strong cup of coffee. The structural supply deficit just got a massive, heavily audited reality check. Here’s why the global cost curve is violently shifting to the right: 🚰 1. The Tap is Jammed KAP slashed their 2026 production target by roughly 10%, guiding for 27,500 to 29,000 tU. The culprit? Our old nemesis, the sulfuric acid shortage. It turns out you can’t just spreadsheet in-situ recovery mining into existence. The world’s dominant producer is flat-out telling the market that ramping up operations is way harder than it looks on paper. 📈 2. The Floor is Rising This is the most critical takeaway for the entire sector. KAP’s All-In Sustaining Costs (AISC) are forecasted to spike 21% year-over-year in 2026, hitting $35.00–$36.50/lb. Between the new, differentiated Mineral Extraction Tax (MET) and sticky supply chain inflation, the era of cheap, sub-$20 uranium belongs in a museum. The real implication: If the absolute lowest-cost producer on earth is watching their expenses balloon, what is the true incentive price needed for Western developers to actually break ground? (Hint: The spot price needs to go much, much higher). ☢️ 3. Utilities Are Finally Waking Up Management explicitly called out that major consumers are now "prioritizing physical availability over short-term price concerns," locking in contracts deep into the next decade. Utility buyers are finally figuring out that securing actual, physical pounds to keep the grid running beats haggling over a few dollars on the spot market. 🦉The macro thes is a structural supply bottleneck, a rising global cost floor, and utility buyers shifting from total complacency to action remains rock solid. Western producers and near-term developers should be sending KAP's management an edible arrangement today. The premium on reliable, geopolitically secure pounds just got a lot higher. Stay focused, manage your risk, and respect the math. ⚛️👇
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@bigblock1009 현생 살면서 시간 녹이다보면 다시 급등하는 모습 보여주지 않을까 합니다 ㅎㅎ 올해 P, Q 모두 급증하는 중이라 남은 실적들이 너무 기대됩니다 🥷👍
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여러 관점을 열어주는 좋은 아티클 잘 읽었습니다 🥷👍 말씀하신 것처럼 모든 국가들이 돌파구를 찾기 위해 여러 해결법이 나올거 같습니다.
다만 개인적으로 올려주신 이번 아티클에 대해서는 회의적입니다. 저도 AI로 인한 기술 변화에 대해 매우 낙관적임에도 불구하고 부정적인 이유는 다음과 같습니다.
(혹시 원글의 의도에서 벗어난 포인트가 있을 수도 있지만, 균형적인 시각을 위해 한 자 적어봅니다)
1) 에너지 안보를 지키겠다고 석유 의존 탈피 후 재생에너지 비중을 늘리는 행위는 중국 주도의 공급망(태양광, 배터리, 풍력 소재)에 대한 또 다른 종속을 낳는 아이러니가 있습니다. 중동으로부터 중국으로 에너지 병목이 이동하는 것에 불과합니다.
2) 석유 경제를 전동화 하기 위해 필요한 전력 인프라 보틀넥과 물리적 리드타임이 상상을 초월하다는 점을 간과하는 것 같습니다. 고압 변압기 자체도 보틀넥이지만, 주민 반대부터 행정절차까지 고려하면 송전 인프라 건설에 보통 10년이 걸립니다. (국가마다 다르겠지만)
3) 게다가 태양광 + ESS는 발전량을 보조할 순 있어도, 계통의 주파수를 견디게 하는 '회전 관성'을 제공하지 못합니다. 즉, 기존 전통 발전기가 제공할 수 있는 전력망 안정성이 매우 취약해집니다. 당장 작년에 재생에너지 비중이 50%에 달하는 스페인이 왜 대규모 정전을 겪었는지가 그 예 입니다.
4) 신소재 탐색은 당연히 필요합니다. 다만 난이도 측면에서, 불확실한 신소재 탐색보다 검증된 기저발전의 AX가 더 쉬울거 같습니다. 국가에 따라 다르겠지만, 화석연료 경제(+ 탄소저감) + 원전으로 기저발전을 저렴하게 확보하고, 국가 지형에 따라 재생에너지 + ESS 조합을 균형있게 확보하는 와중에 차라리 SMR 또는 핵융합 발전 시계열을 AI로 앞당기는게 더 현실적인거 같습니다.
5) 추가로 '2022년 러시아의 우크라이나 침공은 유럽의 재생에너지 전환을 가속시켰다' 전적으로 잘못 알고 계십니다. 인과관계가 반대입니다.
6) 유럽은 이미 우-러 전쟁 이전부터 재생에너지 비중을 빠르게 늘렸고, 침공 이전 21년도부터 이미 재생에너지가 제 역할을 하지못하면서 에너지 비용이 급등을 겪고 있었습니다. 우-러 전쟁은 이미 취약해진 유럽의 에너지 구조에서 2차 쇼크로 작용했던 것이구요. 당시에도 나왔던 결론은 지나친 재생에너지 비중은 에너지 안보를 오히려 저해한다는 것이었습니다.
결론적으로 중국식 모델이 석유 수요를 일부 억제할 수 있다는 점은 분명하나, 말씀하신 미래로 가는 길은 매우 험난할 것으로 생각됩니다
BSPK@BSPK_
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AI통신은 @dtelecom 이다.
AI가 인간처럼 말하고 행동하는 시대가 되면서 통신의 신뢰 문제가 점점 중요해지고 있습니다.
이제는 메시지나 전화의 상대가 실제 사람인지, 아니면 AI인지 구분하기 어려워질 수 있습니다.
특히 AI 음성 기술이 발전하면서 목소리까지 완벽하게 모방하는 사례도 등장하고 있습니다.
이로 인해 보이스피싱이나 사기 같은 문제가 더 정교해질 가능성이 있습니다.
또한 AI끼리 자동으로 계약이나 거래를 진행할 경우 잘못된 판단이 큰 문제로 이어질 수 있습니다.
따라서 단순히 통신이 가능한 것보다 누가 통신하고 있는지 증명하는 것이 더 중요해집니다.
이를 해결하기 위해서는 신원 인증, 디지털 서명, 그리고 데이터 검증 기술이 필요합니다.
블록체인과 같은 기술은 이러한 신뢰 문제를 해결하는 하나의 방법이 될 수 있습니다.
dTelecom은 이런 흐름 속에서 단순 통신을 넘어 신뢰 가능한 통신 환경 구축이 중요해질 수 있습니다.
결국 AI 시대에는연결보다신뢰할 수 있는 연결이 핵심 가치가 될 것입니다.
Clestyn끌레또르🤖ボッ@munchanghw98379
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중동 전쟁이 중국을 조지는 방법 🥷🔫
1줄 요약:
중국 경제가 수년간의 디플레이션에서 벗어나고 있으나, 수요 회복이 아닌 에너지 비용 급등에 따른 '나쁜 인플레이션'에 직면하며 제조업 수익성 악화와 성장률 둔화라는 이중고에 빠짐
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중국 경제: 디플레이션에서 '나쁜 인플레이션'으로 (CNBC)
1) 3주째 이어진 중동 전쟁으로 브렌트유가 배럴당 119달러를 돌파하면서, 중국의 생산자물가지수(PPI)가 이르면 이번 달 내에 플러스로 전환될 전망임
2) 유가가 10% 상승할 때마다 PPI가 0.4%포인트 상승하는 구조적 특성상, 기업들은 높아진 투입 비용을 소비자에게 전가하지 못하고 스스로 흡수하며 이윤율 타격을 입고 있음
3) 중국은 9억~14억 배럴에 달하는 막대한 비축유와 전기차(EV) 보급이라는 완충 장치를 보유하고 있으나, 수입 원유의 50%를 공급하는 걸프 지역의 물류 차질은 피하지 못함
4) 전 세계 석유 물동량의 20%를 처리하는 호르무즈 해협의 봉쇄로 인해 시노펙 등 중국 남부 정유사들이 이미 가동률을 10% 이상 감축하기 시작함
5) 유가가 25% 상승할 경우 중국 GDP 성장률이 0.5%포인트 하락할 수 있다는 모델링 결과가 도출되었으며, 이는 정부 성장 목표치(4.5~5%) 달성에 심각한 위협임
6) 고유가로 인한 글로벌 소비 위축은 중국의 핵심 성장 동력인 수출에 타격을 주어, 내수 부진과 임금 압박이 심화되는 악순환을 초래할 가능성이 높음
#매크로 #중국
🧽PONGE🧽@corvl22
현재 미국의 이란사태는 달러패권을 잡기위한 중국 일대일로를 망가트리려는 목적이 아닐까 생각이드네요. 결국 오일쇼크는 올거같은데. 내가 미국인이라면 트럼프를 탄핵이아니라 응원을 해야할거같다.. 사진 출처: m.blog.naver.com/ks-1225/221628…
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@LiON03641573 저도 요 기사 봤던게 기억이 나네요 ㅋㅋ 중국 내부자가 아니면 속사정을 더 알기 어려운 국가인거 같습니다. 확실한건 에너지 수급 안정화 전까지는 침공하기 어려울거 같습니다
hankyung.com/article/202601…
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@LiON03641573 맞습니다. 중국도 에너지 독립이 최대 약점이라 석탄, 석유 같은 화석연료 자원을 엄청나게 비축해뒀습니다.
개인적으로 여기서 포인트는 이번 이란 이슈가 중국의 27년도 대만 침공이라는 계획에 스크래치를 내고 있다는 점인거 같아요 ㅎㅎ
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@memorynote_ 좀 뉴스좀 찾아보니. 중국도 많이 준비를 한거 같네요.
26년 3월 기준.. 중국 원유 비축량이 약 14억~20억 배럴 추정.
(미국 4억 1500만 배럴의 5배) 수준
- 상업용 원유 재고(약 8억 5100만 배럴)
- 국가 전략 비축분 (약 4억 1,300만 배럴)
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Gang रीट्वीट किया
@memorynote_ 네 신물질 탐색도 중요하지만 기존 물질의 신규 합성경로를 찾는것도 도움이 많이 될 거 같습니다. 실제로 빅테크 연구소 중에 안하는 곳이 없어 보입니다 ㅎ
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@TheObserverLee 저도 많이 부족하지만 한 자 적어보았습니다 ㅎㅎ 별개로 BSPK님 올려주신 글에도 어디가서 얻기 힘든 인사이트가 많으니 참고만 해주십쇼 🥷🙏
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