猴哥｜houge.sol

就在昨天，三星市值直接冲破1万亿美元，我刚看，已经干到1.2万亿，正式杀进万亿美金俱乐部，亚洲第三家，前面2家是台积电和沙特阿美。 最近存储这条线，不是热，是炸了，行情不是慢慢涨，是直接往上冲，下一家冲万亿的，基本已经明牌了，同样也是韩国公司。 更狠的来了，这家公司准备明年直接发钱，人均600万RMB级别，3.5万人，从前台，门卫到司机基本全覆盖。 你仔细想，这种发钱方式，不是好，是已经赚到离谱了。 如果它真的冲上万亿美元，那就是韩国第二家，亚洲第四家万亿巨头。 韩国这两家公司，死死卡住存储命脉，和美光科技一起控节奏，控价格，赚到手软。 再看看我们这边，很多巨头就算不赚钱，也要拼命卷死对手，外卖三巨头血亏1000多亿，打到鱼死网破，最后股价一地鸡毛。 差距，有时候真不是一点点。 ​#三星 #海力士 #美光

#港美互联网 现在溢价率只剩4个点了，真的挺低了。 行情一旦起来，美股反弹，这家伙至少能冲到10个点溢价以上。 等于你左手吃美股反弹，右手吃溢价，双重收益。

#富国全球科技互联网 限购大幅收紧，之前单日单个账户最高可申购500万，现在直接压缩至单日仅能买入1万，大额进场通道基本锁死，要买的抓紧买啊，一万一天也可以，关键现在买更有性价比，这额度估计也保持不住啊。

美股不用四处问别人买什么，我持仓基本都是跟老黄买的。 现阶段AI板块泡沫明显，我已经大幅减仓落袋。 行情高位谨慎为先，建议大家多独立判断，把控好自己的仓位与风险。

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $WOLF Wolfspeed Expands Into Data Center Power Solutions for AI Infrastructure 👉 𝐊𝐞𝐲 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬: ➤ Wolfspeed launches dedicated 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 team and Bay Area office. ➤ Expansion targets growing demand for 𝐀𝐈 and next-generation data center power. ➤ Focus on high-voltage 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐢𝐝𝐞 (𝐒𝐢𝐂) solutions to improve efficiency. ➤ Industry veterans 𝐆𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐒𝐫𝐢𝐧𝐢𝐯𝐚𝐬𝐚𝐧 and 𝐘𝐨𝐠𝐞𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬𝐬 join leadership team. ➤ Team will work closely with 𝐡𝐲𝐩𝐞𝐫𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞𝐫𝐬, ODMs, and AI infrastructure providers. ➤ Wolfspeed aims to reduce 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐥𝐨𝐬𝐬 and optimize modern data center power architectures. ➤ Move strengthens long-term growth strategy in the rapidly expanding 𝐀𝐈 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 market. 💬 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: "The sheer scale of AI computing demands a fundamental rewrite of data center power architecture. Moving to higher voltages is no longer optional — it's a necessity. With our new data center solutions team at the epicenter of tech innovation, Wolfspeed is uniquely positioned to deliver the high-voltage solutions our hyperscaler and ODM partners need to build the efficient data centers of tomorrow." — 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐅𝐞𝐮𝐫𝐥𝐞, 𝐂𝐄𝐎, 𝐖𝐨𝐥𝐟𝐬𝐩𝐞𝐞𝐝.

There’s one very compelling name someone called out. That I ended up taking positions in for power semi exposure. Heavily tied to $NVDA but not directly mentioned like $NVTS. Can anyone guess?

800HVDC的第二篇来了！这篇会更聚焦在他们的财报数据和积压订单上。 因为包含的标的过多，所以这一篇中我先选取我认为比较值得一看的公司： （排名具有强主观性，有值得看的欢迎评论区补充） 1️⃣ $NVTS 纳威半导体虽然同时有SiC和GaN，但是主要优势还是在GaN。AI 数据中心 GaN 供电的先行者营收 ~$77M TTM，毛利率 ~43%，现金 $160M+，净亏损收窄。 2️⃣（EPA: STMPA）意法半导体,SiC 垂直整合, 全球仅 3 家具备完整 SiC 供应链的企业之一。营收 ~$133亿，毛利率 ~36%，净利润 ~$20亿，SiC 部门 >$10亿，年复合成长率 40% 3️⃣ $IFX 英飞凌全球最宽功率半导体产品组合：SiC、GaN、IGBT、MOSFET。CoolSiC 平台支持 800V。营收 ~€150亿，毛利率 ~38%，净利润 ~€18亿 4️⃣ $ON SiC 平台 + 自有 SiC 晶圆厂，新产品待验证。多年供应协议锁定 3–5 年营收能见度营收 ~$57亿，毛利率 ~45%，净利润 ~$10亿，SiC 占营收约 30% 5️⃣ $WOLF 200mm SiC全球领先，破产重组，美国政府支持，亏损收窄中 6️⃣ $POWI 平台主导高效离线电源转换，零件更少、体积更小、可靠性更高. 营收 ~$4.2亿，毛利率 54%，净利润 ~$7000万，现金 $2亿+，零负债。 7️⃣ $TXN 德州仪器 300mm 模拟晶圆厂 = 规模最低成本。营收 ~$156亿，毛利率 57%，净利润 ~$48亿，连续 21 年股息成长 8️⃣ $VRT 直流电源基础设施：UPS、开关设备、散热、PDU。任务关键级，客户几乎零流失 营收 ~$75亿，毛利率 ~35%，净利润 ~$6亿，积压订单 >$60亿 9️⃣台达电 （2308）目前台股市值第三。25年全年营收 5,549亿元新台币（YoY +32%），毛利金额1,902亿元（YoY +39%）；税后净利601亿元（YoY +71%）。第四季单季营收1,616亿元（QoQ +8%，YoY +42%），毛利率达34.6%，营业利益金额较去年同期增长147%。 🔟Innoscience（英诺赛科）未上市，GaN 产能核心。