Kaper

@Aoyi21 @nini_incrypto_ 蜘蛛舔你 lwf 屁眼去

@nini_incrypto_ 人家原本可以低调致富的 一不小心被推到风口浪尖了 应该也很苦恼

我就说做AI还是能赚钱的吧 DeepSeek梁文峰身价2440亿成为全球最富有AI创业者 超越Anthropic和OpenAI联合创始人

@nini_incrypto_ 蠢逼 lwf 的狗

@edwardxlaime @nini_incrypto_ A 股上市的公司最终都会回归暴跌的，时间证明一切，ds 这种年化才五亿美元而且没有核心技术的公司不知道被吹啥

@nini_incrypto_ 他股份比较多吧，而且这些钱是不是量化赚来的，deepseek本身感觉不怎么赚钱😆

@nini_incrypto_ @edwardxlaime 量化赚不到这个钱，幻方又不算世界顶尖的量化，华尔街比幻方强的量化一大堆

@edwardxlaime 对 靠量化赚来的

@edwardxlaime @nini_incrypto_ 逆天了，这个就是 DeepSeek 估值算出来的，DeepSeek 股份流通度那么低这些身价有毛用

Do you remember when you joined X? I do! #MyXAnniversary

Do you remember when you joined X? I do! #MyXAnniversary

@BuildWithShuo @MaxForAI 继续幻想吧小蜘蛛

@MaxForAI 不用在乎Anthropic的态度，打个赌，随着华为训练和推理芯片的普遍适配和国内电力等基础设施的饱和供给，国内开源模型最多需要6个月时间，能完全追平Anthropic最新模型效果，且费用低6-10倍左右。

Anthropic在回复记者请求其置评关于中国政府和相关企业禁用Claude Code的时表示： 被建议卸载其旗舰产品Claude Code的中国用户本来就不应该使用它。

@BuildWithShuo @noname19890604 @MaxForAI 国内模型天天跑分震天响，实际用过的都用回 GPT 和 Claude 了

@noname19890604 @MaxForAI 光打嘴炮就太low了，大家都是成年人，拿数据看，都是可以查到的资料。 GLM 系列从 2025 年 7 月的 GLM-4.5 对标 2024 年 6 月发布的 Claude 3.5 Sonnet，到 2026 年 6 月的 GLM-5.2 与同年 5 月发布的 Claude Opus 4.8 在 coding、agent 等场景形成直接比较，时间间隔由约一年缩短至数月

想毁掉一个人的自由，最快的方法是什么？ 跟他说：以后全部免费。 2020年，现任美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）就曾把这个套路拆得一干二净。 那时候美国极左派正流行一个词，叫“民主社会主义”。 听着多温柔，多体面。 卢比奥直接泼了一盆冷水：这玩意的核心，就是马克思主义。 它的逻辑其实就是个空手套白狼的骗局。 对方跟你说：你把个人自由交出来，我保证你的安全，给你免费医疗，给你免费教育。 听上去像是个稳赚不赔的买卖。 但最致命的陷阱在后面。 当他们根本兑现不了承诺，或者你对服务极度不满的时候，对不起，你已经拿不回你的自由了。 卢比奥说的自由，是极度具体的日常： 比如你能不能自己选医生， 能不能决定自己的孩子在学校学什么、上哪所学校。 当你把这些控制权拱手相让，指望权力机构帮你包办一切时，你就彻底沦为了案板上的肉。 这就是为什么，每年都有成千上万的人，冒着生命危险也要逃离那些宣称“全包”的国家。 天下没有免费的午餐。 任何打着“免费”旗号劝你让渡权利的人，最终既给不了你安全，还会拿走你仅剩的自由。 2026年再看这段五年前的预言，依然字字诛心。

@elonmusk God bless America

God Bless America

@btc_vee 傻逼东西，涨了三天了，永远在马后炮，你永远看空总有一天会跌，你这种傻逼就该滚出推特

SPCX 暴涨20%？ 别做梦了，这就是庄家精心布置的“杀猪盘”！ 资本正在疯狂制造“下一个SpaceX神话”，目的就是为了拉高出货，让你们为他们的贪婪买单！ ​1972年英特尔狂热，标普500腰斩再腰斩（-46%）！ 1999年互联网泡沫，纳斯达克归零式崩盘（-78%）！ 最后呢？ 还不是留给散户一地鸡毛！ 你还要接盘吗？？

@lidangzzz 傻逼，香港的银行直接买美股一点问题没有，立党就是个傻逼

所以我反复跟你们讲，买美股认准支付宝、京东金融、微信银行这些正规互联网平台对接的中国国家金监管局监管审计的合规标普500和纳斯达克100基金产品， 不要碰老虎、富途、长桥这些境外风险美股交易软件，这些软件才是最大的风险。

@lidangzzz 立党就是个傻逼，早就取关了，立党越来越傻逼

我的立场很明确： 哪怕高考680分，也是天天吃食堂住宿舍的20岁小孩，你不能指望他们在鸭腿鹅腿这件事上有能力进行独立fact check， 同理，高考500分的老鼠们不能因为自己天天买菜做饭、喝酒吃脏摊多了几年经验，就笑话清华本科生们“认知低”， 这件事的最大责任在于鸭腿阿姨，清华学生们是被骗的， 其次第二责任是市场监管部门，因为所有老百姓是消费者，没有义务自己去神农尝百草和亲自掏钱检验检测所有食品配料和安全的——食品和药品是唯一两个需要专业部门检测兜底的行业，甩锅给任何消费者都是不负责任的， 至于高考500分的老鼠们，在人生各个维度上被清华680分吊打，终于在分辨鸭腿鹅腿这件事情上因为自己多吃了三五年地摊和买菜做饭这件事上赢了一局， 就反手扣一个“680分也是做题蛆、认知低、大傻逼、没见识、鹅腿吃不出来”的大帽子， 这种属实是真正底层老鼠阴暗龌龊的真实心理。

@jimmyhuli 我非常怀疑 SpaceX 会收购这家公司，我现在几乎认为一定会收购

$VELO Velo3D 和 Aurelia Technologies 宣布战略合作，要在 Aurelia 的燃气轮机中使用 VELO 的制造技术。股价大涨 ～20%，在惨淡的市场中显得鹤立鸡群。 Aurelia 是一家做微型燃气轮机 (small-scale gas turbines) 的 startup，来自芬兰，虽然仍处于 startup 状态但产品已经卖到欧洲、亚洲和北美。 其产品发电效率超过 40%（远高于同级别传统微型涡轮机 25%~30% 的效率），如果结合热电联产（CHP），总能源利用效率可高达 90% 左右。 由于在材料科学和制造工艺上面临极高的极端环境（高温、高压）挑战。而 VELO 刚好可以帮忙。 别忘了 VELO 之前也是 SpaceX 的供货商，对付这种极端环境没问题。 这家是我的 2 年 10X 的目标之一，公司已经不是当年那个快要破产的倒霉蛋了。

今晚美股上演了一出完美风暴。 纳斯达克大跌超过2%，标普500跌了1.2%，道琼斯相对坚挺只跌了零点几。但真正惨烈的是科技股和芯片股，整个板块被集体抛售，恐慌还蔓延到了亚洲和欧洲。 这不是单一因素造成的，而是至少七八股利空力量在同一天叠加引爆。 1️⃣ 就业数据太好，反而成了最大的利空。 美国劳工部公布的5月就业报告显示，新增就业人数远远超出预期，翻了一倍还多。市场原本期待就业降温，好给央行创造降息空间。结果数据出来一看，劳动力市场比去年还强。 说白了就是：经济太好，物价就很难降下来，央行就没理由放松货币政策，利率就得继续待在高位。对成长型科技股来说，利率高意味着未来的盈利预期被打折，估值自然就撑不住了。 还有说法是，如果夏天劳动力市场不出问题，今年晚些时候央行可能不但不降息，还会反过来加息。这话一出来，市场马上就慌了。 2️⃣ 国债市场立刻做出了反应。 就业数据公布后，10年期国债收益率直接跳升到4.53%附近，是最近两周多的高点。2年期也涨到了去年2月以来的最高水平。30年期更是站上了5%。 国债收益率飙升对股市意味着什么？简单来说，利率越高，股票相对于债券就越不划算。尤其是那些估值高、靠预期撑着的科技股，受到的冲击最大。 3️⃣ 芯片龙头财报引发了半导体板块连锁抛售。 这波科技股崩盘的火种其实是周三晚上就埋下的。博通发了财报，业绩其实超预期了，AI相关收入同比增长超过140%，怎么看都是一份漂亮的成绩单。 但问题出在指引上。公司对下个季度AI芯片收入的预期低于华尔街的期望，而且没有上调全年目标。管理层还承认，大客户可能会采用多家供应商的芯片，暗示竞争在加剧。 就这两点，股价盘后暴跌超过12%。 这传递了一个信号：在当前的市场情绪下，芯片公司光「表现好」已经不够了，必须「超出预期的好」才能让投资人满意。 周五延续了这个惨烈走势。博通继续跌，另外几家半导体龙头跌幅更大，有的跌了7%到8%。恐慌还跨洋蔓延，韩国综合指数一天跌掉5.5%，欧洲的芯片股也全线下挫。 4️⃣ 科技巨头疯狂融资烧钱，市场开始算账了。 本周谷歌宣布了一笔巨额股权融资计划，规模是公司自上市以来最大的一次，目的是为AI基础设施扩建输血。消息一出，股价就跌了好几个百分点。 空方的逻辑很直接：你已经借了一屁股债了，现在又要发股票融资，说明AI烧钱的速度比赚钱快得多，短期自由现金流被严重压缩。那些因为公司「赚钱能力强」「资本效率高」而买入的投资人，自然不乐意了。 当然多方也有道理，觉得公司不缺订单、缺的是算力，融资恰恰说明需求太旺盛。但至少在短期，这笔融资让市场对整个AI行业的「投入产出比」产生了新的疑虑。 5️⃣ 史上最大规模新股上市在即，资金已经在提前搬家。 下周 SpaceX 即将上市，融资规模创历史纪录。围绕这只新股的讨论已经持续了好几个月，核心担忧是：这么大体量的新股上市，必然从现有市场中抽走大量资金。 今年下半年还有另外两家AI超级独角兽计划上市，三家合计融资规模是过去二十年所有风投支持的美国新股加起来都比不上的。 不管最终会不会真的抽干流动性，至少在新股定价前后这段时间，投资人已经在做调仓准备了，科技股首当其冲。 6️⃣ 央行政策的不确定性到了临界点。 沃什上任后的第一次政策会议就在下周。这是今年最关键的一次会议，因为会公布新的利率预测和经济展望。 市场现在很纠结。一方面期待他偏鸽派，另一方面又发现通胀还是顽固、就业还是太强，加息的概率在悄悄走高。 但也有不少人认为，如果央行在这次会议上不发出足够鹰派的信号，就会被市场认为落后于形势，债券市场会自己动手「加息」，推高长期利率，那对股市的冲击可能更大。 7️⃣ 消费端也在发出降温信号。 昨天 Lululemon 大幅下调了全年业绩预期，原因是北美市场持续低迷。预期收入从增长变成了持平甚至下滑，盈利预期砍了将近一成。股价盘后跌了超过10%。 这已经不是个案，高油价和高通胀对美国消费者的实际购买力正在产生肉眼可见的侵蚀，零售端的压力在财报里已经藏不住了。 8️⃣ 估值层面的担忧正在积累。 美国股票总市值相对于GDP已经达到了历史最高水平。另一个常用的长周期估值指标也回到了2000年互联网泡沫时期的水平。 当然高估值不等于马上要崩，但在利率走高、政策不确定、地缘冲突未解的背景下，高估值意味着市场对负面意外的容错空间极低。任何一个催化剂都可能引发剧烈调整。 - 最后说一下板块分化。 今天最有意思的一点是：不是所有东西都在跌。道琼斯其实跌得很少，小盘股的罗素2000在盘中一度还是涨的。医疗、金融、消费必需品等防御性板块在前一天大涨，今天也相对抗跌。 这说明市场不是在恐慌性抛售一切，而是在做板块轮动。钱从估值贵、涨幅大的AI和芯片股里出来，流向了估值相对合理、受利率影响较小的传统行业。 总结一下。 今晚这次下跌本质上是一次多因素共振。就业数据太好、利率跳升、芯片龙头指引不及预期、科技巨头融资规模惊人、新股上市吸血、央行政策悬而未决、地缘冲突反复、消费走弱、估值高企，所有这些本来单独都扛得住的利空，在同一周内集中叠加，就变成了一场踩踏。 接下来一周，FOMC 和 SpaceX 的上市，将是下一个关键考验。 $QQQ

黄仁勋在GTC台湾大会又点名了8家软件公司，AI智能体不是掘墓人而是送钱人！ 被老黄点名的8个方向赶紧看过来 👇 1. 楷登电子 Cadence $CDNS 做芯片设计EDA工具的龙头，英伟达、AMD等背后的设计发动机。 2. CrowdStrike $CRWD 全球网络安全SaaS龙头，AI Agent进入企业后安全需求爆炸式增长。 3. 达索系统 Dassault $DSY 工业仿真与3D设计软件巨头，航空、汽车、制造业核心工具。 4. Palantir $PLTR AI数据分析与决策平台龙头、政府与大型企业数据中枢。 5. SAP $SAP 全球企业ERP霸主，掌握财务、供应链、采购等核心数据。 6. ServiceNow $NOW 企业工作流自动化平台龙头，未来AI Agent接管办公。 7. 西门子 Siemens $SIE 工业自动化与数字化工厂巨头，AI+工业结合的核心平台之一。 8. 新思科技 Synopsys $SNPS 芯片设计EDA三巨头之一，与Cadence双雄并立。 总而言之，软件公司不想死的，都来用英伟达建设 Agent！ $NVDA

普通人抄特朗普持仓，能赚钱吗？ Q1刚披露：3711笔交易，最高7.5亿美元，全压AI、半导体、科技 $DELL 2月买入，5月喊“go buy a Dell” 按买入价算，已经+230% $NVDA 建仓后芯片政策松绑 $AMD 同期进场，全年轻松翻倍 $MU 5月22日一句“Micron's great”，三天市值直接冲破1万亿！ 信息差就在这：他买什么、说什么，都是公开数据 只用2个工具就够了： 实时风向 → unusualwhales.com/trump-tracker （Truth帖聚合 + POTUS日程 + 发帖后市场即时反应 + 关键词警报） 持仓验证 → trumpstrades.com / open-cabinet.org （买了什么、买多少，事后一对照） 先刷实时动向儿，再去持仓网站验证方向 公开信息，人人能看 我自己就是这么做的，普通人也能吃到这波红利 ⚠️纯属个人思路分享，不构成任何投资建议

如果担心芯片半导体太高，不妨看看电力设备板块，制造出来的芯片总需要地方部署，长期确定性极强，相关公司的估值相比半导体安全边际高很多。 $VRT 最纯的数据中心基础设施高弹性标的之一，受益于 UPS、热管理、机柜电源、液冷等需求。公司 2026 Q1 销售额同比增长 30%，并上调全年展望。 $ETN 更稳健的电气设备龙头，受益于数据中心配电、开关设备、低中压设备。其 Electrical Americas 12 个月滚动订单同比增长 42%，电气积压订单同比增长 48%。 $GEV 受益于燃气轮机、并网、电气化设备需求。公司披露电气化业务当季获得 24 亿美元数据中心相关设备订单，超过此前全年水平。 $PWR Quanta Services（PWR）做输电、并网、电力基础设施工程，属于“把电送到数据中心”的公司。公司 Q1 2026 剩余履约义务 262 亿美元、总 backlog 485 亿美元。