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$asts 마감 106위로 못해서 110 못갈거같았는데 종전 (?) 부스터 받음🤣🤣
FAT NINJA@fatninjalife
@Goooodwill2 $asts 는 스엑 상징근처에 다시 100이싱.탈환할거얌
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#뚱누이국장 자 다시 빨강 더 많지 ㅎㅎ
호들갑 떨지말고 삼성/하닉 본주 평단 낮게 잘 쟁겨🥰 27/28일 2배 레버리지 생기면 하우스는 돈 더 벌고 본주는 귀해짐.
원유인버스는 대부분 익절
재생에너지도 대부분 익절
키움/삼성증권/하나은행은 결국 하나 은핸으오 귀결될것이오나 익절 부터 🤣
FAT NINJA@fatninjalife
#뚱누이국장 누이 빨강이 많아 졌징(?) 가게 12시간 있다 와서 피곤한 관계로 환화오션 다 팔고 나머지 잔잔바리 정리하고 뷰티슬립 예정. 미국도/한국도 연휴라 월요일 휴장이라 좀 파고 있는거 같음. 미장은 풋 너무 몰리지않게 양치기가 아니아 소(?)bear 가두리 해놓는 기분임. 삼전/하나로 반도테 위주로 모아갈 예정.
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세레니티 공급망 병목 리서치 프롬프트 ㅣ260524
1.공급망 지도 분해 프롬프트
AI 데이터센터 인프라 확장이 계속 진행된다고 가정해.
GPU, HBM, 네트워크, 광 모듈, 기판, 에피 웨이퍼, 테스트 장비, 패키징, PCB, 유리섬유, 전력, 가스, 냉각 등
각각의 레이어별로, 언제 어디서 물리적 병목이 가장 먼저 발생할지
단계별로 나열해 줘.
각 레이어마다
- 어떤 공정이나 장비에서 병목이 예상되는지
- 그 공정에 필요한 핵심 소재·장비·업체 유형
- 해당 공정에서 생산 확장이 어려운 이유(장비, 인력, 인허가, 토지 등)
까지 구체적으로 정리해 줘.
(이어서 계속 🔗)
K三 凯@kaikaibtc
最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI 最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」 看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。 2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。 不是32%。是32倍。 而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。 他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。 如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。 涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。 所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。 他做的事情，我称之为—— 「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。 👉23只股票，23次提前预知市场 这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。 但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。 他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？ AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。 最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。 👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差 很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。 这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。 1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票 如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图 。 2. 再让AI沿着每个环节找供应商 比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？ 3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事 这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？ 真正值得学的是问题 。 Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。 他的核心方法论可以压成五句话： 先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。 把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。 找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。 用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。 最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。 Serenity在字典上是「宁静、安详」。 真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题： 「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」 这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。
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$ASTS weekly chart shows MACD curling up, heavy volume over the last three weeks, and the RSI getting back to breakout levels.
Daily chart shows an undeniable reclaim of the bull channel and breakout of the wedge/flag. Main resistance in the short term is prior ath ~130.
Ultimately, my lean is we head up to the upper end of the channel by mid June.
*NFA
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@DeepDive_KR @theodore_invest @nirvana_eleven 저도 스엑 s-1 파일링이 잘나온게 크다고 봅니다. 특히 asts의 D2D 시장성 재평가 .. 🚀🚀
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@theodore_invest @nirvana_eleven 우주섹터 죽일거였으면 스엑 s-1 파일링 공개된 날 죽엿을거라고 생각합니다 ㅋㅋ 분위기좋네요 가즈아
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트럼프의 모든 말들은 협상 압박용 그 이상 이하도 아니더라. 지금 다시 개전하면 확실한 자살골..
GONOGO@GONOGO_Korea
이란 외무부: 현재 미국과의 양해각서 최종 확정에 집중하고 있다.
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Wood Mackenzie, 미국 전력망과 AI 데이터센터의 충돌
지난주 Wood Mackenzie가 미국 전력망과 AI 데이터센터 간의 구조적 긴장을 정면으로 다룬 리포트를 발간했습니다. 에너지 리서치 분야에서 가장 신뢰받는 기관 중 하나인 만큼, 업계 전반에서 주목하고 있는 내용입니다. 핵심을 요약하고 시사점을 짚어보겠습니다.
1. 리포트 요약
미국은 지난 10년간 송전 인프라 투자를 사실상 방치했습니다.
2020년 이후 연평균 송전선 건설량은 560마일로, 2010년대 연평균 1,300마일의 절반에도 못 미칩니다. 그 사이 AI 데이터센터 수요가 폭발하면서 그리드는 구조적 한계에 봉착했습니다.
수급 불균형은 숫자로 명확합니다. PJM(미국 중부대서양 그리드)의 대형 부하 확약은 78GW인데 승인된 발전 파이프라인은 36GW에 불과합니다. 텍사스 ERCOT는 가스발전 투자에 필요한 전력 가격이 MWh당 78~100달러인데 시장 가격은 30~40달러를 맴돌고 있어 민간 자본이 진입할 경제성 자체가 성립하지 않습니다.
뒤늦게 대규모 송전 투자가 발표됐습니다. PJM 118억 달러, MISO 200억 달러 이상, ERCOT 330억 달러, SPP 86억 달러입니다. 문제는 완공까지 5~10년이 걸린다는 점입니다.
그 공백을 메우기 위해 두 가지 임시방편이 등장했습니다. 하나는 조건부 그리드 연결로, 비상시 데이터센터를 먼저 차단한다는 전제로 지금 당장 연결하는 방식입니다. 텍사스는 작년 SB6를 통해 데이터센터를 법적으로 비필수 부하로 규정했습니다. 다른 하나는 BYOG(Bring Your Own Generation), 즉 자체 발전소를 데이터센터 옆에 직접 짓는 방식입니다. 현재 미국 그리드 연계 파이프라인에서 BYOG 용량은 이미 90GW를 넘어섰습니다.
그런데 BYOG는 생각보다 훨씬 복잡합니다. GPU 클러스터의 순간적 전력 급변이 가스터빈을 손상시킬 수 있고, 냉각 시스템의 비선형 전력 소비는 전력 고조파를 발생시켜 장비를 과열시킵니다. 2024년 버지니아에서는 데이터센터 60개가 동시에 그리드에서 탈락하는 사태가 실제로 발생했습니다. 현재 해법은 사이트별 개별 설계 수준으로, 확장이 불가능합니다. 규제도 유동적입니다. PJM과 SPP는 비상시 데이터센터 자체 발전을 그리드에 강제 공급하는 규정을 도입했다가 업계 반발에 직면했고, 규칙은 아직 완성되지 않았습니다.
리포트의 결론은 명확합니다. BYOG는 과도기의 선택이고, 그리드는 결국 이깁니다. 단, 그 과도기가 5~10년입니다.
2. 시사하는 바: BYOG는 자본 게임이다
리포트에서 가장 주목할 대목은 기술적 난이도보다 이 문장입니다.
"The challenges facing collocation are surmountable for the most experienced and deep-pocketed developers."
경험 많고 자본이 두둑한 개발사에게는 극복 가능한 문제라는 뜻입니다. 뒤집으면, 그렇지 않은 개발사에게는 극복 불가능한 문제라는 뜻이기도 합니다.
BYOG를 실제로 실행할 수 있는 플레이어는 극소수입니다. 기술 리스크를 감당하면서 GW급 발전 설비에 수십억 달러를 선투자하고, 규제가 바뀌어도 버틸 수 있는 재무적 체력을 갖춘 곳입니다.
Microsoft, Google, Amazon, Meta 같은 하이퍼스케일러들입니다. 이들은 이미 움직이고 있습니다. Oracle은 뉴멕시코 AI 팩토리에 가스터빈 대신 비싼 연료전지를 선택해 2.45GW 계약을 체결했고, Microsoft와 Google은 SMR 계약에 공격적으로 진입하고 있습니다. 그리드를 기다리지 않겠다는 선언입니다.
반면 중소 데이터센터 개발사들의 선택지는 사실상 두 개뿐입니다. 조건부 연결을 받아들이거나, 그리드 완공을 기다리거나. 조건부 연결은 SLA를 지킬 수 없고, 기다리는 동안 하이퍼스케일러들은 이미 AI 인프라를 수배 확장합니다. 어느 쪽을 선택해도 격차는 벌어집니다.
여기서 역설이 생깁니다. BYOG 확산이 빠를수록 그리드 스트레스는 커지고, 그리드 스트레스가 커질수록 조건부 연결의 리스크가 높아집니다. 중소 개발사들이 조건부 연결에 몰릴수록 정전 빈도가 올라가고, 그 피해는 다시 중소 개발사들에게 집중됩니다. 자본력 격차가 리스크 격차로, 리스크 격차가 다시 AI 인프라 구축 속도 격차로 이어지는 구조입니다.
결국 이 리포트가 말하는 것은 단순합니다.
AI 인프라 경쟁에서 전력 조달 능력은 기술 경쟁력과 동급의 진입 장벽이 됐습니다. 그리고 그 장벽은 자본이 없으면 넘을 수 없습니다. 데이터센터 시장의 양극화는 GPU 확보 경쟁이 아니라 전력망 앞에서 이미 시작됐습니다.
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원래는 이 종목은 쓰지 않으려 했습니다.
결코 베타가 큰 종목이 아닙니다.
읽는 분들 도파민을 자극하기 어렵고, 그래서 그냥 넘어가려 했어요.
마침 모 메이저 언론에서 살짝 다루더군요.
그래서 생각이 바뀌었습니다.
19세기부터 지금까지, 본질적으로 바뀐 게 없는 분야.
디지털 시대에도 대체되지 않고 살아남은 지극히 아날로그적인 영역입니다.
그 안에서 알파가 살아 있습니다.
미국 한 곳, 캐나다 한 곳.
내일까지 올리겠습니다.
🫡🫡🫡
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[속보] 써니팜 🍏 아오리 🍏 는
올 2026이 마지막입니다
농장을 줄여 나가시는 중이라 내일 아오리 밭 매매 도장찍으러 가신다고 합니다 🥰.
아 이거 진짜 맛있었는데 ㅎㅎ
FAT NINJA@fatninjalife
🍏써니팜🍏 하쯔스가루(착색 아오리) 2025시즌 첫사과 후기 타래 시작🙇 *구독에서 현재 판매진행 중이고 구독자님들 구매가 끝나시면 오픈 예정* (4.5kg)
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@sniffshiba @flow_tracer 일봉은 진짜 애매한데.. 주봉으로보면 120일선 지지라서 찍먹해볼가 싶네 .. 오늘 뉴스 타이밍도 좋아보이고
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@Goooodwill2 @flow_tracer 둘다 PE가 낮다고 볼 수는 없는 가격인데 1년 2년 이익성장률 기대까지 반영하면 적정 주가로 볼 수 있을 것 같습니다. 둘다 200일선 밑이라 차트가 깨져있어서 좀 그렇네요
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@sniffshiba @flow_tracer Vst랑 ceg는 전력중에서도 정신를 못차리네...오늘 지지해주는거 같은데 어때요? 👀👀
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전쟁끝나는 뉴스땨문에 "다" 오르는데 햇째 겁나 한다 이런 말들은 안하시는게 좋습니다ㅡ 미리 뱉어놓은 포스트가 증명을 하고 오르는 레벨까지도 미리 이야기했고 뭐가 문제인지 모르겠음
내가 그렇다고 틱커를 수십개 수백개 멘션햐서 그중에 몇개 맞았다고 하는 사람도 아닌데 진짜 가끔 빡침.
맘상해서 앞으로 하고 안하네 이런 말이 아니고 저런 코멘트 나랑 상관없는데 ㅋㅋㅋ말 엄청 정중하게 dal ccl만 오르는게 아닌데요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ라니 사과팔기전까지 디엠막을까도 그건 생각중.
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