Kathen

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华为昇腾2026年芯片营收预计从75亿美元跳到120亿美元，同比+60%。FT报道大部分订单集中在昇腾950PR，字节、腾讯、阿里都在抢。与此同时，DeepSeek V4定价页写了一行灰色小字：受限于高端算力，目前Pro的服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。 一个模型公司，把自己API的降价节奏明确锚定在另一家公司的芯片量产时间表上。DeepSeek没有说”等NVIDIA供货改善后降价”，它选择的锚点是昇腾950。在DeepSeek内部的成本模型里，昇腾已经从”兼容适配”变成了”产能依赖”。这种绑定深度在国内AI产业里没有先例。 几百个超节点意味着什么量级？昇腾超节点支持64卡步长扩展，最大8192卡全互联。即使按最保守的64卡/节点估算，几百个节点就是上万张昇腾950。单DeepSeek一家的需求，就能撑起一条可观的供应链订单流。 沿着供应链从芯片往外走，几个关键环节的供应商卡位值得梳理。 先进封装，盛合晶微。昇腾芯片前道由中芯国际完成，后道2.5D/3D封装据业内共识由盛合晶微承接。据产业链信息，华为与盛合晶微签订了多年期合约锁定产能。据招股书及调研数据，盛合晶微在2.5D硅基封装规模化量产领域国内市占率85%，全球具备这一能力的仅有台积电、三星、英特尔和盛合晶微四家。昇腾芯片需要的大尺寸2.5D多芯片集成封装，大陆目前仅盛合晶微具备规模化量产能力。今年科创板最大IPO，募资约50亿，发行市盈率195倍。 光模块，华工科技。昇腾超节点是全光互联架构，CM384里NPU和光模块的比例是1:18。华工科技是华为800G光模块核心供应商之一，在华为体系内份额领先。两家公司都在武汉，合作始于2005年，华为金牌供应商。技术路线上，华工的硅光LPO方案天然适合昇腾这种封闭集群场景，800G出货中硅光占比已超70%。光迅科技也有份额，但基本盘在电信市场，AI算力场景的增量弹性弱于华工。值得一提的是华工的上游基本自己解决了，硅光芯片全自研，EML芯片通过参股的云岭光电覆盖，唯一外部依赖是Marvell/博通的高功耗PAM4 DSP芯片，而LPO方案恰恰绕开了这层依赖。 存储（HBM），华为自研。昇腾950PR搭载自研HBM，分HiBL 1.0（128GB/1.6TB/s）和HiZQ 2.0（144GB/4TB/s）两个版本。三星和SK海力士的HBM受出口管制约束拿不到，华为走了定制化路线，HBM通过封装载板走线连接而非传统硅中介层直连，和标准HBM在物理接口上有差异。DRAM颗粒来源市场普遍推测指向长鑫存储，但双方均未公开确认。 高速连接器，华丰科技。昇腾950PR互联带宽2TB/s、功耗约600W，对背板连接器的要求极苛刻。据产业链信息，华丰科技是昇腾高速背板连接器的核心供应商，市占率居前。 PCB和载板，深南电路同时覆盖高端PCB和IC载板两个环节，兴森科技在ABF载板有份额。上游CCL看生益科技。 一个容易产生误解的环节是OCS光交换。昇腾超节点的”全光互联”用的是华为自研的灵衢互联技术，本质是基于光模块的点对点直连，拓扑固定，不需要OCS的动态光路重构。集群层面（多个超节点之间）用UBoE或RoCE以太网组网，华为推荐UBoE。所以昇腾放量对OCS产业链的直接拉动有限，OCS的增量客户主要在谷歌和NVIDIA生态。 供应链弹性是短期的事，更值得关注的是背后一个结构性拐点：国产AI算力的需求侧，正在从”政策驱动采购”转向”市场化产能消化”。DeepSeek愿意把自己的降价空间押在昇腾产能上，说明国产算力的性价比已经跨过了某个临界点。当需求侧的拉动力从行政指令变成商业利益，供应链各环节的估值锚就该重新校准了。 DeepSeek V4在昇腾950超节点上8K输入场景实现TPOT约20ms、单卡Decode吞吐4700TPS（离线推理模式，不含Serving调度开销）。这个数字已经具备商业化部署的实用性。当国内最强开源模型把昇腾当成默认优化起点，其他模型厂商跟进是顺水推舟的事。昇腾过去缺的就是一个重量级模型厂商带头用起来，DeepSeek补上了这一环。

@timg707 @dotyyds1234 @qijiangyue 你急了，你输了😂😂😂

@dotyyds1234 @qijiangyue 在我这里不存在最后一舞。

@0xtodd 为什么很多绝食表演家，绝食10几天还能毫发无伤？ 因为他们绝的是主食，不是零食😂

这几天一直关注着韩国进展 李在明作为反对党的党魁，姿势水平真是高啊 六十岁了的人 去年，绝食十几天，毫发无损； 年初，被刺客人抹了脖子，轻伤不下火线； 今年，雪夜狂奔，无视军队把守，带着议员翻过围墙勇闯国会，还能全程直播，亲手推翻了总统的戒严令。 只能说六十岁真是当打之年😂

@cmdefi 套的开始说傻话了🤣（我也有3成仓的以太坊）

以太坊是钱

区块链行业到底发生了什么： 关于VC： - 上个周期节奏正常的VC都赚钱了 - 这些VC本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上钱太多 - 但好项目又不够多，但又必须花出去，所以稍有姿色的项目都会增加轮次融资抬高估值，拿到自己并不需要的钱 - 三年前已经做死了的老项目，也能出来蹦哒拿到新一轮VC融资 - 这也大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期 - VC也不傻，项目方也不傻，本质变成了割LP的游戏 - 其他项目投完发不出币，开会时面面相觑，互相尴尬 - 好不容易有一个好项目发币了，赶紧重点PR，6个月或12个月后只能解锁即卖币，之前没解锁也得想办法先卖币/套保 - 总之，VC不赚钱，LP最惨 关于新项目： - 因为成熟founder做小项目或大项目投入的时间是一样的，卖币也是一样卖，所以他们只会做大项目 - 大项目 = 高估值 = infra - infra扎堆出现，但是上面又没有应用/真收入，所以只能自己补贴/刷量 - 自己的钱哪儿来？VC那来，反正是免费的 - 因为已经明白了上币开盘Playbook，明确目标开盘卖币，所以都会高估值开盘，然后卖出最少的币，换来最多的钱，然后市场买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币是不可能的 - 一个币开盘第一波买盘结束后只能跌，结束的时间一般是1-3天，基本撑不过三天 - 之后制造波动，继续卖币 - 如果市场好，偶尔上一上涨幅榜，然后继续卖币 - 总之，做项目的第一性原理是卖币；极少部分项目创造价值（或者靠耍赖）靠协议收入 - 部分刷量项目，撸毛也都是假用户项目，上线即等于归零，没有任何交易量，对于这样的项目，市值毫无意义 关于老项目： - 死透的项目用三年前投的相对优质Captable再次融资（其实和那些基金都没联系了），大部分用KOL round，少部分找基金接盘 - 为了上bn，继续融资刷数据，但还是没真用户，也没有真用例 - 其实也上不去bn，所以两条路，贿赂其他交易所/dex上币 - dex上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱得卖币赚回来） - 总之，这类型项目只能归零，因为他们大概率不会好好做了 关于头部交易所： - 交易所对项目方提供的服务的等于链上的池子 - 给一个币加池子，对项目肯定是好事儿 - 所以项目肯定要给交易所钱，这是无可厚非的，符合商业常识 - 交易所有需要取悦的对象，也就是大户 - 符合大户利益的项目，需要上，所以LRT都得上 - 符合自己利益的项目，需要上，所以投了的得上，有用户的得上，新东西得上，能竞争别的交易所的得上 - 因为流动性就是王，所以上交易所成为了做项目最重要的一环 - 交易所起到了用户教育、流动性提供的重要作用，应该获得重要的地位和匹配的利润 - 那你的本金他就默默收下了：） 综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做东西了，只要能卖币就行，因为本质就是制造乌合之众，然后卖币 既然这样，VC币和meme币就没有区别了 关于eth： - 大户改变思路，变成pos，反正不是pow，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。 - 大户不参与真正的建设，指对eth币价有直接正面影响的建设，包括但不限于，做memecoin，拉盘优质memecoin，创造独特的eth邪教文化等。总之，他们不作为 - ETH本周期唯二的买入理由就是再质押还有ETF，但是这个跟散户又没什么关系，所以ETH本质上没有好的强有力的，一下就能说明白的买入理由。 - ETH依然有最多的开发者，最多的节点，最多的生态项目。依然是最健壮的区块链。 - 但是ETH上的这些项目都心怀鬼胎，想把自己的空气币卖到散户头上，只让他们自己赚钱。 - 总之，ETH上散户不好赚钱。 关于SOL： - 大户抱团，大户格局大，大户了解散户在想什么 - 大户的量级是40w-2mil个sol，他们花1wsol做个所谓的邪教memecoin或者找认识的人做个memecoin，简直不要太轻松 - 抱团拉盘meme，做一大堆小池子的memecoin，送到100-500mil - 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并且疯狂fomo - KOL通过喊单赚取注意力，并且完成财富转移，而且这些币还真涨 - KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka，Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他的一档（这些主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，大概是500mil+，100-500mil，还有10-100mil，以及10mil以下的彩票选手。 - 这样增加了sol的生态系统活力，并且让散户给他们的SOL抬轿子 - 因为散户都持有SOL，所以自然形成了SOL maxi军团，而且SOL flip ETH情绪在散户中甚嚣尘上，这些人获得了memecoin的快感，忘记了SOL的回滚风险，以及他们手里的memecoin本质是空气 - SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续fomo，继续喊单继续fomo - 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感的时候结束吧。 - 总之，SOL成为本周期最好的赌场，最好的赌场筹码，所有人都需要SOL 判断： - memecoin supercycle成立，前百市值币出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在sol上。 - 出现成功memecoin focus CEX - 项目继续高市值开盘，但是开盘估值会显著下调，PR稿说项目方估值合理化大批出现（有项目方已经这样做了，从线上看结果不错，格局大，爱惜羽毛） - VC下一轮只能找web2融钱了，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦 - 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更加decent的方式进行利益输送 - 真正创造价值的审计/安全公司慢慢开始受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative - 对于非meme项目，市场回归对有真实收入，真实垄断性，真实用例的项目的青睐（希望他们会有创新性的将代币和业务关联起来的方式） - 下一轮是真实应用周期 致我的读者： - 买btc，放冷钱包，大爷大妈都来的时候卖一部分，爸妈骂你是傻逼的时候买一部分，其他一直拿着，不要告诉任何人 - 想办法从VC/项目方手里拿钱：做项目/给项目做服务 - 想办法从其他散户手里拿钱：给散户做服务 - 不购买VC币，尤其是高市值VC币（结局：跑不赢btc） - 尝试购买10mil-100mil的SOL memecoin，并在其100-500mil的阶段卖出 - 不参与老项目，上个周期没发出币，是有他的原因的 - 验证所有你看见后想认真了解的信息，如果不能验证，默认是假的 - 识别价值内容账号，给他们更多互动（<1%账号还在做这样的事)

🎉Omnichain Carnival Wave 1 is now live with early access! TL;DR -Early access for Wave 1 starts on 3/26 at 14:00 UTC and lasts for 4 days -Register during early access to receive a 15% bonus in wave 1 -3% of the total supply will be allocated in Wave 1. Lead Wave 1 with extra rewards! Register at: carnival.stakestone.io Anticipate Wave 2, plus even more to come. Learn more about omnichain carnival: @official_42951/stakestone-omnichain-carnival-6a4fc10ebe4f" target="_blank" rel="nofollow noopener">medium.com/@official_4295…

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⚔️ Wizards, @MerlinSwap IDO will open in 2 hours. 🟣 Ready your wands for the Magic Academy's first trial! #MerlinSwap ⬇️ How to participate: @MerlinStarter/merlinswap-ido-guidebook-e0a7cb9e47c6" target="_blank" rel="nofollow noopener">medium.com/@MerlinStarter… 🎁 For a chance to win 10 x Spellbook & 50,000 $STAR, retweet and follow @Merlin_Starter @MerlinSwap. #IDO #MerlinStarter

@v2eth 挂了几天就把我翻墙软件的流量干没了，特别吃流量

这么沉重的 Macbook Pro 终于发挥功能了？体验一下挖矿

@ohyishi 道友，可以带资进组，催更一下😅

按凡人现在的更新速度，等韩立在魔界见到宝花时，我女儿已经生二胎了。

@0x_Allending 收藏了，不坚定的时候就看看

精华思路贴之《为什么我选择在63500/3500上杠杆？》 ⌛️两年前我给自己这一轮牛市的操作定了个大基调，这也是所有老粉早就知道的： 1.尽早现货满仓，币本位才是牛市该有的思维。所以我在2022年11月个人满仓了，当时以太坊1180。 2.重仓大饼和以太坊，严格控制小币数量在10个以内。 目前我的仓位是比特币20%，以太坊60%，小币20%。 3.一定要寻找机会上比特币和以太坊的杠杆，但是绝对不超过全仓2.5x。 为什么要上杠杆，因为确实可以放大盈利，而且这一轮可能是普通人能享受的最后一波币圈大涨幅了。为什么不超过2.5x，因为我认为牛市中超过30%的暴跌会很常见，杠杆过高很容易被爆仓。 4.除非出现明显顶部特征，不然不卖，但是一旦出现明显的顶部特征，一定要卖。 目前1和2我完成的还是不错的，但是3一直没有完成，这也是我一直的一个心结，终于在5天前比特币63500/以太坊3500的位置上了0.8x杠杆，目前全仓1.8x。必须承认，这个位置建仓肯定不是最佳选择，更像是一种不得已而为之，因为大饼这一轮的底部是15000，eth的底部是900，我上杠杆的位置已经是底部价格4倍的位置了。但是我还是决定这个点位上车了，因为我想明白了一些事。 1⃣参与的资金变了。 ETF的通过直接让美国的老钱可以正大光明畅通无阻的进入并主宰crypto这个游戏了，这是海水灌进小鱼塘，小鱼塘自身的基本面根本不重要。这也是为什么ETF通过后，比特币没有出现我想象中的深度回调，并且迅速V反并屡创新高。哪怕技术面已经很看空了，但是还能无限上涨，本质是因为小鱼塘的技术面不叫技术面，海水的才是。我最近采访了身边很多技术高手和短线高手，他们这一波都普遍踏空了，也是在近一个月开始投降加入区块链革命。 “只要投降的快，你就是革命的一员” 2⃣庄变了，规则变了。 以前行业的庄主要是交易所和做市商，他们是靠市场的波动来赚钱。比特币一轮牛市单边上涨多少不重要，重要的是震幅大不大，波动大不大，因为只要波动率足够，来回波，赌狗就会赌的很开心，而赌狗们开单越频繁，交易所手续费就赚的越多，做市商的套利空间也越大。但是这一次的庄是花街这些ETF发行机构，他们的盈利模式可不是手续费，而是管理费。一个50亿的基金，他们收0.2%，一个500亿的基金，他们也是收0.2%，一个5000亿的基金，他们还是能收0.2%。所以我问你，他们是想把盘子做大还是做小呢？答案当然是做大，因为只有盘子大了，他们才能赚更多的管理费。盘子怎么才能大，当然要比特币的价格高了，因为大饼就那么多，大饼价格越高，盘子越大。 “找到庄的目的，判断他是否完成了目的，如果没有，那就加入” 3⃣新高前不叫高，新高后才是开始 依稀记得2021年1月，那时候我和合伙人@0xtodd在云南跨年，我们一边泡着温泉一边吃着菌火锅，看着以太坊从700一个月干到了1300，单月涨幅高达78%，直接给我涨懵逼了。而前高是1400多，正好在前高附近。而此时，以太坊2月1号价格2283，现在4018，算起来正好涨了76%，前高在4800多，也是在前高附近。我就问你，此时此刻是不是恰如彼时彼刻？如果现在的你觉得以太坊很高，那么恭喜你，你一定会觉得那时1300的以太坊也很高，然后你就和4800的以太坊无缘了。 “有时候，追高才是真正的抄底” 4⃣ATH会需要几次才能突破，但是一定要抓住每一次机会，特别是第一次。 我选择在3月6号上杠杆的主要原因就是我认为3月5号冲击ATH失败后的爆仓数据和回调力度是合格的，反弹力度也是很强的。2021年的牛市，ATH我记得日线级别经历了4-5次才突破，这一轮因为有ETF的强力加持，ATH的突破阻力一定是小于上次的，所以在第一次出现我认为合格的回调后，我就毫不犹豫的建仓了，因为我不想赌还没有第二次或者是第三次突破失败。 “在牛市，所有赌价格不会上涨的行为都是愚蠢的” 最后，希望我的分享可以帮助当前还没有满仓的同志获得一丝力量，当前最多才算到牛市的1/4，下面你还会经历以太坊等主流币大爆发，CMC市值前100项目大洗牌，山寨币群魔乱舞和动物园统治人类等诸多牛市环节，机会非常多，每一个环节都有5-10倍的机会，把握住这轮牛市吧！ ⚠️最后的最后，我并不鼓励大家开杠杆🈲，特别是高倍杠杆🈲，我自己就是上一轮高倍杠杆的受害者，这我在每一场直播中都有再三提示。这篇文章仅是分享思路，并不引导大家开杠杆和合约。

@ohyishi 披萨=烙馍 意面=热干面

咖啡 + 可颂 = 豆浆 + 油条。

@zhengzhi_eth @Super4DeFi 3D辛苦了，祝老板发财

@gaobiaobiao @btc_jx @0xcryptowizard 投 梭拉拿 一票，太传神了

@btc_jx @0xcryptowizard 梭拉拿

上一轮山寨头子是 eth，我整个牛市一直以太本位； 这一轮可能换成 sol 了，整个牛市梭拉那本位就行了。

@loopringorg @dottaikodomains @taikoxyz No the item

We are happy to present @dottaikodomains now integrated into the Loopring Smart Wallet Claiming your on-chain identity on @taikoxyz has never been easier: 🔹download Loopring 🔹activate a Taiko wallet 🔹receive 0.1 ETH automatically 🔹start purchasing domains in the DotTaiko DApp Try it out today →wallet.loopring.io

@phunk87 😅😅😅

Diff( $BTC , $ZEC ) You tell me.

@phunk87 喵叔，妙蛙🐸～

[✅44600✅📉📉📈📉📉📉]

@phunk87 喵叔早～

虽然我之前在评论里附加了说明，但是信息传播总是奇怪的，我时常看到一些群聊里说到 Silly 时就说轻松上 1.5，我觉得无脑。 我想这肯定和我无关，因为也没多少人关注我说什么，但我仍要自说自话把逻辑补全，即 $Silly 若无法到 1.5u 在我看来就是失败的，如果到了 1.5u 才算是真正 Memecoin。 这个逻辑无法反转，意思是说无法你说他现在就是 Memecoin 所以一定到 1.5，成年人要学会思考而不是像孩子只会指着玩具说我要。 更何况一切随大盘，大盘在这一刻风险加剧，回撤修正概率就是大，我可能是错的，但我认为无论你追逐什么，防御永远是要前置。 只有痛失过许多才懂得保护仓位的可贵。

@YeruiZhang 也不是都涨😂

刚忘了补充，市场除了brc、sol、游戏之外，还有凌驾于所有板块的第四股力量，就DWF概念！ Bake，Agld，Hook，Dego和马上上币安的IEO都是DWF做MM，这质量不用我多说吧。

@zhengweiqin Genopets？

真正的gem $gene 无人问津 虚无的meme人们趋之若骛