יחזקאל

@Crypto_Mario_B חשוד כמו עלייה במכירות של דירות עם ממד. מה הם יודעים ולא מספרים לנו

רק לי חשוד הבונקרים שהם בונים / קונים בשנתיים שלוש האחרונים?

@HyHhwn 10% זה אקסטרים פיר?

האווירה בפינטוויט מדוכדכת מאד וזה בהחלט גורם לי לחשוב שלקחת מחר QQQ במנה ראשונה מתוך שלוש, זה לא טיפשי מדי :) אנחנו קרובים לתחתית הרבה יותר ממה שזה נראה. תמיד זה ככה לא המלצה וכו, כן? :)

תכלס

הסתברות של 70% לכניסה של כוחות אמריקאים לאיראן עד סוף השנה בפולימרקט. הזוי #GZSpJ64o" target="_blank" rel="nofollow noopener">polymarket.com/event/us-force…

@Assaf_Nathan מעניין.. נשמע כמו רכיב קריטי אז מפתיע באמת שהשווי שוק כל כך נמוך

@MalaCapital המתחרה לא ענקית, היא נקנתה לא מזמן ב 1.6 מיליארד, לא מאוד רחוק ממיקרוקאפ והתמחור (15 על אביטדה) מאשש את מה שאמרתי על מכפיל 20-25 על הרווח. בעוד כמה שנים לא מן הנמנע שגם ידידתנו הקטנה תהיה במאות מליונים

אחזקה קטנה חדשה שדיסקברי מחזיקה: $IEHC. החברה קטנה אך חלק מדואופול בעולם- רק היא ועוד חברה אחת מייצרות hyperboloid connectors. המחבר הזה מבטיח העברת סיגנל גם בלחץ אדיר של עד 300 כוחות ג׳י, וחיוני בכל טיל (פטריוט, Thaad, Amraam ועוד) ומיועד לעמוד בלחצים אדירים. הוא מככב גם במערכות רדאר, מערכות חלל ועוד. רשימת הלקוחות של החברה פשוט שומטת לסת. היופי הוא שהמחבר הזה קריטי אך עולה שבריר מעלות המערכת. בדיוק המאפיינים של עסק נהדר. בחמש השנים האחרונות החברה אכלה המון המון … חרא. היא כמעט מתה כתוצאה מהחלפת מערכת ERP והיא אכלה מרורים עם עליית חומרי הגלם (החוזים שלה ארוכים), ולאחרונה הזינוק במחירי הזהב. אבל! החברה העלתה מחירים משמעותית והשוליים שלה הולכים להתאושש לתוך סביבה רותחת - כל העולם מתחמש ועם ירידת מחירי הזהב לאחרונה השוליים ימתחו למצבם ״היציב״ - להערכתי מעל 30%, על בקלוג שזינק לערכו הגבוה ביותר אי פעם, שרק ימשיך לגדול. אני מתייחס אליה כאל הבטחונית הקטנה שלי, שאף אחד לא מכיר, שפעלה עד לא מזמן מברוקלין (ועכשיו ממפעל חדש מורחב במיקום אחר) ובעלת שורשים יהודיים - ומזכירה במעט את בל פיוז אהבתי הנכזבת, זו שמכרתי אחרי פי 3 כדי להפסיד עוד פי 3. בשנים הקרובות אני רואה אותם מגיעים ל 60-70 מיליון דולר הכנסות, בשוליים של 30% ומעלה, ועם אופקס של נניח 9 מל״ד - חברה ששווה 40 מל״ד שתרוויח נניח 10 מל״ד בעוד זמן לא ארוך ושהמאפיינים שלה מתאימים בקלות למכפיל 20-25. אז מה האפסייד? תחשבו לבד… בום ג״נ: מחזיק ומשוחד, ולרוב טועה

@Assaf_Nathan לא יודע מה היכולת שלהם לגלגל מחירים.. מבין מה אתה אומר אבל מרפרוף בדוח הם הפסידו במחירי הזהב האלה, אז מה בחברה השתנה שיוכלו לעשות 30%?

@MalaCapital תחשוב שבתוך שנה וחצי זהב המריא מ 2000 ל 5000, כ 150%. אז מ 5000 ל 6000 (20%) זה כבר לא כזה נורא מה גם שעכשיו מוכנים יותר לתנועות חדות

@Qa5679 מה הייתה הערכה קודמת ומה השתנה?

הדולר טווח בינוני הערכה חוזר ל3.3

@cashflowdog גם ב22 ירדה יותר מ50% ואנשים דיברו על הקאפקס של המטה וורס ושצוקי התפלפ. ראינו מה קרה מאז. לא סותר את זה שיכולה לרדת עוד ושתהיה הזדמנות קנייה יותר טובה אבל כשאני רואה מטה מינוס 20 פלוס מהשיא אני קונה

כמות צילומי מסך של רוכשי הדיפ במטא גורם לתהות האם יש עוד לאן לדפדפ, או שזו הייתה הזדמנות העשור. הזמן יגיד⌛️

Goldman Sachs confirms Hormuz oil flows have collapsed from 19.5 million barrels per day to 0.5 million. Net disruption after pipeline rerouting: 17.2 million barrels per day offline. Two independent vessel trackers recorded zero oil tankers crossing the Strait on 12 March. The largest energy chokepoint on Earth is not closed by a navy. It is closed by a spreadsheet. Seven major P&I clubs cancelled war-risk coverage for the Persian Gulf effective 5th March under Solvency II protocols. Premiums for remaining voyage cover surged 300 to 1,000%, reaching 1% of hull value: $2 to $3 million per VLCC on a seven-day renewable basis. The $20 billion DFC reinsurance facility backed by Chubb has limited uptake because it excludes full P&I liability. Lloyd’s still offers single-voyage cover. Nobody is buying because the premium assumes the mines, and the mines are on the seabed. The Strait is open. The insurance is not. And without insurance, no vessel moves. While 19 million barrels per day sit stranded on either side of the chokepoint, one category of vessel continues transiting: Chinese shadow fleet tankers carrying Iranian crude settled in yuan through CIPS. Kpler confirms 11.7 to 16.5 million barrels have reached China since 28 February. These tankers do not carry Western insurance. They do not need Western insurance. They operate under Chinese state-backed coverage, Iranian IRGC safe passage, and yuan settlement through a payment system that processed $24.5 trillion in 2025 at 43% year-on-year growth. The only oil moving through Hormuz is oil that does not touch the dollar. This is the moment the petrodollar system was designed to prevent. In 1974, Saudi Arabia agreed to price oil exclusively in dollars in exchange for American military protection. That agreement created a world where every barrel required dollars, every central bank held dollar reserves because energy demanded them, and American financial hegemony rested on the simple proposition that oil equals dollars. For fifty-two years, the equation held. The 2026 war is breaking it not through policy but through physics: the insurance architecture that enabled dollar-denominated oil transit has collapsed, and the only transit still functioning operates in yuan. The dollar’s share of global reserves has fallen from 71% in 2000 to 59% today. Yuan global payments remain at 2.89%. No single event kills the petrodollar. But the Goldman data reveals what the contrarians miss: the war has created a live demonstration of a post-dollar energy system operating at scale. Chinese tankers transit. Yuan settles. CIPS clears. Iranian oil reaches Chinese refineries at $9 to $12 below Brent while Western buyers pay $96.72. The system works. It is working now. And every day the Strait remains closed to dollar shipping is another day the alternative proves it does not need the original. President Trump’s multinational warship call is the response: send navies, reopen the Strait, restore dollar-denominated traffic, and kill the yuan alternative before it scales. If the coalition succeeds, dollar pricing survives. If it fails or fragments, the war that was launched to destroy Iran’s nuclear programme will have accidentally created the conditions for the multipolar energy order the dollar was designed to prevent. The IEA has released 400 million barrels of strategic reserves, the largest coordinated draw in history. It covers 23 days of the 17.2 million barrel daily shortfall. The war is sixteen days old. The reserves are finite. The insurance cancellations are not. Nineteen million barrels per day reduced to half a million. Zero tankers on 12th March. Yuan tankers the only vessels moving. And the fifty-two-year-old system that priced every barrel in dollars is watching its replacement operate in real time through the waterway it can no longer transit. Full analysis here - open.substack.com/pub/shanakaans…

China has joined the chat

🚨 Iran will allow only those oil tankers through the Strait of Hormuz who have paid for the onboard oil in the Chinese Yuan, rather than US dollar. ▫️ Iranian official tells CNN

פרשנות מאקרו גיאופוליטית בשקל תשעים: הרבה אנשים אומרים שהנפט ירד מהר כי המלחמה תגמר מהר או המיצר יפתח אבל האירועים האלה הם לא בינארים והם לא חד פעמיים כלומר הם יכולים לקרות שוב. קצת כמו הטילים הראשונים שקיבלנו מאיראן, פתאום הבנת שזה אשכרה יכול לקרות ועבור חלק מהאנשים זה שינה משהו בהתנהלות. אני חושב שאותו דבר עם מדינות שמתבססות על נפט / גז מהמפרציות הם יגדילו מלאים, יפזרו את ספקי הנפט שלהם וכו'. גם המפרציות בטח יעשו שינויים. מעריך שיעשו כל מיני פעולות שיביאו לגידול בביקושים על היצע זהה אם לא נמוך יותר = עליית מחירים. גם אם מחר תהיה הפסקת אש ואיראן תגיד יאללה הפסדנו בוא נדבר, דברים לא יחזרו לקדמותם. וזה מבלי לקחת בחשבון את כל האירועים הגרועים שיכולים לקרות במהלך הדרך כמו נזקים לתשתיות, ספינות, בתי זיקוק וכו'. לא בטוח מה הדרך האופטימלית להשקיע על בסיס התזה הזו אבל זה משהו שאני חושב עליו

@yosilevi565 אני לא מומחה אבל לגבי הנקודה הראשונה יש שימושים שמקורות אנרגיה אחרים לא יכולים להוות תחליף לנפט. לדוגמה כלי רכב שצריכים דלק או מטוסים וספינות שצריכים תזקיקים אחרים. אני נתקל בטיעונים טובים ללמה זה דרמה ולמה זה לא דרמה, אבל בסוף אף אחד לא יודע איך האירוע יתגלגל

אני ממש אשמח להבין על מה כל המהומה עם הנפט? מתוך 592EJ (צריכת אנרגיה עולמית), נפט מהווה כ 199EJ (כ 31%), שמתוך זה 20% מקורם במייצרי הורמוז, דהיינו 6% מסהכ הצריכה העולמית. על פניו, לא נראה דרמטי וזה עוד לפני הפעילות של ארה״ב בוונצואלה. ואז עולות לי 2 שאלות: 1) כמה מהר אפשר להשיב לפעולה אתר שנפגע 2) האם ארה״ב תדע לענות על הצורך כדי לענות על השאלות, אני לוקח את המקרה של הפגיעה באתר Abqaiq בסעודיה בספטמבר 2019 שנחשב לפגיעה חמורה יחסית - שם האתר חזר לפעול ל 100% מהתפוקה תוך חודש reuters.com/article/idUSKB… ועל השאלה השניה, אני לוקח את מקרה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שם אירופה הגדילה את כמות הייבוא פי 2 ואילו ארה״ב ידעה לענות על הצורך הזה באופן מיידי על ידי ייצוא גז מנוזל, כלומר, התשתיות האמריקאיות ידעו להרים תפוקה בהתאם לצרכי האירופאים וזה עוד למלחמה שלא הם יצרו. מה אני מפספס? #WTI #BrentPetrol #IranWar #IranIsraelWar #USIranWar #hormuzstrait #OILUSD

לונג מיים לשתייה במפרציות

@david_lisovtsev קיבלו הנחת חבר

הבית הלבן אישר מכירת חירום של פצצות חצי טון לישראל. 12,000 פצצות ב 151.8 מיליון דולר, זה יוצא 12,650 דולר לפצצה. זול בטירוף.

@investingluc @PositionJournal The real value will come from nuance LLMs can't reliably provide — they don't truly understand context, and their answers aren't always accurate. Reddit's edge is back-and-forth with domain experts who actually know the terrain and can adapt to your specific situation

Yep and for the record, I think this is actually the smartest bear case for reddit. basically the argument is…if Reddit sells its data to LLMs…aren’t they training the thing that eventually replaces them? totally fair question. but the thing that’s easy to miss is that LLMs are mostly trained on static snapshots of Reddit. the real value of Reddit is the live stream of human conversation (new posts, new opinions, new product feedback every day). an LLM might summarize a thread about “best running shoes” from 2024, but Reddit has people posting today saying “just bought these last week” or “version 4 fixed the issue” etc. AI is good at summarizing the internet… but Reddit is still one of the biggest factories producing new human opinion, which never dies imo. also worth remembering…AI companies still need Reddit. a lot. companies like openAI + google aren’t licensing the data for fun…they need real human conversations to train models. in a weird way Reddit might actually become more valuable as ai grows because it’s one of the few places still generating massive amounts of authentic discussion (products, hobbies, troubleshooting, random niche stuff). plus the licensing revenue is basically pure margin. so yeah the risk you mentioned is real (AI could reduce visits)… but the flip side is AI might actually turn Reddit into the data supply chain for the entire AI industry (which would be a pretty interesting place to sit).

$RDDT looks redd-y. Sorry that was bad. Little rusty on the oneliners. Anyways. $RDDT got looped into the "ai doomer" story. But she has a very interesting catalyst. Reddit already licenses data to ai labs like openAI + goolge (generates almost $150M from this). AI companies need $RDDT for human conversation data. Future customers could include anthropic, meta, and apple. Reddit knows their value, so it's suing a few AI companies (including anthropic) for illegal scraping of data. And there's a hidden catalyst. $RDDT's current AI licensing deals were signed in 2024. - $GOOG ~$60M/year - OpenAI ~$70M/year But AI demand for training data has *exploded* since then. My theory is: > current contracts (openai/google) reset higher > new contracts will come from $meta, anthropic, etc. > lawsuits go in reddit's favor, forcing ai labs to license data instead of scraping it (big $$) If any of these three hit...suddenly Reddit could have $500M+ ai data revenue, at almost pure margin. Some insider buying activity recently too. Chart looks good for a swing. Basing. Clear risk of a daily close under $140. Slept on ai winner. My first PT for $RDDT $180+.

@capitalsitzoem מאד אופייני לישראלים, אני אקח סיכון ואם הסיכון יתממש המדינה תציל אותי

המדינה לא צריכה לדאוג לאזרחים שלקחו על עצמם כזה סיכון . אישית ביטלתי טיסות של עבודה , וכבר קרוב לחודשיים שמדברים על איראן . הישראלים שנתקעו מוזמנים לקנות כרטיס לירדן או מצרים ולהכניס רגלית לארץ . חלאס .

@Eyal__Weiss יש כל כך הרבה חברות בפינטק מה מיוחד בDLO? יש לה איזה יתרון על כל השחקניות הגדולות מעבר לגיאוגרפיה?

אלו ארבע חברות צמיחה מהאיכותיות ביותר שאני מכיר. חברות פשוט מעולות. כרגע מחזיק רק את $DLO אבל הייתי שמח מאוד להחזיק את כולן. כרגיל לא המלצה לפעולה פיננסית, אבל ממליץ בחום ללמוד להכיר את החברות האלו ולבצע מחקר עצמאי.

@CiItay לפי מה שקראתי בטוויטר, בסוף, ביטוח או לא יש צוות וקפטן לספינה ואם הם לא רוצים לשוט כי זה מסוכן אז הספינות לא יזוזו. גם להבנתי הביטוח לא בהכרח מכסה את כל אובדן ההכנסות מהרס של הספינה ולכן נושא הביטוח לא פותר את הבעיה

1/ תמונת מצב נפט במפרץ לאור סגירת מצר הורמוז. מתחילים: קודם כל, הסכנה הגדולה מסגירת המצר היא לא רק שהקונים לא יקבלו נפט בגלל תובלה ימית, אלא שהיצרנים עצמם עלולים שלא להיות מסוגלים להמשיך להפיק אותו. ועל פי דו"ח של JPM וכתבות ב-WSJ וב-Reuters, הבעיה הזאת תגיע מהר משחשבתי.