Sage1111

@LucyBuilding 机器人的大脑后面是不是最核心的环节？！

人形机器人这个方向，市场现在还处在从概念拆产业链的阶段。 最开始大家容易只看整机，谁做人形机器人谁就最容易被关注。但真正拆下去会发现这条链条其实很长，从本体、关节、减速器、感知系统，到力控、机器视觉、仓储物流自动化，都可能被市场拿出来重新定价。 几个重点方向如下： 1、本体/整机玩家：Ubtech、Rainbow Robotics、Unitree 这类最容易被市场当成人形机器人正股。Ubtech 是港股上市的人形机器人公司；Rainbow Robotics 背后有三星加码的机器人战略意味；Unitree 也就是宇树科技，虽然目前还没上市，但在人形机器人和四足机器人领域的关注度很高。 2、核心运动部件：Harmonic Drive、Nabtesco 人形机器人要像人一样动，离不开关节、减速器、执行器。Harmonic Drive 主打高精度谐波减速器，Nabtesco 的 RV 精密减速器也广泛用于工业机器人。 不过这一层要继续细拆：到底是谐波减速器、RV 减速器，还是电机、丝杠、执行器模组，不同路线对应的受益公司也不一样。 3、感知层：OUST、Hesai、RoboSense、AEVA、ARBE、MBLY 这块更像机器人的眼睛和环境理解能力。 OUST、Hesai、RoboSense、AEVA 更偏 LiDAR / 3D 感知；ARBE 更偏 4D imaging radar；MBLY 主业还是自动驾驶和 ADAS，但市场可能会把它放到 Physical AI / 感知算法外溢这条线里看。 所以这里不能简单理解成它们都是人形机器人公司，更准确地说，是机器人感知、空间理解和自动化系统里的相关敞口。 4、力控 / 传感器 / 工业视觉：VPG、CGNX、ZBRA 等 人形机器人真正走向工厂和现实场景，光会走路不够，还要知道抓多重、碰到什么、物品有没有拿对。 VPG 更偏力传感、称重和测量系统；CGNX、ZBRA 更偏机器视觉、识别、追踪和工业自动化。它们未必是纯人形机器人标的，但如果机器人进入更多工业场景，这类“看得见、识别得准、反馈得快”的基础设施也值得关注。 5、场景 / 自动化应用：SYM、SERV、Geekplus 等 这些也未必是纯人形机器人，但代表了机器人商业化更早落地的场景：仓储、物流、配送、服务。 比如 Symbotic 做的是端到端仓储自动化系统，Geekplus 是仓储物流机器人解决方案，Serve Robotics 更偏最后一公里配送机器人。它们提供的是机器人真正落地到商业场景里的样本。 我对这个方向还挺感兴趣，后面也会持续关注。也欢迎大家补充。你们觉得人形机器人产业链里最值得研究的是哪个方向？

猴哥10倍潜力标：美国核电最卡脖子的核心公司LEU 很多人现在一提核电，脑子里全是 OKLO、SMR、AI核电。 但很多人根本没想明白一个事。 核反应堆再牛逼，没有燃料，都是废铁。 而 Centrus Energy（LEU）干的，就是整个产业链里最卡脖子的东西：HALEU。 这玩意中文叫高丰度低浓缩铀。 名字很绕，说白了就是： 下一代先进核反应堆的核心燃料。 以后不管是： 小型核反应堆SMR。 AI数据中心核电。 下一代先进核能。 最后都会绕到一句话： 谁有燃料。 而现在美国最尴尬的地方就在这。 以前HALEU很多都靠俄罗斯。 结果俄乌之后，美国突然发现： 卧槽，未来先进核反应堆可能没燃料。 于是LEU一下从普通核燃料公司，升级成了： 美国国家战略资产。 这个逻辑已经不是普通商业逻辑了。 是国家安全逻辑。 LEU最大的护城河也特别简单： 美国本土HALEU产能极度稀缺。 很多公司可以讲AI故事。 但真能搞燃料浓缩的，全世界没几家。 而且这东西不是你有钱就能复制。 涉及： 核监管。 供应链。 技术。 政府许可。 国家安全。 门槛高得离谱。 过去几年，LEU最大的变化，其实是身份变了。 以前更像传统核燃料贸易商。 现在越来越像： 美国核燃料战略平台。 这几年利润、现金流、政府订单，全在改善。 尤其美国能源部DOE长期合同，非常关键。 因为这意味着： 美国政府开始亲自下场扶持HALEU产业链。 说白了，美国现在已经不是想不想发展的问题了。 而是： 必须发展。 因为未来AI数据中心会疯狂吃电。 美国电网根本扛不住。 所以市场现在越来越开始重新定价： 核电。 而核电里最卡脖子的，又是燃料。 所以LEU才涨得这么疯。 它现在已经不是低估值捡烟蒂了。 而是典型： 高预期、高波动、高赔率。 市场赌的是： 未来美国会不会形成自己的HALEU垄断体系。 如果AI核电、SMR真的全面爆发。 那LEU很可能会变成： 美国先进核能时代最核心的燃料入口。 但风险也很大。 因为它非常依赖政策。 如果未来： 核电推进不及预期。 SMR落地慢。 HALEU扩产不顺。 政府补贴变化。 这种票波动会非常夸张。 所以这玩意本质上不是稳健股。 它更像： 核电版“AI妖股”。 能涨得很猛。 也能跌得你怀疑人生。 但如果未来AI和核电真绑在一起。 LEU这个位置，确实有点像： 整个美国核燃料产业链里，那个最卡脖子的卖铲子公司。 LEU当前价格192美金，市值不到38亿，属于高护城河，但又是高弹性资产，请注意波动风险！ $LEU #美股 #猴哥10倍潜力标 $OKLO

最近很火的几家 小盘 / 微盘股 - $PENG 内存控制模组，搭上内存超级周期的顺风车而被疯狂炒作。 - $MRAM mram，客户航天/国防，美国本土制造，同样被疯狂炒作中。 - $VPG 人形机器人（具身智能）标的，美国工业精密制造 - $WYFI 挖矿出身的 neocloud，与 Nscale 大客户合作，somehow 是 Cerebras 概念（？） - $DGXX 挖矿出身的 neocloud，正牌 Cerebras 概念，刚和 Cerebras 签下大单 - $VELO 金属 3D 打印，SpaceX 概念

把以下这几条推文看完你就完全懂了美股美券美卡，啥都懂了，再也没人骗得了你踩坑了： x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/… x.com/xxy177/status/…

推荐Anthropic 13 门免费课程，还附带证书 我按 12 周排好顺序，简单到困难一步一步学 第 1–2 周｜基础 1. Claude 101 上手 Claude 的日常使用，是后面所有课的前置。 anthropic.skilljar.com/claude-101 2. AI Fluency: Frameworks & Foundations 人机协作的四原则，建立怎么跟 AI 合作的心智模型。 anthropic.skilljar.com/ai-fluency-fra… 第 3–4 周｜接 API 3. Building with the Claude API 旗舰课 8 小时，从基础调用打到生产部署。 anthropic.skilljar.com/claude-with-th… 第 5–6 周｜MCP 协议 4. Introduction to Model Context Protocol 工具、资源、提示三要素入门，把外部工具接到 Claude。 anthropic.skilljar.com/introduction-t… 5. MCP: Advanced Topics 用 Python 深度构建 MCP server 和 client。 anthropic.skilljar.com/model-context-… 第 7–8 周｜Claude Code 与 Skills 6. Claude Code in Action 配 CLAUDE.md、Hooks、CI 集成，把它变成日常工具。 anthropic.skilljar.com/claude-code-in… 7. Introduction to Agent Skills 写、配置、分发可复用的 Skills，agent 的积木。 anthropic.skilljar.com/introduction-t… 第 9–10 周｜上云 8. Claude with Amazon Bedrock 在 AWS 上跑 Claude，IAM 与企业账号调用模式。 anthropic.skilljar.com/claude-in-amaz… 9. Claude with Google Vertex AI 在 GCP 上跑 Claude，与 Vertex 其他服务串联。 anthropic.skilljar.com/claude-with-go… 第 11–12 周｜角色专项 10. AI Fluency for Students 学生怎么把 Claude 当导师而不是作弊器。 anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for… 11. AI Fluency for Educators 教师怎么把 AI 融入课堂与作业设计。 anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for… 12. Teaching AI Fluency 怎么把四原则教给别人，培训师工具包。 anthropic.skilljar.com/teaching-ai-fl… 13. AI Fluency for Nonprofits 公益组织在预算和合规下怎么落地 AI。 anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for… 全免费，全官方。先 mark 再开学 你也可以看看下面我关于Agent记忆的爆文👇

我在听herman jin的讲座，跟大家实时总结一下： 1. 半导体革命媲美蒸汽机、石油，40年第一次基建直接提高生产力 2. 26年底，27年初可能会发生一次回调，和csp fcf 下降和 信用违约互换（cds） 价格的反弹有关 3. 3月底以来最近之所以暴涨是因为流动性实际上提高了，虽然国债利率提高，但银行间的互换利率比较低，所以流动性不错。叠加半导体低估值和anthropic爆发（也就是agentic ai） 4. herman更看好光领域的投资，之所以他更想买光，是因为市值比较低。整个光产业的市值不如mu 5. 第二是光的产品性，但他认为存储依然是商品性（同质性） 6. herman 谈到AAOI，但他的成本价很低，成本不到2块钱😅😅😅 7. 他的意思是这些公司很容易犯错，比如capex，或者miss goal 8. 这是加仓的好时候，因为方向基本都是对的 9. OpenAI和Anthropic上市反而要小心。上市前没有公开财报，上市后就会收到市场更严重的审查，比如模型能力退步，算力不足，客户竞争等等 10. 台积电过去对AI保守，不扩产，导致整个半导体产能不足，margin能维持在很高，这导致这个阶段利好半导体板块

@SovereignIntern winter大，个人投资研究库很好，不更新啦？

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盈透到了这一步，海外地址证明，找我就行了，包过的。 盈透注册傻瓜教程：youtube.com/watch?v=cNkukc… 玩儿美股，就两个靠谱的老牌顶级美国本土券商，一个是嘉信理财，一个就是最热门用的人最多的盈透。嘉信比较难用，但是你必须得开，因为不需要海外证明，以后保不齐也要证明了。盈透需要证明，找我即可

终于等到美股回调，却不知道买什么？ 我关注的一系列标的，可以收藏

Here's the humanoid exposure crowdsourced list: - $OUST - Rainbow Robotics (277810) - $AMBA - Ubtech Robotics - $MKA - Nextronics - $SYM - Harmonic Drive (6324) - $VPG - Beijing Geekplus - $MBLY - $ARBE - Nabtesco (6268) - $SERV - $HSYDF - Robotstrategy - $ZBRA - $CATL - $ABB - $BOT - Unitree (not public yet) - $LSCC - Esunny Robot (300024) - $NOVT - $RR - $PDY - Hesai (2525) - $SHA.DE - $XBOT - $XPEV - $BAM - $ALNT - 6268.T - $AMBQ - $ATOM - $MRAM - $ISRG - $HLIT - Robosense (2498) - $HG - $ACUVI - $CGNX - $KLIC - $BSL - $AEVA - $AUR - $CTH.V - $IMSR - $NEO - $KDK - $MRLN - $KITT - $INDI - $NOVT Off the top of my head: Harmonic Drive, $OUST, $BOT, $VPG, $MBLY, and Ubtech showed up the most. Will start doing DD into mentions.

核心美股【财富密码合集】 最新最全！！！ 存储： MU、WDC、STX、HBM 光子/光互联： COHR、LITE、MRVL、AVGO 最纯： MU、COHR、LITE、AAOI 最大票： AVGO、MRVL、NVDA 弹性票： COHR、LITE、WDC、STX、ASTS 半导体： NVDA、ARM、AMD、AVGO、TSM 内存： MU、WDC、STX 光子学 / 光通信： LITE、COHR、AAOI、GLW、CIEN、MRVL 算力 / AI 数据中心： IREN、CIFR、WULF、CORZ、EQIX、DLR 材料 / 稀土： MP、FCX、AA、LAC 网络设备： ANET、AVGO、MRVL、CSCO 电力 / 电网 / 冷却： VRT、ETN、GEV、CEG、SMR、OKLO 太空： ASTS、RKLB、LUNR、PL 国防 / 无人机： KTOS、AVAV、LMT、PLTR 机器人 / 自动驾驶： TSLA、PATH、SYM、SERV 持续更新中，欢迎关注一起研究～

十张图拆解存储全球产业链，解读真的是很清晰。来自白馥说，贴过来一起学习下。

泥伏雷闯关记第一版网站上线了。 先看看 → nifulei.com 🙃足足折腾了两天，不懂代码的人硬搞出来的，见笑。 ▍闯关记涵盖 › 国外银行卡开户 › 港美股券商指南 › 加密交易所返佣 › eSIM 跨境通讯 › 金融路线图 › 7 关出海闯关系统 以后推文讲的每个工具，网站里都能找到对应入口和链接，整合了推文和YouTube内容，不用再翻历史推文找半天。 ▍访问说明 › 国内外均可访问 › 部分内容需开启VPN ⚠ 网站还在完善中，部分内容暂无对应攻略教程，也可能存在 bug，见谅。 最后感谢Wise老师的鼓励哈哈。

AI 光互连：被 GPU 光芒掩盖的下一个万亿赛道？站在“光”里的美股｜万字解读光互连 Photonics 产业链｜AXTI｜SOI｜IQE｜S... youtu.be/5cih7MOXv0M?si… 来自 @YouTube

AI 是现在最大的投资趋势，围绕 AI 做投资，我觉得有这么几条核心主线。 1️⃣ AI 已经进入推理时代，在算力消耗占比中，推理已逐渐超过训练，并且未来推理不是线性增长，而是指数级。围绕推理，布局长线 AI 投资。 除了 GPU 之外，CPU、内存、存储、光互连、推理专用加速卡、云厂商、NeoCloud 都是值得长期布局的板块。 - CPU $AMD $INTC $ARM - HBM 内存 + NAND/SSD + HDD 存储 $MU 海力士 三星 $SNDK $WDC - 光互连：这里标的太多... 这周 Nico 前沿 Alpha 频道里有详细讲过，大家可以翻翻 - 推理专用 ASIC $CBRS（即将 IPO 可能短期炒作严重） $GOOGL $AMZN $MSFT $META（自研推理芯片） $AVGO（AISC 设计代工） - 传统云厂商 $GOOGL $AMZN $MSFT $ORCL -NeoCloud $CRWV $NBIS $IREN 2️⃣ 英伟达作为世界 AI 工厂，目前交付的不仅仅是算力 GPU，而是直接面向客户，交付从芯片到软件再到整套 AI 工厂的全栈解决方案. 它投钱去哪里，说明哪里就是产业链上最真实的瓶颈。从英伟达的投资版图入手，就能看到当下市场最热门的投资方向。 - 英伟达直接投资的上市公司 $INTC $CRWV $NBIS $COHR $LITE $GLW $IREN 3️⃣ 能源仍然是 AI 最大的物理约束，目前 AI 增长最大的瓶颈在于电力。核电、SMR 小型核反应堆、天然气发电、电网设备、变压器、液冷、储能，这些都是 AI 电力受益板块，能源投资逻辑已经被 AI 重塑。 - 核电运营商 $CEG $VST - SMR 小型核反应堆 $OKLO $SMR - 天然气发电 $GEV - 电网设备 $ETN - 液冷 $VRT $MOD - 储能 $TSLA $FLNC 4️⃣ 数据正在变成新一代核心资产，只不过目前市场注意力不在这。模型架构趋同，算力瓶颈也会慢慢被解决，未来 AI 真正的差异化优势还是数据。 这一侧重点关注社交平台以及拥有垂直领域数据的公司，比如 $META $RDDT $TSLA 等等 5️⃣ AI 应用落地变现，最大的赢家还是掌握用户分发渠道的公司，核心还是得回归用户价值，而大科技牢牢掌握这一层入口。 - 信息分发入口 $GOOGL - 社交入口 $META - 购物入口 $AMZN - 消费设备入口 $AAPL - 操作系统入口 $MSFT - 物理 AI 入口 $TSLA

兄弟们，我做了个网站，btcdca.me 没想到访问量就今天突破1万+了 其实没啥高大上的，就是把我这些年自己定投的思路整理了一下，做成几台投资计算机，自动算出现在该买多少。 根据我自己主要投资标的：BTC、黄金、纳指100、标普500、还有国内支付宝上那些美股主动基金设计。 先说为啥做这玩意。 我之前定投，全凭感觉。 市场跌了，慌，不敢买。 市场涨了，怕错过，追进去。 结果可想而知，高买低卖，反着来。 后来我想，能不能搞个打分系统，让数据告诉我现在该买多少，而不是让情绪决定。 就这么简单一个想法。 BTC这台计算机，我看七个东西。 AHR999、MVRV、200日均线偏离度、恐惧贪婪指数、矿工Puell倍数、Reserve Risk、算力丝带。每个单独看都没啥用，合在一起，大概能告诉你现在是不是该多买点。 黄金这台，核心融入了，美元指数和实际利率。 DXY低于96利好黄金，TIPS实际利率低于0%极度利好。 其他的VIX、MACD、RSI、季节性因子也放进去。 回测下来，2015年到2026年，策略DCA总回报232%，普通定投194%。 纳指100这台相对复杂，12个维度，PE、PB、MACD、RSI、布林带、VIX、美债收益率、AAII情绪指数。 回测年化12.38%，普通定投10.63%。 标普500加了席勒CAPE和行业轮动等数据因子，标普 500 就不多介绍了，目前作为底层资产定投，不择时，不看价格，规划好资金即可。 说到这，肯定有人要问了，纳指标普是好，但国内普通人怎么买。 坦率的讲，对大多数人来说，支付宝买纳指ETF和标普ETF，就是最优解。 门槛低，打开支付宝就能买，简单。 但有个问题，限额。 支付宝上的纳指ETF，很多每天只能买100块、300块，多了买不了。 对于想多投点的人来说，这点额度塞牙缝都不够。 所以我做了另一个板块，专门整理支付宝上那些美股主动型基金。 我筛了一遍，把那些长期跑赢了纳指100的主动基挑了出来，年化收益多少、最大回撤多少、具体持仓是什么、重仓了哪些股票、基金经理是谁、管理费多少，全都列出来了。 一目了然。 适合小白。你不用懂什么PE、PB，不用看K线，就看一个表，哪只基金长期跑赢了指数，投哪个就行。 当然，主动基有风险。基金经理会换，风格会漂移，规模大了业绩可能下滑。 所以我把这些风险也标出来了，不是只给你看收益，回撤、波动率、夏普比率，全都放一起。 你一看就知道，这只基金是真的很能打，还是只是运气好。 但说实话，我最花时间的不是这些指标，是风险控制。 BTC仓位不超过总资产20%，黄金不超过20%，标普500 最为底层基础35%， 另外 25% 分配到纳指和主动型基金。 单周最大3倍基础金额，连续高评分自动降档，回撤30%暂停一天修正定倍投值指标。 为啥？因为我自己吃过亏。 2020年3月那种全球熔断，什么模型都得跪。但你不能因为这个就不做风控。风控不是让你不亏钱，是让你亏的时候少亏点的同时让你做好资金规划。 网站上还有个懒人组合板块，我挑了十个全球常见的配置方案，2017到2025年回测，年化6%到15%。不用复杂操作，照着配就行。 我觉得这才是真正的为兄弟着想。不是给你一堆图表让你自己琢磨，而是直接告诉你，按这个配置，长期下来大概是什么结果。 说到这个，我其实挺感慨的。 我以前也觉得，投资嘛，就是要研究透，要看得懂财报，要会技术分析。 后来我发现，大多数人根本没那个时间，也没那个能力。你让一个上班族每天下班后研究K线，这不现实。 所以我把复杂的东西封装成简单决策。 评分78，今天投 规划自己的1. 56倍。就这么简单。 它不是让你变聪明，是让你别犯傻。 网站地址 btcdca.me，感兴趣的兄弟们可以去看看。

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