Kuma酱

还在炒币的十有八九是个傻逼， 剩下一个要么狗庄要么诈骗犯

@xiaomustock 这种贫富差距非常大的国家 穷人太愿意梭哈单车博摩托

散户情绪高涨冲进去，然后跌一俩天，散户受不了割肉，再拉四五天新高，冲一段人声鼎沸散户又受不了冲进去，再跌俩三天，割肉，再拉四五天冲上去。 来回循环，这样美国和韩国都不伤国本，保持有一定数量的散户依然赚不到钱对国家生产活动很重要。 韩国搞3倍杠杆，60%涨跌幅就是这样目的。 60%涨跌幅散户上头冲进去的时候亏的更快，尤其是资金也带杠杆的杠上开花。 亏完就能安心工作，社会才稳定。 但是要一直拿着不动，那美股韩股很难割到你，实际拉长时间股市还是一直都是涨的。

@himself65 比我在特斯拉躲牛市强

@leslieloser_ 把币圈的小学生屏蔽掉 忘记币圈 不要让他们出现在x的timeline产生噪音！

要在股票市场赚钱，就要拿掉你的币圈思维，在哦币圈久了，养成习惯了，就会 p，而不是看基本面看市盈率是梦吕看 mindshare 看产业链，尤其是产业链 只想着 pvp，你怎么在股票市场赚大钱？

Hype长成这样 早就知道老虎富途长桥的事情了吧

@EvaCmore 这些都属于要是没在车上 也很难再上车的品种了 就tesla还低点🥹

川沐大佬最近美股真的封神了 我让 grok 帮我整理了一下他最近重点提到的标的，其实主线很清晰：围绕 AI + 存储。 1）$MU（核心仓位） 他最看好的就是美光，反复强调“存储三巨头”。逻辑就是 AI 对存储需求爆发，HBM、eSSD 都在涨价+扩产，利润弹性很大，甚至提到万亿市值的空间，常提到2x杠杆$MUU抄底/加仓。 2）$NVDA（中高） 英伟达还是核心，但他更喜欢拿它和存储对比。GPU 越强，对内存需求越高，存储涨价其实是在分走一部分利润。 3） $AMD 中 利润/市值对比存储三巨头（AMD一季度13亿利润 vs MU更高），AI芯片需求相关提及。 4） $INTC 中低 常拿来对比MU：同样营收但MU利润远超，英特尔亏损；偶尔提到与海力士合作HBM封装。 5）$TSLA + 其他 特斯拉更多是用来聊市场情绪，其他像 $MRVL、$LITE 偶尔提到，属于边缘关注。 AI 主线没变，但他在往存储这条更有利润弹性的方向倾斜了。 我感觉我也得好好研究下这些了，你们怎么看？

@StonToya @feifan7686 你真的敢想🤣

@feifan7686 这飞机要是故障失事，那就吊了，美国经济大概要停滞10年

特朗普访华不带政客， 带的全是商人， 也算是历史级别了。

@PandaTalk8 贸易战要取消了吧 然后美国供应链大好 贸易出口全球 经济大好 再加上利率端换新主席供给侧改革 美股的春天

大家为什么会如此期待中美这次会晤

@duange6099 我也拿它做9点cron跑资讯流，建议加三件事：来源白名单和去重、失败重试及告警、产出带引用链接，不然偶尔会把同一条热点写成多条还不好追溯

codex很香 尤其是这个自动化执行 每天9点就可以跑这样的流程 获取热点-分析热点-总结归纳-生成本地文档 表格 html- 选择热点 每个人都应该去学习使用codex 如果把claudecode比做是 张无忌 拥有乾坤大挪移 九阳神功 那我觉得codex 就是武林神话 张三丰 太极神功

@web3annie 一级市场早就把肉吃完，二级市场连汤都不给留，这就是资本的游戏规则

Anthropic 真不讲武德，居然宣布所有二级市场、SPV的股份的全部无效！ AI 正在创造史上最大的财富浪潮之一。 但是，像你我这样的普通人，根本没有资格参与！

@CuiMao 确实像利益拼盘，关键不在局多大，在最后谁买单以及政策细则怎么落地

太牛逼了，特朗普这次组的这个局，只能用五个字来形容，“世纪大烩面”

@Bitcoin188 存储这条线别只信金句，核心看供给纪律和HBM订单，资本开支一松就周期反杀了

卧槽，兄弟们！孙宇晨又整大活了！ 去年那句“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”直接被市场干爆！ 闪迪、美光、存储概念股全疯了，照着孙哥逻辑干的兄弟，现在爽到飞起！白嫖党福音啊，这波直接验证了孙哥的恐怖预言力！ 结果孙哥根本不停，最新金句直接甩出来： “如果说英伟达这个芯片已经错过了，就继续往下游走，就是核聚变！”卧槽，这操作太狠了！ 芯片卡脖子？那就直接干能源底层！AI算力再牛，没电也是白搭，核聚变就是下一代“无限电”啊！孙哥这是从英伟达上游杀到下游，卡死未来十年最大瓶颈！兄弟们，别手动了！ 上次没听孙哥买房的，现在肠子都悔青了。 这次核聚变方向，敢不敢冲？ 敢不敢布局？孙哥话不一定全信，但他的方向一定要听！ 转发给还在等英伟达回调的兄弟，别再错过下一班火箭！

@tuolaji2024 这种行程更多是商务和监管审批博弈，不太像谁求情；看签证批文、会见规格、后续合作和出口管制有没有松动更靠谱

黄仁勋确实够惨的，可以理解为压根就不让他来，还是川普求情习总才来的？ 川普说了这么多好话，助力中国走向巅峰？你是来回京做述职报告的吧！

@op7418 补贴客户端不如补贴技能生态，给头部技能分成和稳定接口，不然装机量大也留不住开发者

很多模型厂商开始发现开源 Agent 框架和客户端的价值。 大家都开始要么补贴客户端本身，要么补贴客户端用户。 但是我觉得还有一个非常重要的盲点。 就是像藏师傅、宝玉、乔木、一泽这种头部的 Skills 开发者。他们的 Skills 装机量其实非常大，遍布各种 Agent。 无论是从数据、用户反馈，还是从打广告这种商业价值来说，潜力都非常大。 目前大家都没有把这条线重视起来，没有一个合适的合作方式给这些开源 Skills 开发者提供好的框架或商业化路径，去回馈这些开发者，并同时帮助自己的产品提高知名度。 我觉得这是非常可惜的。因为这些 Skills 的装机量远比各种 Agent 框架和客户端更大，而且它们的传播也更广。

@ZorrotChen 找大厂嫌麻烦的角落还不够，关键是你能卡住交付和分发：嵌进具体流程，有私有数据闭环，再加部署合规成本，模型一升级也替不掉你

姚顺宇的播客一定要自己亲自去听，再回来看其他人的感悟和总结，这是一期非常有意义的播客，任何对AI有兴趣或者从业者都应该去自己提炼它。我个人感受比较深的有两点，一，对于AI创业者，去找“性价比”低的场景，大公司不屑于占领的场景，会是一个更好的选择，不然你就要面对3个月后GPT/Claude可以直接干掉你的产品。二，AI时代问题在标准而不是生产力，死守严标准，狠狠得罪AI，才是正确的姿势。

@JohnsonZ91127 情绪利好没错，但还是看订单和出口限制落地；国产GPU短期承压，真正受益的多是HBM相关、AI服务器电源散热和高速互连那条链

老黄来了啊，那看来英伟达有戏，利空国产 gpu，利好英伟达产业链，包括国内存储，ai 服务器

@MindOS_Lisa 确实香，但记得加退出条件和预算上限，我之前没限流它会自我修正循环一直烧token😅

Claude也有/goal的指令了！只要用这个指令，任务会自己一直跑到完成✅ Codex的/goal就是这么香的👍

@hanking66 老黄算AI基建卖水人，跟买矿股逻辑差不多，但估值已经price in未来三年增速了，真跌下来得看有没有30%+回撤空间再下手

再加一个老黄，就是最终全名单了。 跟着这个买吧 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@_FORAB 也可能是产线切换或试产冲刺期临时封控，外宾接待只是其中一种解释。参观这种事通常要提前做安保动线和保密分区，尤其涉及供应链和良率数据。看下这段时间是不是也同步有招聘扩招或交付节奏变化就更能对上了

小米北京汽车工厂，在今天早间突然关闭了 5 月 13 日至 22 日的参观预约。上月西班牙首相、阿联酋王储、国民党主席均有参观过该工厂，社区猜测是为接待本次访华的美国企业高管团，做准备。

@xiaomustock meta 微软 谷歌 继续加码AI基建 而且还在其他地方缩减开支给AI腾钱 拿住！

抓紧翻记录多多屏蔽，不然都删推了。 一定要对这些人生殖隔离， 不然他们还会无数次用自己的脑残言论fud你的仓位。 昨天还有拿光刻机换稀土说事的， 特朗普上台俩次都是为了全方位搞死中国各种限制，芯片都不给你卖，你还编瞎话🤔上光刻机了，很多事情简单想想就能得到答案。最重要保持内心的平静。