Cassian W

@tig88411109 cursor不是增长最快吗，原生增速比copilot高很多 市占率已经做到copilot一半了

不是什么性感的收购。二流的AI编程软件。SpaceX收购Cursor目的很清楚，目前主营业务现金流最大的中的AI算力出租，不满足于当二房东，最好有一个AI应用变现的出口，那么编程是目前最容易和最清晰的AI应用层，所以哪怕Cursor水平不咋地，收购估值也高，相当于20倍PS收购一个AI编程。当然最重要是 $SPCX 股价高，100倍PS的股价用刚上市的昂贵的股票换股收购，这就是股市硬通货的价值。

@Ansel_Flipradio 刘仲敬懂个毛的经济，全靠硬编+演绎，水平甚至远逊于AI

兩位未來巴蜀利亞總統的強有力人選終於同框，血雨腥風來吧。

@jonczin @ryanl_hass @ForeignAffairs Oh wow why would some clown like you hate stability and human race avoiding a nuclear showdown is beyond any reasonable doubt

New piece out in @ForeignAffairs assessing who is making better use of the current stalemate between the US and China.

@AlexLuck9 why the fuck would china attack australia? That’s complete paranoia China has so many geopolitical priorities in NE Asia alone. Australian are really some rare breed

A good outline of PLAN projected capabilities over the next ten years, also considering latest developments at Jiangnan regarding construction of nuclear powered submarines. Naturally, any predictions remain in flux, so one can always quibble about details.lowyinstitute.org/publications/u…

@BDHerzinger late stage Roman vibe is real ngl

I know it’s crazy but I actually think it’s bad that civil servants are unironically reposting this.

@hoshinofujivy 大家说起大久保可不是笑话啊，是羡慕在市中心就有质量还ok且不用担心去吃15天牢饭的放心娱乐手段啊。城中村老乡鸡哪有大久保的妹妹好玩？

谁也别笑话谁 中国有自己的大久保公园 不信你可以去大学附近的城中村逛逛

@morterlier @RupprechtDeino kd88这种既不隐身 突防能力也很一般 射程也不出彩的弹药有必要囤4万枚？？有那么多新设计不量产，搞这种上上一代的平平无奇agm

@RupprechtDeino 洪都这几年靠生产空地导弹吃的饱饱的，解放军目前已经有了四万发的kd88库存。有钱推动新的项目并不令人意外。

Hongdu‘s new jet-trainer was seen again … so it‘s still alive (not that there were doubts about it, but nice to see a photo again). (Via @欧阳振我86468)

@_FORAB 毕业进英伟达到现在10年积累工资加期权早就财富自由了 找点事情做只是不为了太无聊

没想到这是真的。上海英伟达老哥，跑去当统战公务员了。 果然男人一过 35，不是财务自由，就是上岸。。

@TJ_Research 那spacex 什么时候破发啊，好期待啊

现在的太空板块就像21年的EV，价格远跑在估值前面。

@TJ_Research talk君的adbe和msft还拿着吗？怎么看最近的持续疲软啊

我没有推过老鼠仓，连小市值标的我都不会讲。这位应该是被留言区里的机器人骗进了群，网络时代，骗子猖狂，油管+X的留言区我根本删不过来，你们要懂得自己保护自己。

@Ansel_Flipradio eez划分本来就是一本烂帐，日本海保又不是没有玩过碰碰船和水炮，90年代和00年代多的去的例子。日菲谈判没毛病啊，中国gray zone tactics去宣示也没毛病，这世界本来就是谁都可以来用软硬手段争取自己利益的。统，独，EEZ，ADIZ 霍尔木兹海峡，这些不过都是角力舞台罢了，议题而已，中李破大防有点怪

王志安这个臭傻逼昨天做了一期完全不涉及海洋法，但与中共官方霸权操弄100%对齐的，关于日菲专属经济区划界的节目，节目内容完全中共帝国视野，毫不中立。很多菊卫兵今天开始四面出击，到处挑衅：你怎么不敢谈日菲划界？好像这个问题真的对日菲台很尴尬，自由派不敢碰一样。 专属经济区重叠是非常常见的，全球有超过500个重叠的EZZ，其中只有200余例完成划界。大多数都是搁置争议或共管。中日中含都是如此，要这么说中国政府是不是也卖国？EZZ双边多边谈判不是那么主权敏感的问题。国际大趋势都是搁置争议。把这个问题强行主权化政治化，用于民主主义手淫根本就是加入这个话题中共的认知作战。 最后，海洋争议的终极解决手段是国际法院仲裁，从来不是派军舰武装夺取。学不会这个原则，觉得军舰欺压很威风的人，当然对自己的家人也是喜欢暴力相对，也会对警察暴打市民叫好。 王志安这种胡言乱语和误导必须完蛋。

@RDog861 @TheBaseLeg Lmao current administration dont have the balls.

@TheBaseLeg Taiwan is my guess.

Navy contract award for foreign suggests it’s for F-35Bs. A customer so hush hush suggests it’s for….

@fxtrader 全年都不知道能不能搞出40亿美元，一年为了这点零头，直接把港股信心打崩了。一个小小独山县最疯狂两年的基建腐败就抵得上整个中国居民2-3年加起来的境外征税，而光是一个贵州就几十个独山县这样的腐败黑洞。。。。

今年前5月居民境外收入补税约130亿元 6月10日，税务总局公开相关信息显示，税务机关不断加强对居民个人境外所得的宣传引导和政策辅导，取得境外收入的纳税人遵从度明显提高，1—5月份累计补缴税款约130亿元。

@LinQingV 那wolf不是更加完蛋？最近还涨了那么多

onsemi捷克工厂再裁300人，加上2025年已经裁掉的170人，两轮裁员都集中在SiC衬底自制环节。 主要原因在成本差距，西方厂商SiC晶圆成本约1200美元/片，中国厂商已经做到400美元左右。SICC和天岳先进技术迭代和产能爬坡同步加速，叠加补贴和低电价，价格上形成了结构性的差距。3倍的成本差，不是效率优化能够消化的。 onsemi的选择是放弃衬底自制，转向外购低成本晶圆，把资源集中到器件和芯片制造环节。等于承认在衬底这一环节，自建产能的经济性已经没有了。 但与此同时，onsemi还在跟捷克政府谈4.5亿欧元的补贴，整个项目总投资16.4亿欧元，新设施预计2027年投产。 TrendForce的数据可以对照，2025年N型SiC衬底市场Wolfspeed以27.6%排第一，SICC 21.5%、天岳先进20.1%紧跟其后。中国两家合计超过40%，份额还在持续扩大。 功率半导体IDM过去习惯从衬底做到器件，全链条自控。但衬底环节一旦出现3倍成本差距，垂直整合的逻辑就维持不下去了。接下来的演变可能是衬底产能向中国集中，西方IDM收缩到器件和模组，靠工艺积累和客户绑定维持利润。 LED芯片、光伏硅片都经历过同样的阶段，上游材料环节被中国的成本结构穿透，中下游参与者就不得不重新划定自己做什么、不做什么。SiC衬底现在正在经历这个过程。

@Ansel_Flipradio 不是所有人都像民进党那么疯批，平衡外交本来就是小国的最佳策略，无论从19世纪realism，还是二战后rule based order，平衡外交都不吃亏

其實李在明維持平衡我挺不理解的，中國現在經濟上和韓國直接競爭，半島問題很明顯中國做出了自己徹底導向朝鮮的選擇。韓國除了短期的稀土尿素外，到底在中國的戰略利益是什麼？李在明還在玩什麼蹺蹺板？

@beautylight666 还好吧，在深圳上海北京，干净年轻有点网红感的基本也是3k-5k/p了 而且服务态度普遍更差

@ivanalog_com @edwangzh 周一直接开涨了😂想抄底的人太多了啊

@edwangzh 看看有没有这个机会了。希望爆仓规模比较大。

我目前的心理价位是三星优先股15万韩元上下，看看市场能不能给到这么好的机会。 这个参考是2018年周期时三星翻倍，但后来周期结束三星并没有跌回原价。 15万韩元大概是这次周期启动前的股价两倍。参考历史，这个价格买入，即使半导体周期下周结束，现金产率5.6%，长期看也不会套牢。

@MikeD_GoUSA @dpoddolphinpro More like 5 but ok

@dpoddolphinpro It will happen 15 years after spacex does it

What on Earth is going on 😭😂 Now this is just rumour stemming from factory plans… but 185m!?

@Steephsel @dpoddolphinpro falcon 9 block5 has fineness ratio of 18.9. So 20 is not that hard to achieve I assume

@dpoddolphinpro Have they not heard about the fineness ratio yet? 🤣

@DesmondShum @5xyxh 陈元是大哥？那邓朴方算啥？残联也是边缘的不能再边缘了，为啥名誉主席也不让他做？

我不认同这个判断。 国开行在陈元时代确实形成了一个非常特殊的金融山头，高度腐败。陈元是红二代里的“大哥级”人物，习近平上台前直接称他“大哥”。但把国开行系统性清洗，解释成习近平对陈云家族的政治清算，我觉得是过度解读了。 第一，习近平上台后反腐一开始就已经动国开行了。国开行的副行长、行务委员、各层级干部，早在十几年前就陆续被抓。这不是最近突然发生的事情，而是从习近平刚上台时就开始的一条线。只是这个过程拉得很长，一层一层清洗。 第二，习近平当年处理陈元的方式很有意思：他先让陈元离开国开行，没有直接动陈元本人。这说明他要拆的是国开行这个腐败网络，而不是要把陈元本人作为政治敌人来处理。对红二代里的老大哥，习近平还是留了面子。 第三，国开行的问题，本质上首先是金融腐败和权力寻租。国开行掌握巨额政策性金融资源，长期参与地方基建、城投、海外项目、国企融资，形成利益输送网络。陈元时代留下的这套体系，成为反腐重点。但这和“清算陈云家族”不是一回事。 第四，国开行这条线，和习近平后来清理王岐山周边人马，有本质区别。王岐山曾经是常委、中纪委书记，是习近平第一任期最核心的权力合作者，王在金融、纪检、政法、军队等领域有深厚人脉。他周边人的被清理，更多是有削弱潜在政敌的意味。 陈元则不同。陈元在红二代圈子里有辈分、有象征意义，也在金融系统有影响力，但他的政治履历和王岐山完全不是一个层级。一个是政策性银行的长期掌门人，一个是曾经进入最高权力核心的政治人物。两者的政治危险性不是一个层级。 所以，我的看法是：国开行清洗主要还是反腐和拆解金融山头。它反映的是习近平对金融系统独立利益集团的不信任，而不是一场以陈云家族为核心目标的历史清算。 一直以来，我都认为习近平的反腐运动有两个目的。 一个是真的反腐。通过清洗严重腐败，维持中共的长期政治稳定，维护中共执政的政治资本。 另一个是借反腐之名，清除政治势力，打掉潜在对手，巩固习近平个人权力。 国开行这条线，我更倾向于把它归入前者。国开行在陈元时代确实形成了严重的腐败网络，早就该查，也早在习近平上台初期就开始被查。 但王岐山周边人的被清理，性质是后者。那不是查腐败，而是清除一个曾经进入最高权力核心、并在多个系统留下深厚影响力的人脉网络。 所以，反腐在习近平手里，从来不是单一工具。它既是治理工具，也是权力工具。问题在于，什么时候主要是反腐，什么时候主要是清洗政治势力，不能一概而论。