哈哈vvvv
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@catmangox 你们总念叨这玩意有什么意思？国内的话主要是因为国情的原因，大部分人用不了三大家（甚至大部分人听都没听过，我问过一个复旦毕业的朋友知不知道Anthropic和claude，他一脸懵逼），那只能用国产的，而欧美日韩东南亚印度中东等等地方压根就没有这些限制，那干嘛不用最好的？
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Why Leopold Aschenbrenner is betting big on these 6 stocks ?? :
1. $LITE (Lumentum)
Core product: EML lasers, OCS (Optical Circuit Switches), CPO lasers
$LITE Thesis: order book is SOLD OUT through 2028
→ $2B Nvidia investment + purchasing deal
→ OCS backlog >$400M, 150% CAGR to 2028
→ CPO: new multi-hundred-million $ order just landed
2. $COHR (Coherent)
Core product: 800G/1.6T transceivers, InP lasers, OCS, CPO
$COHR book-to-bill just hit 4x. Demand is obliterating supply.
→ $2B Nvidia deal for U.S. optics manufacturing
→ 10+ OCS customers, CPO mega-order just received
→ Supports SiPh, InP & VCSEL — hedged for types of Hyperscalers
3. $CRWV (CoreWeave)
Core product: GPU cloud for AI workloads (Nvidia H100/B200 clusters)
$CRWV just locked in a $21B deal with Meta through 2032.
→ 850MW active today → 1.7GW by end of 2026
→ $66.8B total backlog
→ First Nvidia Vera Rubin deployments included
4. $CORZ (Core Scientific)
Core product: AI/HPC data center hosting (high-density colocation)
$CORZ went from Bitcoin miner → AI infrastructure landlord.
→ 590MW contracted with $CRWV = $10B+ over 12 years
→ $2B in infra installed across 4 sites in 2025
→ $CRWV acquisition pending ($9B deal)
5. $APLD (Applied Digital)
Core product: AI data center campuses (long-term leases)
$APLD has $16B in contracted lease revenue across 600MW.
→ $11B, 15-yr deal with $CRWV (Polaris Forge 1)
→ $5B, 15-yr deal with undisclosed hyperscaler (Polaris Forge 2)
→ Revenue up 250% YoY last quarter
6. $BE (Bloom Energy)
Core product: Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) — behind-the-meter power for AI data centers, deployable in 90 days vs years for grid connections
Latest deals:
∙Oracle agreed to purchase up to 2.8GW of fuel-cell power from Bloom to supply AI data centers, with 1.2GW already contracted
∙$5B strategic partnership with Brookfield Asset Management to deploy SOFCs for AI infrastructure globally
∙$7.65B in data center contracts secured in a single 90-day window in early 2026
∙Total backlog ~$20B, up 65% YoY. Product backlog ~$6B, up 140% YoY.
📈2026 revenue guidance: 50%+ growth
∙Recently delivered a hyperscale AI factory order in 55 days against a 90-day commitment .
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有點可怕😧中國房地產真的有跌這麼慘嗎？有沒有本地的小夥伴可以confirm
Hedgeye@Hedgeye
🚨 China's Real Estate Market has erased all gains from the last 20 years
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这一对颜值好帅啊，看他们做爱真的是享受。
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🚨 突发新闻：
华尔街内部人士刚刚开始在周一美国股市开盘前大规模抛售所有资产，除了石油！
主要是，每一个内部人士都在不停地卖出数十亿美元：0 次买入。1,382 次卖出。交易量达 135.8 亿美元。
这对市场来说确实很糟糕……
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🚨 高能预警：明天将是2026年最黑暗的一天！！
美伊和平协议刚刚被正式取消了。
等到周一开盘，这就不再仅仅是“宏观压力”那么简单了。
在这表象之下，一场地缘政治的导火索正在暗中酝酿。
股市会崩。
金属会崩。
加密货币会遭到最惨烈的暴击。
聪明钱已经在撤退了。
他们不是在止盈。
他们是在疯狂囤积现金，因为有些更深层次的东西正在开始破裂。
美元正在实时走弱。
这绝不是一天的震荡。
这是多战线同时施压，压力正在层层叠加。
而现在，又加上了致命的一层：
美伊和平协议刚刚被正式取消了。
经过5天的谈判，双方不欢而散，没达成任何协议。
这改变了一切。
因为一旦外交失败，不确定性就会立刻降临。
市场不会去为“可能性”定价。
它们只会为局势升级定价。
接下来的剧本只有几种演法，而且后果截然不同：
1⃣ 软着陆（最好的情况）
幕后渠道重启谈判，紧张局势降温，市场在初期的波动后企稳。
2⃣ 升级阶段
毫无进展， tensions 持续升温，市场开始为长期的冲突风险定价。
3⃣ 硬断裂（最坏的情况）
局势迅速恶化，市场在数小时内重新对石油、风险和全球稳定性进行定价。
最后一种情况才是最危险的。
因为这一切都不是孤立发生的。
与此同时：
→ 债券正在被疯狂抛售
→ 收益率飙升
→ 美元正在失去稳定性
→ 流动性正在收紧
现在把这些点连起来。
当地缘政治风险撞上脆弱的金融体系时，反应绝不会止步于此。
它们会全面崩盘。
石油不会慢慢动。
它会暴力重定价。
资本不会冷静轮动。
它会同时涌向避险资产。
而风险资产呢？
它们不会只是“回调”。
它们会狠狠地崩盘。
连锁反应就是这样开始的。
因为一旦市场开始为持续时间（而不是一次性冲击）定价，一切都会改变。
通胀预期上升。
央行陷入两难。
政策反应姗姗来迟。
那才是真正的灾难发生的时候。
这可能还会被当作短期的恐慌而过去。
但如果市场开始为下周的局势升级定价，
这就不再是噪音了。
这是一场制度性的转变。
不是回调。
不是抄底机会。
这是整个系统对风险定价方式的结构性改变。
盯紧资金流向。
盯着石油。
盯着债券。
盯着波动率。
因为一旦加速，根本不会给你反应的时间。
我花了数年时间追踪这种宏观转折点和市场反应。
一旦下一步的动向变得清晰，我会分享出来。
关注并打开通知。
因为等到这就上了头条新闻，那就太晚了。
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