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发现一个学英语的神中神插件：
Trancy
直接给 YouTube / Netflix / TED 上双语字幕
还能 AI 分析语法、划词翻译、自动高亮生词
关键是它有字幕阅读模式
视频放旁边，字幕像文章一样展开
看视频第一次有种边刷边学英语的感觉
比背单词舒服太多了
trancy.org/zh-cn/download
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eyong
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推荐一个网站 YouGlish
输入一个单词
它会直接从 YouTube 里截取真实发音片段
英音、美音、不同语境全都有
比很多背单词软件都好用
关键还完全免费
youglish.com
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Serenity 是美股头号牛散
是收割美国大机构的牛散，檀香园做空AAOI，他一条推就打爆人家机构了
全球银行、券商、家办、富豪们，同步关注的大牛散
你可以取关所有博主，只看他一人都行
Serenity@aleabitoreddit
Am I that popular? I did get a lot of dm requests to manage their capital recently. But only here to help out regular retail investors succeed on their own with ideas like $SIVE or $SOI. I feel like anything else would be a bit of a distraction.
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Erichsu's Dailyshare｜减少天天盯盘耗费的精力 — 聊聊 CoinKarma Insight
全职 Crypto 这段时间下来，最深的体会就是：最贵的不是亏的钱，是天天盯盘耗的精力🫠。
我要玩二级、要去各个群里聊天、要刷 TCG、要做内容、要看链上、要追 narrative、要清掉每天的 To Do list — 一天 24 小时根本不够🤣。所以但凡能把 "重复劳动" 外包给 AI 的工具，我都愿意花时间研究一下。
这周 @coinkarma_ 正式上线了 Insight Beta — 用 AI 挖出统计上有优势的交易 Pattern，触发后即时推 Telegram。蛮喜欢这个产品（具体产品细节不多赘述，参考引用推文）。
Insight 在做一件「人脑做不完」的事：24 小时扫描 40+ 个独家指标的所有组合 (光两两组合就 780 种 / 三指标超 9,000 种)，找出历史上真正有统计优势的 Pattern。
官方数据：目前运行的 16 个已验证 Pattern，近两个月 10 笔已平仓交易胜率 100% / 平均报酬 +3.9% / 累计绩效 +38.54%。
从产品设计角度我比较看重 Out-of-Sample (样本外验证)
币圈量化最常见的坑是「历史数据上看着很准，实盘就亏」— 因为很多所谓 "Pattern" 其实是 AI 在历史数据里 "背答案" 背出来的，不是真的发现规律。就像学生只会背原题，碰到新题就懵。
Insight 的做法就更像参加考试：把历史数据切成两段，前半段让 AI 找出候选 Pattern，后半段藏起来当「没看过的新题」拿来验证。只有在没看过的数据上还能成立的 Pattern，才能进实战监控池。
这一关至少把 "AI 自己骗自己" 的那种 Pattern 砍掉一大半。
适合 / 不适合谁:
✅ 适合：相信数据驱动 / 有自己交易框架 / 想节省复盘时间
❌ 不适合：纯情绪 PvP / 喜欢自己找 setup 的硬核派 / 等机器喊单直接照搬的人
优惠 + 试用 (Insight 是 Gold 方案功能，新用户 14 天免费试用 / 试用期间随时免费取消)
欢迎用我的邀请链接 + 折扣码 Eric10😄：
• Gold Monthly 首月 $10
• 14 天免费试用 / 不喜欢随时取消
• 16 个已验证 Pattern 即时 Telegram Alert
• 40+ 独家指标完整存取
• Strategy Builder 自定义回测工具
• 即将上线 SmartVault 自动跟单 (依胜率分配仓位 / 12h 冷却 / 最多 3 次进场)
邀请链接：coinkarma.co/zh-tw/join/947…
折扣码：Eric10
活动至 6/8 23:59 (老用户另有 Gold 年费 8 折)
PS: 用 Telegram 推送有个小窍门——把 CoinKarma 频道单独拉到一个 Telegram list 里面去，别和其他群混在一起，不然 TG 通知那么多，真的会错过推送🫠，还可以考虑单独设置一个通知铃声。
CoinKarma@coinkarma_
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如果只依靠 看IV 和 RV 去卖，在逐渐成熟的 BTC 期权市场无法适用于所有情形
就需要引入二阶的波动率去更稳妥的完成生息
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗@AntonLaVay
这张图我觉得很适合给刚接触Crypto $BTC 波动率交易的人看。 很多人理解“卖期权”，直接想到的是：诶嘛，这IV炸起来了，这么高，我卖一卖，这权利金太厚了。 但是有几个问题，真正的难点是当价格大幅波动，账户经历回撤之后，你还能不能继续稳定地把这门生意做下去。 我做 @GreeksLive 社区管理员多年，见过很多小白存在一个严重的认知问题：“我卖 Put，本来就是看涨；我卖 Call，本来就是看跌。那 Delta 不就是我要赚的钱吗？为什么要 hedge 掉？” 这是一种完全的误解和混淆，因为卖期权更多是作为波动率交易而不是方向交易，赚delta的钱是方向交易的特权，从任何角度讲，买期权都是交易方向的更好方式。 而卖期权真正想赚的东西，应该是 @JeffLia12309881 一直强调的：市场给你的隐含波动率 IV，高于之后真实发生的波动率 RV的差。 裸卖期权的问题在于： 回撤一来，你的仓位就会在很短的时间里变成一个纯粹的，不加掩饰的方向仓位，还是市场中输的那个方向。 DDH 的价值就在这里，你用DDH，才是在交易波动率，才能让你的策略在完整市场周期里有机会持续运转。 虽然DDH只能对冲来自Delta的损失，不能对冲来自vega 和各种vega二阶的损失，但是这就是波动率交易的基础工具。这一点欢迎大家来报名 @JeffLia12309881 的波动率交易课程。 用DDH，你是在波动率交易。 不用DDH，你是在用一种奇怪的方式交易方向。 欢迎大家加入我们Crtpto期权社区，一起讨论学习：t.me/GlobalLife2023
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兄弟们，RohOnChain 这哥们能处，直接把对冲基金巨头的吃饭工具公开了。
这不是那种教你画支撑线的垃圾帖。
是真东西，居然免费给我们看。
痛点先给你拍脸上：
大多数交易者看图看到的是价格。
量化交易者看到的是一个完全不同的状态的转移序列。
牛。
熊。
震荡。
每一种状态都有它自己的概率，决定下一根K线的走势。
你画了一百条线，不如人家算一步概率。
核心就一句话：
下一根K线是什么状态，只取决于当前这根K线的状态，跟前面所有K线无关。
这就是马尔可夫链。
• 不是预测未来 ，它是量化每一种未来状态的概率
• 三状态模型就够了：牛/熊/震荡
• 每两种状态之间都有一个转移概率
• 例如从牛到牛 80%，从牛到熊 5% ， 你自己滚一遍数据就出来了
最有用的是这个数学工具：
你把转移矩阵自乘 N 次，就能算出来 N 个月后市场在什么状态的概率。
Chapman-Kolmogorov 方程。
名字挺唬人，实际就一行 Python。
我自己看完最震撼的不是数学。
是这个认知转换：
- 散户 交易者：盯着屏幕找机会
- 量化交易者：建一个概率地图，等市场走进高概率区域
散户靠猜或者预测，量化在科学计算。
最后有隐藏大招：
这哥们还介绍了 HMM（隐马尔可夫模型）， 不依赖你手动定义牛熊，直接从价格序列里自动学习出隐藏的市场状态。
你不需要告诉模型现在是牛市。
模型自己从数据里学会了。
现在就去构建一个马尔可夫链 + 你的交易数据，跑一遍转移矩阵。
你会直观地看到：原来你亏钱不是因为看不清方向，是因为你总在低概率状态里下重注 。
Roan@RohOnChain
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给大家推荐几个期权做的好的博主
最近一直和他们学呢
1.专注卖期权收入策略，测试过上百策略，强调卖现金担保看跌（Cash-Secured Puts）（月化5-10%，胜率95%）、买LEAPS（长线期权，360天到期）和零日信用价差（0DTE Credit Spreads）。分享实际回测和简化方法。@MarketMovesMatt
2.全职卖期权5+年，专注卖期权收集权利金 + 买LEAPS + 持有优质公司现金流股。分享简单高概率玩法，有免费eBook教学，社区复制率高。@LEAPTRADER_
3.月入4-5位期权收入。框架清晰：底仓持股（NVDA、TSLA等）→ 卖7-42 DTE Delta 0.15-0.25的Put（用margin）→ 买LEAPS Calls → 偶尔Put Credit Spreads。结合Robinhood和Tastytrade平台。@WealthCoachMak
4.经典Wheel Strategy（滚轮策略）：卖Put → 被指派持股 → 卖Covered Calls → 收权利金循环。混入LEAPS和保护性交易，强调“Rolling when it makes Dollars and Sense”。@TJTheWheelDeal
5.非传统Wheeler，核心是conviction持股/LEAPS + 偶尔卖Covered Calls / Poor Man’s Covered Calls** 降低成本基数 + Wheel高流动性名字（TSLL、PYPL等）。强调长期股权 + 期权收入复合。@HertzyTrades
6.@OptionsHawk(Joe Kunkle)：期权流（Options Flow）和异常活动专家，实时分析大单、模式，提供具体setup。适合看机构动向做判断。
（分享美股量化+期权动能）。
其他值得看：@jordanfogel（分享高胜率策略如80%胜率，即使方向错也能赚钱）、@optionscjp（卖期权生活）、@MasiTrades/@maxoptionstrade（教学型期权交易者）。中文/港台用户可关注@maojietrading
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For Cryoto $btc Options Trader：
囤币党朋友们，你们做波动率期权期权交易最重要的真的是判断吗？学了波动率理论之后最大的瓶颈其实不是知识，是执行，是你能不能持续，稳定，清楚地管理风险。
看不见曲面，就不知道自己买贵了什么；看不见组合 Greeks，就不知道自己暴露在哪里；
没有交易日志和复盘，就永远不知道钱到底从哪里来、从哪里漏掉。
所以我很喜欢这次新版 Greeks.live Terminal 的方向。
它不是把期权变简单，而是让复杂的东西被看见，拆开，管理。
@JeffLia12309881 的课讲认知。
@GreeksLive Terminal 给工具。
这两件事放在一起，才是认真做波动率交易。
这也是为什么我强调Crypto的期权波动率交易，因为Crypto市场相对平权，普通人也能接触到好的工具，但是美股市场不行，这些工具和数据的门槛太高了，美股市场普通韭菜就不要折腾这样的操作了。
[email protected]@BTC__options
Greeks.live 期权交易工具全面智能化升级！ 很高兴宣布我们最新研发的 Options Terminal 上线！ 结合我们多年的期权交易工具开发经验，凝结数月的研发工作，十数位资深期权交易员共同参与开发，智能化期权交易工具Options Terminal现在开放使用了！ 直接与AI 交流即可完成期权交易，让期权交易不再高门槛，每个人都可以轻松参与期权交易。 立刻体验⬇️ terminal.glvs.ai
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致对 $btc 期权波动率交易感兴趣的朋友：
我来详细给大家讲一下 @JeffLia12309881 这里提到的东西。
我们常说得波动率曲面其实不是一个数字，是一个“地形”。 它可以被拆成三层：
Level（水位）= ATM IV，整个曲面的高低。市场恐慌的时候整体抬升，平静的时候整体下沉。
Skew（倾斜）= 同一个到期日里，OTM put的IV比OTM call贵多少。反映的是市场对下跌的恐慌程度。在 $BTC 里通常put比call贵，这个价差就是skew premium.
Curvature/Convexity（曲率）= 两边wings相对于ATM鼓起来的程度，也就是”微笑”的弧度。反映的是市场对极端尾部事件的定价。
这三个维度相对独立，所以可以分别下注。
Jeff这三个策略就是分别针对这三层：
Short ATM Vol（卖水位）
最直觉的卖方策略。卖straddle或者短期ATM结构，赚的是IV和realized vol之间的价差。主要Greek暴露：短Gamma（盘中大波动亏钱）、长Theta（每天收时间衰减）。
卖波动率水位，赚IV vs RV的价差
Short RR（卖倾斜）
卖Risk Reversal，比如卖25-delta put + 买25-delta call。你赌的是“市场对下跌方向的恐慌定价过高”。收的是skew premium。
这里的核心Greek是Vanna（delta对vol的敏感度）。
卖波动率倾斜，赚市场单边恐慌的溢价。
Short Fly（卖曲率）
卖蝶式，做空wings的凸性。赌的是市场对极端尾部事件的定价太贵了——即realized kurtosis比implied kurtosis低。
卖波动率曲率，赚尾部定价过贵的carry
三者分别对应的风险敞口是Gamma，Vanna，Volga，三个完全不同的Greek。
单独做任何一条都不算复杂，真正难的是@JeffLia12309881 这次要讲的：三条线组合起来之后，在极端行情里它们会同时炸开，怎么动态管理才不被一波带走。
5/23 8pm HKT 二周目第一课，想认真学做 $btc 波动率卖方的朋友别错过！
欢迎大家加入我们 Crypto期权社区：t.me/GlobalLife2023
Jeff Liang@JeffLia12309881
计划在5/23 8pm HKT举办高级波动率交易课程二周目第一课。 在这个课程周期中，我会更加详细地讲一下卖出各种曲率，以及如何对其进行动态管理： Short ATM Vol Short RR Short Fly 以及以上三个策略的混合组合的管理 课程一开始也会详细解说一下新上线的回测系统的使用方法和实例展示。 敬请期待。 原一周目学员可以继续听课，没问题。
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详细解释一下什么是标准MACD三重背离
并附上PA+ICT理解
首先定义一下我理解的macd标准背离：
价格新高，快慢线交叉点却变低
并且是快慢线回到零轴之后抬高的变低
其次，红绿柱面积必须是明显减少
关键点是快慢线在价格回调的过程中
无限接近于零轴但是不跌破零轴
如果不符合这个标准，那就不符合我的定义
以上这种macd和价格的联动重复三次就叫macd标准三重背离
ICT：如果价格三次新高到达了历史行情的PDA，PDA可以是OB可以是FVG，最好是OB+FVG为最佳
PA：三推形态意味着动能衰竭，有75%概率去回测三推起点
ICT+PA结合：在三推的过程中，行情不能走的很顺畅，也就是不能留下大量的PDA，多空都不能留下。回调过程中要有规律的回撤当前上涨波段的75%，也就是深度回调后新高
如果把这种形态单独的用macd背离/ICT/PA来理解，都是可以去做反转的形态。而当三者全部符合的时候buff就叠满了
MACD背离：级别以日线为准，最次4H，以下级别别用没意义
ICT+PA：三推进HTF PDA，是我常用的setup，不限制级别，1M也可以用，我也经常用。经常看我的复盘能知道这一点。
有能蒸馏的朋友可以去蒸馏一下，跑一下任意品种的这种形态（外汇除外），你信我可以赚到第一桶金。剩下的要看心态，仓位管理，天时地利人和，也看命。
当然我现在不怎么用macd了，看裸K其实也能知道MACD能走成什么样子
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满洲哥解说得非常好👍
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗@AntonLaVay
致对 $btc 期权波动率交易感兴趣的朋友： 我来详细给大家讲一下 @JeffLia12309881 这里提到的东西。 我们常说得波动率曲面其实不是一个数字，是一个“地形”。 它可以被拆成三层： Level（水位）= ATM IV，整个曲面的高低。市场恐慌的时候整体抬升，平静的时候整体下沉。 Skew（倾斜）= 同一个到期日里，OTM put的IV比OTM call贵多少。反映的是市场对下跌的恐慌程度。在 $BTC 里通常put比call贵，这个价差就是skew premium. Curvature/Convexity（曲率）= 两边wings相对于ATM鼓起来的程度，也就是”微笑”的弧度。反映的是市场对极端尾部事件的定价。 这三个维度相对独立，所以可以分别下注。 Jeff这三个策略就是分别针对这三层： Short ATM Vol（卖水位） 最直觉的卖方策略。卖straddle或者短期ATM结构，赚的是IV和realized vol之间的价差。主要Greek暴露：短Gamma（盘中大波动亏钱）、长Theta（每天收时间衰减）。 卖波动率水位，赚IV vs RV的价差 Short RR（卖倾斜） 卖Risk Reversal，比如卖25-delta put + 买25-delta call。你赌的是“市场对下跌方向的恐慌定价过高”。收的是skew premium。 这里的核心Greek是Vanna（delta对vol的敏感度）。 卖波动率倾斜，赚市场单边恐慌的溢价。 Short Fly（卖曲率） 卖蝶式，做空wings的凸性。赌的是市场对极端尾部事件的定价太贵了——即realized kurtosis比implied kurtosis低。 卖波动率曲率，赚尾部定价过贵的carry 三者分别对应的风险敞口是Gamma，Vanna，Volga，三个完全不同的Greek。 单独做任何一条都不算复杂，真正难的是@JeffLia12309881 这次要讲的：三条线组合起来之后，在极端行情里它们会同时炸开，怎么动态管理才不被一波带走。 5/23 8pm HKT 二周目第一课，想认真学做 $btc 波动率卖方的朋友别错过！ 欢迎大家加入我们 Crypto期权社区：t.me/GlobalLife2023
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我跟你们说，美股这玩意儿，就真的是特简单，你就找这最热门行业中的的股票中，远期期权OI疯狂增加，远期IV开始上扬，LEAPS被明显扫货的公司。
老登股什么玩意儿跟你说稳健的直接隐藏。
然后跟单就这么简单，美股讲究的就是一个跟单，倍儿地道。
一定要关注LEAPS，那些13F大佬建仓全是LEAPS，短期期权韭菜的噪音太大了。
我几乎可以肯定 $nok 当下正在被13F大佬疯狂建仓，因为如果我们看到一份13F，反推他们是什么时候建仓的也是看OI的，
记住，小成交量可以被刷成大成交量，但是大成交量不能被伪装成小成交量，难以隐藏自身，因为OI在增加，IV在上扬。
凡是接触，必留痕迹。
我应该是当时最早发现 $nok LEAPS在被疯狂建仓的。
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗@AntonLaVay
注意 $nok 的远期IV在上涨。 Maybe something
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杰哥最近猛学期权知识
给大家收集了8个宝藏期权博主👏
@unusual_whales
提供期权流深度分析和具体交易设置，结合机构流与技术面。实战导向强，是期权流领域高质量内容账号。
@octopusycc 大老师
期权流+信息流
市场认知高+对数据极为敏感的宝藏男孩
@JohnsonZ91127 潘驴邓晓闲缺一
资深美股期权交易员，结合价值投资与实战策略。
真实案例落地强，干货密度高
@OptionsHawk
专注Gamma暴露和期权经销商对冲行为对股价的影响。
专业解读市场结构与关键水平，数据驱动极强。
@spotgamma
发布量化期权指标如GEX和DIX，分析期权对冲机制。
帮助理解期权如何驱动市场波动和长期走势。
@tastytrade
深入解析期权与期货的波动率、gamma等指标。
结合宏观观点分享长短仓实战思路。
@Mr_Derivatives
35年期权老将分享成熟经验和独特交易视角。
重点高概率策略与“盒子外”思考方式。
@smartertrader
加密期权（BTC/ETH为主）实时市场数据和持仓更新。
是了解加密期权流动性与平台动态的最权威来源。
0xJason 杰哥@0xJason
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