kokii

Builders build, Traders trade, Speculator speculate, Holders hold, Venturers venture Find your position before any research🧐

@fishkiller 真正的币股联动，稳定币公链如果不发币靠收手续费放在表内对估值提升不大，前期还要贴钱拓客 现在让老投资人认购点币，消息一放股价拉拉都回本了，而且业务GTM更顺畅，持币放在表内也更好讲故事

Circle 在公布季报的同时，公布了自己做的 EVM 链 Arc 的 2.22 亿美元的融资信息（估值 30 亿美元），并且明确说明：完成的是代币融资。也就是说，这条链会发币，这让 Circle 成为首家进行代币预售的上市公司。 在这之前，Arc 的文档中写的很清楚：Arc 链 gas 用的是 USDC。 那这个即将推出的 ARC 代币是干什么用的呢？ 看了看刚公布的白皮书：ARC 被设计成整个 Arc 系统的「原生协调资产」，也就是，通过 staking 确保链的安全、通过 ARC 代币获得平台权益、获取协议费收入的价值捕获、参与经济治理等等。 这是现在流行的稳定币公链的两层代币模型设计：USDC 负责做 gas 来「使用链」；ARC 负责「拥有链、协调链、治理链、分享链的增长」。 ARC 代币经济的信息： • 初始供应量 = 100 亿 • 早期通胀率预计约为每年 2–3% • 通胀率随时间递减 • 长期目标 = 通胀中性 • 25% — Circle（基金会/核心团队） • 60% — 生态系统（代币销售、开发者资助、网络增长计划等） • 15% — 长期储备

能感受到市场情绪在转向，体现为 - 以 STRC 为代表的场外流动性注入初见成效 - 以 $MEGA/ $PROS 为代表的基建VC币开始TGE - 以 $ZEC / $TON 为代表的高控中登山寨币开始启动 - 以 Uniswap Hook 为代表的老技术升级被用来发链上流水盘 逻辑是熊了8个月，新币供给基本出清，中老币已经充分换手，美股大行情的流动性溢出，叠加清晰法案马上通过的预期 接下来一段时间可以关注的机会： - $DOGE / $ONDO/ $TAO 为代表的高控中登山寨币 - $AAVE / $UNI / $PENDLE / $JUP / $JTO 为代币的老DeFi - 各种 EIP + AI/创作者经济/注意力经济 的链上机制币

冷知识 @KelpDAO 这个印度团队之前做的 LSD 项目 @staderlabs 已经被盗 soft rug 过一次了 当时募资时我找前投资人一打听感觉团队全是雷，但当时 LRT 如日中天，这家是唯一一家能以比较便宜估值投进的，虽然最后我们没投但还是圈了很多钱 终究是错付了

豆包拒绝总结 @wangzhian8848 的视频并表示不信谣不传谣

在AI出现前，大部分人没意识到自己的token也是需要标好价格的。

OpenClaw的代价开始显现 openclaw.allegro.earth

类似的感受，目前绝大多数和 LLM 交互的方式还是先经由人脑输出为人类的符号系统文字，再交给 LLM 处理 所以将非结构化数据转化为机器可用Token的转录工具，造就了一批爆款应用：输入法@typelessdotcom、浏览器@diabrowser、会议纪要@firefliesai、企业数据梳理@reductoai、穿戴式相机@Looki_ai 但只有转录是不够的，现实世界的语境大量存在于非文字形态，一场会议，不同人的发言顺序、话语间的停顿与犹豫、谈及一个话题的沉默与回避、语音语调和呼吸对各自陈述真实度的影响，这些是单纯的会议纪要无法捕捉的。气味声音湿度光波，每一个场景和输入形态的精确 Token 化都蕴含着很大的机会 以上还都是在技术上可被 Token 化的，只是数据量和算法的问题。但维特根斯坦意义上"不可说的"，语言边界之外的，例如审美、顿悟、直觉、默契，这些就不是数据量的问题，而是是范畴问题 就像眼睛看不见自己一样，这些就是人类创造的符号系统的边界本身，目前找不到技术上 Token 的路径，可能是AGI真的到来那天，人类真正的护城河

@garyintern 高中看李自然算是我创投知识启蒙

@mablemeibao @AnthropicAI @KingJing001 那中文对应的节目是不是《圆桌派》

播客在前几年开始突飞猛进地变得高质量和垂直，其中比较有名的就是 Dwarkesh Patel 和 Lex Fridman。前阵子他俩都采访了 @AnthropicAI 的创始人 Dario，包宝 @KingJing001 和我出于好奇让GPT研究了一下Dwarkesh 的作品里表现最好的是谁的访谈。 结果大出我们意料：虽然他的受众基本盘是“科技精英”，他自己也被公认为“the Scaling Era（规模法则时代）”AI领域的最顶尖记录者，但他历史上综合热度、播放量与受众评价最高的三期节目，竟然集中在军事地缘历史与古人类遗传学领域。 身处技术变革中心的研究者、企业家和投资人，为什么关注的是这些和技术看起来并无直接关系的东西？ 揭晓答案之前，先来看看前三是谁。 榜首霸主：美国海军战争学院历史学家 Sarah Paine 美国海军战争学院（US Naval War College）的军事历史与大战略教授 Sarah Paine 是该播客历史上当之无愧的“流量之王”与最受欢迎嘉宾 。她播客的核心议题包括：大战略协同、海权与陆权的地理宿命、独裁者的信息茧房、二战与冷战的底层逻辑剖析。Dwarkesh甚至在节目中戏称自己主持的是“偶尔谈论AI的Sarah Paine播客”，因为其表现最好的前四期节目全部属于Sarah Paine的讲座与对谈系列 。 在登上该播客之前，Sarah Paine在公众视野中几乎毫无知名度，她没有Twitter（X）账号，没有Substack专栏，更没有个人YouTube频道，是一位完全深耕学术体系的传统学者 。然而，这种“零平台资产”的稀缺性反而引爆了惊人的流量。 在YouTube上，其切片视频《Sarah Paine — The war for India (lecture & interview)》获得了高达470万次的播放 ；探讨独裁者致命错误的切片获得了440万次播放 ；而常规的完整版访谈，如《Why Russia Lost the Cold War》（110万次）、《How Russia sabotaged China's rise》（140万次）以及探讨日本二战战败原因的节目（160万次），均轻松突破百万大关，并维持着极高的长尾观看量 。 榜眼：哈佛大学古DNA与人类遗传学家 David Reich 排名第二的最受欢迎嘉宾是哈佛大学的遗传学家David Reich 。他的播客核心议题是：智人的全球扩张与基因替换、尼安德特人的灭绝、Yamnaya游牧民族的扩张、印欧语系的起源。 Dwarkesh本人曾对此表示惊讶，指出在高中生物课后，大众普遍认为人类演化是一个已经盖棺定论的乏味话题，但David Reich的古DNA研究彻底颠覆了这一认知 。 名为《How one small tribe conquered the world 70,000 years ago》（7万年前一个小部落如何征服世界）的完整版访谈，在YouTube主频道获得了超过180万次的播放量，而在部分引流渠道甚至累计显示高达440万次的曝光 。此外，由该访谈衍生出的垂直切片，例如“种姓制度如何改变印度基因学”（100万次播放）以及“为何没有其他人类物种存活下来”（30万次播放），均引发了极其热烈的社区讨论与深度互动 。 探花：科技巨头与人工智能实验室领袖 排在历史学与遗传学之后的第三梯队，才轮到微软CEO Satya Nadella、Meta CEO Mark Zuckerberg，以及随后的人工智能实验室领军人物（如OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever、Anthropic CEO Dario Amodei、以及xAI背后的Elon Musk等） 。 例如，2026年2月发布的Elon Musk深度访谈《In 36 months, the cheapest place to put AI will be space》，在发布后短短两周内便在YouTube上斩获了约93.5万至96.6万次的超高播放量 。而更早之前的Ilya Sutskever访谈与Andrej Karpathy访谈，也分别稳定在110万次左右的播放基准线上 。 尽管这些科技大佬自带极其庞大的全球流量基本盘，但在 Dwarkesh 的评估体系中，其综合热度与观众留存分钟数依然未能撼动前两位学术界“冷门”学者的统治地位 。 看到这里你可能开始怀疑Dwarkesh Patel播客的基本盘。但Dwarkesh Patel 的赞助商阵容说明他的播客播放恰恰是由最核心、最高净值的硅谷科技精英与量化金融从业者一手推高的。 Dwarkesh Patel 的赞助商包括前沿AI基础设施供应商Scale AI与Labelbox、华尔街顶级量化交易公司Jane Street（Jane Street 曾要求听众对打乱的96层神经网络进行逆向排序，甚至提出悬赏5万美元，让听众在3个不同的大语言模型中寻找被植入的“后门触发器”），以及企业级金融与管理SaaS：Stripe、Mercury（面向初创企业的银行平台）、Sardine（利用AI进行欺诈检测与风险管理的平台）、和WorkOS（帮助初创公司集成SSO和SCIM以满足企业级安全需求的API提供商） 。 那么回到最初的问题：身处技术变革中心的研究者、企业家和投资人，为什么关注的是这些？ Sarah Paine 在接受访谈前，她是一个被公众视野严重低估的学术资产。当Dwarkesh通过广泛的阅读发掘了她，并将其深邃的“大战略”理论引入播客时，硅谷的精英阶层瞬间捕捉到了这种巨大的知识套利空间。科技圈大佬（如Jeff Bezos等）本身就对复杂的宏观系统运作充满好奇 ，于是Paine的访谈在科技圈内部引发了病毒式的精英节点传播。 当今硅谷正处于“规模法则时代”的历史转折点上，试图创造出超越人类智慧的硅基生命（AGI）。这种前所未有的科技跃迁，迫使他们必须向上追问关乎物种命运与大国博弈的终极问题。 David Reich关于智人如何在7万年前走出非洲并逐步灭绝尼安德特人等其他人类物种的研究，为AI研究者提供了一个审视“物种替代”的残酷历史镜像 。AGI研究人员（包括诸多关注AI安全与对齐机制的学者）在探讨“超级智能是否会如同智人消灭尼安德特人一样消灭人类”时，David Reich的古DNA证据提供了一个基于真实地球历史的推演模型 。 中美在AI算力、半导体供应链以及能源分配上的大国博弈，本质上是一场现代版的冷战与资源调配战 。Sarah Paine对二战时期日本为何走向战略崩溃、俄罗斯如何通过地缘手段破坏中国崛起、以及海洋大国与大陆大国在后勤与资源消耗上的差异化分析，完美契合了当今科技领袖在面对数据中心选址、核能布局与全球供应链重组时的宏观战略需求 。 这个反直觉的数据分析说明了一件事：当今处于技术变革中心的研发者与投资者，正在向更宏大的历史叙事与物种演化规律中寻找理解通用人工智能（AGI）时代的底层心智模型。 在这样的时代，理解和良好运用所有的技术而不被它奴役，一定不只是沉浸在技术和动手里，成为广泛阅读和思考的“Renaissance Man”也很重要（注：Renaissance Man 指的是知识和能力很全面的人，因为文艺复兴时期的人很多都艺术科技样样皆通）。

如果真的对AI怎么影响经济增长/分配有兴趣，不如读读正经经济学学者的论文：web.stanford.edu/~chadj/AIandEc… 核心框架是弱链接理论，生产由互补性任务构成，效率由最薄弱环节决定，该逻辑抑制 AI 增长的爆炸经济效应，使其对经济的推动呈渐进式

这种吊逼文章本质和 @RayDalio 天天发的东西一样，脱离实证数据只讲宏大叙事、脱离逻辑推导只给最终预测，除了给本来就在动荡时代被水淹没不知所措的人再贩卖一遍焦虑狠狠赚流量之外，几乎没有信息增益 熊彼特和阿西莫格鲁看到都得连忙爬起来再发两篇论文

@LeotheHorseman 笑飞了哈哈哈哈哈哈

Twitter AI slop be like:

想通了其实也没啥可焦虑的，人人都能炒俩菜 ，饭馆照样开得满街都是，连锁餐饮的中央厨房也是一种 vibe cooking 执行被标准化后，拼的是审美和品味

@dragon0195 @coderabbitai nb 确实需要 review 尤其是有智能合约的话

@kokii_eth 加一个代码review，用copilot 或者@coderabbitai

我目前初试 Vibe Coding 的工作流基本是 Google 全家桶： 1. 前期产品设计：Gemini / Claude - 头脑风暴到细化PRDs方案 2. UI设计：Google Stitch / Variant - 前者更标准化，后者更有设计感 3. 前端代码: Google AI studio - 前后端分离，避免浪费token搓出来一看和想要的差很远 4. 后端代码/数据库：Antigravity - IDE 每家差不太多，最夯的 Gemini 3.1 和 Opus 4.6 免费用 有什么优化的空间或者更好的工具推荐吗？

Market is tough right now. But for those who still believe Digital Asset Treasury (DAT) is the natural bridge for TradFi capital into Crypto, I’ve launched an Awesome-DAT repository to curate essential resources for anyone navigating this space. github.com/kokii-luo/awes…

pressure is a privilege. 压力也是一种特权。

今年 @EthereumDenver 选在大年三十举办实在清真得让人气笑了 不同生态的调性从各个方面表现出来 @solana 的 Breakpoint 都选在金融中心 新加坡 阿布扎比 伦敦 新旧老钱 西装与T恤 在新潮场馆迎来送往 在高档餐厅觥筹交错 生态项目不敢喧宾夺主 紧紧围绕一个中心 @ethereum 的 Devcon 都选在政府力量收缩的边缘世界 波哥大 曼谷 布宜诺斯艾利斯 开发者与投机客 极客与活动家 在狂热会场抱团取暖 在街边小店激扬文字 side event 散布全城 主题更是五花八门 以太偏运动 索拉拉偏商务 各有各自历史使命 到底是继续坚守密码朋克 还是全面拥抱华尔街 @tkstanczak 的离开是否意味着一个时代的终结 是非对错 留给后人评说