楼楼

永远缺存储，未来更缺先进封装 中美存储板块的股票都已经涨上天了，#美光 从底部90多涨到现在700多，A股的 #大普微 一个月=从发行40多涨到了800多… 芯片的封装，其实就是给芯片盖房子、拉电线、装散热… 以前的传统封装很简单，就像给芯片做个塑料盒。但现在时代变了，因为摩尔定律快到极限了，从 7 纳米到 3 纳米，成本也高得越来越离谱… 于是各大厂商想到了一个新办法，既然单颗芯片做大成本太高，那我把几颗不同的芯片像搭积木一样，极其紧密地拼在同一个封装盒子里，那就可以实现更高的效率… 目前我关注的是 #艾森股份，这个是国内目前 唯一一家能够提供先进封装光刻胶全品类国产替代的厂商，已与长电科技、 通富微电、盛合晶微等国内头部封测厂商建立稳定合作关系， 产品通过客户批量验证并实现常态化供货，是目前国内唯一可实现量产的供应商… 仅供参考，无投资建议…

@EncryptedMonero Xmr 在接下来2年的增长率感觉会超btc

门罗社区的这个交易所一年多了 靠谱稳定 保护你的隐私，匿名，安全，可靠 大家如果交易的话 多多使用xmrdex.com

@pvyyu42928466 搞金融后，看见实体都下不去手

又搞了一间电竞民宿 目前已经15间了 大家给看看 可以不？ 自己瞎设计的 电脑也是自己装的 这几年币圈搞的钱 都砸这里了🤣

@Sea_Bitcoin 好文章，非常有价值的文章

我最近在重新理解 BTC 和纳指 100 的关系 过去我会很简单地认为： 买 BTC，本质上是在买：货币超发、通货膨胀、钱越来越不值钱。 买纳指 100，本质上是在买：人类技术进步、生产力提升、最强科技公司持续创造价值。 但后来我发现，这两个资产的长期上涨，可能有一个更底层的共同根源： M2 的持续扩张 也就是，整个社会的名义货币总量，一直在变大 主权国家长期印钞，信用体系不断扩张，社会中的钱越来越多。问题是，这些新增出来的钱，最终会流向哪里？ (图: 引用自 global broad money，2000-2025 年期间，全球广义货币从 26 万亿到 142 万亿美元，平均年化约 7%) 它们不会平均流向所有资产 它们会流向最稀缺、最有共识、最有流动性、最能承载巨量资金的资产 这就是 BTC 和纳指 100 底层的相似之处 BTC 捕获的是：法币越来越软之后，人们对硬资产、稀缺资产、非主权资产的需求。 它不是简单的「抗通胀工具」，更是一个硬货币容器 M2 越来越大，法币购买力被稀释，而 BTC 的总量上限只有 2100 万枚 所以 BTC 的长期逻辑 = M2 扩张 × BTC 共识扩大 × 全球配置比例提升 如果全球财富池越来越大，同时越来越多人愿意把其中一小部分配置到 BTC，那么 BTC 的价格就不是线性增长，而是非线性重估 纳指 100 捕获的是另一种东西：技术进步、生产力提升，以及利润向头部公司的集中 它也不是简单的「买科技」，更是一个「生产力容器」 人类社会每一次技术升级，最终都会被少数最强公司转化成收入、利润、现金流和股东回报。纳指 100 会跟随市场，更新迭代 100 家公司。 云计算、AI、半导体、操作系统、广告网络、企业软件、数字基础设施，本质上都是现代经济的收费站 所以纳指 100 的长期逻辑 = M2 扩张 × 技术进步 × 利润向头部公司集中 而且最强科技公司不只是跟着 GDP 增长，它们会吃掉更多产业链利润，获得更强的定价权和更高的资本效率 全球 GDP 一年增长 3%，通胀一年 4%，名义财富池每年大约以 6%–8% 的速度变大 真正的好资产，必须拥有超过这个速度的「逃逸速度」：不仅要跑赢货币贬值、跑赢 GDP，还要跑赢社会平均资产回报率 BTC 和纳指 100 虽然表面上不同： 一个是没有现金流的数字硬资产 一个是有现金流的权益资产组合 但它们底层都在吃同一件事： 不断扩张的 M2，正在流向最强的资产容器 区别在于： BTC 把 M2 扩张，转化为稀缺性溢价 纳指 100 把 M2 扩张叠加技术进步，转化为企业利润和估值溢价。 一个是稀缺性的货币化 一个是生产力的利润化 一个对冲「钱越来越不值钱」 一个押注「世界越来越有效率」 所以我现在，这样理解这两个资产： BTC 是 M2 扩张时代的「硬货币容器」 纳指 100 是 M2 扩张时代的「生产力容器」 长期看，世界不是静止的 人类 GDP 在增长，主权国家在印钞，金融资产在扩张，技术生产力在进步，全球财富池在变大... 钱一定会越来越多？而问题是： 越来越多的钱，最终会流向哪里？ 当下的答案是： 会流向那些最稀缺、最有共识、最有网络效应、最能承载全球资本的资产。 这可能就是 BTC 和纳指 100 的共同上涨源动力

今天英伟达财报的最大亮点： “储存占物料清单的比例从 9.3% 增加到 25.6%” 智能体时代，你就细品吧

Opinion just leveled up your SPORTS TRADING experience. ⚽ Football · 🏀 Basketball · 🎾 Tennis · 🏈 NFL · 🥊 MMA · 🏎️ F1 The World Cup markets are live. Odds are moving. FIFA hub dropping soon. 👉 app.opinion.trade/sports

1999年先涨CPU，后来涨路由器，最后涨光纤——AI正在走同一条路 科技牛市从来不是一次性定价的。 1990年代那轮，市场花了整整十年，不断发现下一层瓶颈，不断重新定价。每一次定价，都是一轮新的机会。 现在的AI，正在走同一条路。 1990-1995：PC时代 市场逻辑很简单：每个人都会拥有电脑。 最强的是Intel、Microsoft、Dell。CPU就是整个科技产业的核心。 对应今天：NVDA第一阶段，2023-2024年的故事。 1995-1997：互联网商业化，市场发现电脑需要连接 Windows 95、Netscape、AOL出现后，市场意识到：原来电脑之间要连接。 网络设备需求爆炸，Cisco、Lucent、Nortel开始上涨。 瓶颈从CPU转向router、switch、network infrastructure。 对应今天：AI从GPU转向networking、scale-out、interconnect。这一步正在发生。ANET、MRVL、ALAB、CRDO。 1998-1999：市场发现真正的瓶颈是带宽 互联网流量爆炸，大家突然发现：数据根本传不动。 于是全世界开始疯狂铺fiber、DWDM、optical transport。 最疯狂的阶段来了——JDS Uniphase、Corning、Ciena、Juniper开始parabolic move。 对应今天：optical、CPO、SerDes、DSP、scale-up networking。市场开始意识到真正的瓶颈不是compute，而是data movement。 LITE、COHR、CIEN和NOK。这一层正在被重新定价。 1999后期：即使有网络，还是缺数据中心 市场再一次发现：physical infrastructure不够。 Equinix、Exodus、Global Crossing开始最后一轮疯狂。 市场从数字世界重新回到物理世界。 对应今天：电力、冷却、数据中心、并网。算力工厂需要的不只是芯片，还需要土地、电力、物理空间。 2000最后疯狂：应用层 基础设施都炒完后，万物互联网化。Yahoo、Amazon、Qualcomm、eBay最后疯狂。 市场逻辑变成：互联网会改变一切。 对应今天：AI agents、robotics、physical AI、autonomous economy。这一层还早，但会是最后最疯狂的阶段。 映射到今天的时间线。 2023-2024：GPU/Training → NVDA、AMD 2025：Networking/Interconnect awareness → ALAB、MRVL、ANET、CRDO 2026：Optical + Scale-out + Power bottleneck → LITE、COHR、IREN、VRT、power infra 2027+：AI Application/Agents/Robotics/Physical AI → software + embodied AI + autonomous economy 还有些重要的部分比如说存储之类的，没提到不代表不重要。 这也是我过去几个月推荐顺序背后的逻辑。 第一步推了连接层——MRVL、ALAB。AI瓶颈从算力转向互联，这两个卡在最难绕开的位置。 第二步推了基础设施层——IREN、Oracle。物理资产开始被重新定价，算力工厂需要电力和数据中心。 第三步是应用层——CRM、NOW、MSFT、SNOW。AI基础设施建好之后，真正的变现层是企业软件。这一层现在筹码最干净，叙事正在反转。 TSLA如果你把它看成physical AI的代表，它属于第四阶段最后爆发的那类资产。 历史上最夸张的阶段，往往发生在市场意识到：原来整个基础设施都不够的那一刻。1999年的答案是光纤。2026年的答案可能是：电力、连接、和企业软件。每一层瓶颈被发现，都是一轮新的机会。 #AI基础设施 #光互连 #半导体 #数据中心

“因为美债达到了2007年新高，而第2年就发生了2008金融危机，所以现在金融危机也要来了”，最近推特上有不少这类恐慌声音，这其实恰恰印证了新闻学的魅力所在😂首先现在30年期美债确实是自2007年以来新高，这是事实，其次也确实在2008年发生了金融危机，这也是事实，但是！关键是2007年5%的美债收益率是一路从1988年的10%跌下来的，而现在的5%是一路从2020年的1%涨上来的啊！ 这就像是你前世一路150码狂飙，然后在减速到80的时候因为开的时间太久轮胎磨损过热，突然爆胎直接车毁人亡，然后你重生了，这次你再也不敢开到80了，因为你只记住了上次是在80爆胎。 美债收益率高是不是好事？肯定不是。但美债收益率高会不会导致金融危机？也并不一定。那为啥上次美债收益率到了5%的时候就发生金融危机了？你先看看下面这张美债历史走势图再说...

强烈推荐平时久坐办公运动少的人去吃山姆的这个鱼油 124.9块，400粒能吃200天 只要其他品牌60%的价格 虽然EPA➕DHA在600mg每两粒，略低于竟品 但已经完全满足了人体每天所需的摄入量 鱼油最大的作用是降低甘油三酯，成年人饮食油腻，久坐不运动经常会出现此数值偏高 其次对心血管有一定程度保护，能改善身体炎症 还能够补充Omega-3对大脑，眼睛有好处

AI大规模落地需要突破的俩个方向， Agent智能体，物理AI。 前景十分广阔， 其他方向都微不足道。

当前币圈正在经历过去由阴谋集团主导行业， 而最终破灭的痛苦洗牌期， 等主力机构玩家拿稳交接棒， 便会进入价值时代。

国泰纳斯达克刚刚开放额度了 一天300， 一直问我基金得朋友可以冲了 开始定投！ 这个是唯一有分红的基金 也是十年的老品牌 2016年到现在年华收益是630% 平均年化是23 % 跑赢大盘 如果2016年一个月平均定投5000 现在已经有210万了

@btclaochen 纳斯达克100还是标普500？

想买美股纳斯达克指数，普通人不需要办理香港证券，美股证券，支付宝，微信就能买。 1.支付宝，搜索关键字：纳斯达克100ETF联接 2.微信-服务-理财通，搜索关键字：纳斯达克100ETF联接 能看到很多链接纳斯达克的基金 选择收益率靠前的基金就好 每日有限额10-500元不等，可以同时多买几只，定投也行

#长鑫科技的 夸张的业绩大超预期 长鑫IPO 状态更新：已问询 招股书26Q1和H1业绩更新: 26Q1营收508亿，同比+719%； 26Q1营业利润354亿，同比扭亏； 26H1业绩指引： 营收1100-1200亿，同比+612%~677%； 净利 660-750 亿 这么看，按最保守拍法，全年净利1500亿，给白酒估值 20x，已经 3 万亿市值 以我大 A 的暴躁性格，这么核心的龙头标，新股上来先给你干到50x-80x都有可能 恐怖如斯 最后，利好全线半导体设备，闭眼冲吧

@WEB3_furture 速度快么？

这个按量收费的梯子（VPN）价格挺公道的 我2024年就开始用了，还不用担心过期

@Benjieming1Q84 你的里面的梯子我买了，不会配置

长期收益率远超巴菲特的文艺复兴科技基金公布了截至2026年3月31日的第一季度(Q1)持仓报告(13F)。 有一个买入股票值得蒸馏， $LIN 文件显示，在第一季度建仓了苹果 $AAPL ，清仓了亚马逊 $AMZN ，并增持了英伟达 $NVDA 的股份。该机构还将奈飞的持股从 718 万股减持至 2500 股，在 Palantir 的持股从 880 万股减持至 699 万股，在美光 $MU的持股从 301 万股减持至 216 万股。 从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：苹果、英伟达、工业气体公司Linde(LIN.US)、博通、摩根大通。 前五大卖出标的分别是：奈飞、‌开市客、特斯拉 $TSLA 、Palantir、宝洁。

现在玩美股最大的问题，还是出入金 从内地银行直接入证券平台或者港卡，确实非常不方便 5万美金的额度用完，从亲朋好友那蚂蚁搬家也很难 银行会各种联系你，甚至会风控你和亲属的银行卡 但是用稳定币U去入金，那就不一样了。 仔细研究了下吴忌寒的美股券商平台BIT 他们的优势，就是可以直接用稳定币U就可以出入金 又查了下合规问题，他们是直连美国持牌券商，资产安全基于传统金融体系下的监管机制 可以用USDT和USDC，7X24小时的存取 ，兑换USD，不是代币映射或CFD合约，属于完整合规的证券平台。 今天我把交易所的U直接冲到BIT里面的钱包，选的BSC网络，不到3分钟到账 最重要的是把稳定币换成USD美元才能买股票，直接点击划转，转到BIT证券账户。 7000U，大概10几秒就换成功了，而且快速上账是免服务费，只是汇率波动会让到账金额有微小偏差，但是影响还是比较小的。 除了稳定币出入金，还可以银行电汇，那就和传统的内地到海外的资金流程一样了。 币圈人还是习惯稳定币，方便简单，没有了内地银行的兑换额度限制，确实舒服。 想抄底，就交易所买U，然后转过来币，用U入金 想出金，就把USD换成稳定币，转到交易所卖U。 买美股要趁早，尤其是像AI核能这种还没有炒起来的领域 早点布局，也许未来有惊喜，美股市场的长线投资机会很多，跟着世界的趋势走，肯定不会差。