pupjis

@YILTSTV @jukan05 Not stealing though, DRAM without EUV is something new

@jukan05 More success to them. Steal whatever tech from the Koreans and deliver us massive capacity SSDs. I want to have a quiet and affordable 1PB NAS. Samsung is being greedy. $1500 for a 8TB SSD 🤬 So give them some competition. Steal. Just like Jukan dislikes China, I dislike Samsung

🚨Korean media report that China’s CXMT is currently testing a pilot production line for bonded DRAM in Hefei, aiming to achieve high-performance DRAM without using EUV lithography. Bonded DRAM is a technology in which the memory cell array and the peripheral circuitry are fabricated on separate wafers and then bonded together. This approach enables the production of ultra-high-density DRAM using only deep ultraviolet (DUV) lithography with multi-patterning, eliminating the need for EUV tools. Samsung Electronics is developing its own bonded DRAM under the “B1b” project, while SK hynix is pursuing a similar technology. However, Korean media warn that there are assessments suggesting CXMT may currently hold an edge over its Korean rivals in both the technology itself and the speed of development.

@Balder13946731 semianalysis小作文不是一两次了…从英伟达gpu那时就玩这手写文章制造恐慌了

大家仔细想想Serenity发那个帖子的动机，重要的恰恰不是CPO推迟这个消息面，而是他和Semis Analysis的关系。 1. 一个几个月前的报告和目前的ETF发行没有任何关联。 2. 光板块的股票价格涨跌对于ETF发行没有任何利害关系，他们只负责收管理费而已。 所以这就是牛唇不对马嘴，强行关联而已。 他发这个帖子，只是为了阴谋论的流量或者削弱竞争对手SemisAnalysis的消息面的credibility。

@youngstockuser 白毛推的时候一百块都没有吧 早点买入现在还是赚的

想问一下当年跟白毛韭菜一起买光的还好吗？ $AAOI

@BabybusFL lite什么基本面dram什么基本面？盈利水平和增长差了一个数量级的东西一起讨论技术分析完全没意义

这 卖lite 买dram？ 多短？一天？ 这不像投资 这跟扔骰子没区别。我恰恰认为应该买 lite 抛弃 mu他们。 道理很简单 股价核心位置是 布林通道周线中轨。nvda lite avgo 这些都已经调整到了关键股价动能核心了 mu 还远得很。650mu 才是布林周线中轨。现在布局 lite 胜率 远高于mu。所有的半导体你就记住你们只要看好的 布林通道周线中轨之下 全都是买点。

@hcgk2019 @Money_or_Life_X 跌不到哪去了 基本面仍然非常强劲 现在只是资金和消息的干扰而已

@Money_or_Life_X DRAM跌勢已成，還會再下跌，目前不看好。現在不是買入的時機啊。

仓位一个重大调整，我想做一个短期中期的博弈。 我刚才卖出了所有光通讯的股票，包括 LITE、TSEM、NOK，外加液冷和 800V 直流板块的 VRT。将这些资金直接买入了 DRAM 存储 ETF，买入价格 65。这样操作的原因是： 最近光通讯板块确实让人提不起精神，反复地高卖低买，也没办法赚太多钱。持有了一两个月的时间，进进出出赚钱不多。唯一比较爽快赚钱的是已经止盈的 SIVE。 此时去追 DRAM ETF，主要还是因为昨天大幅度下跌，现在夜盘也处于下跌状态。这次回踩如果有反弹的机会，我觉得是不错的。 朋友们不一定要做这个转换的操作。光通讯如果仓位不大（小于 10%），如果不想换而继续持有，我觉得没有问题。只要确定不要总是去追高加仓就行，在低点加仓，在高点做波段。

@Ae_sansan @alinluckydog @Charlemagne2007 中国人韩国人最讨厌的也正是日本人

@alinluckydog @Charlemagne2007 正直一番の壁は中国だよ 日本人も韓国人も1番嫌ってるのが中国人だもん

日中韓が協力したら最強の地域連合できるよね

@bluepartyhat @jukan05 lol “small”

@jukan05 Their top pick is a small company called Kioxia

I was really impressed by Nomura’s excellent report. I learned a lot from it.

@Money_or_Life_X 美光也只是陈述事实 原文不也并不是直接指责苹果 只能说是三十年河东三十年河西吧

甩什么锅呀？这都是商业行为，供需决定的，自己不能扩产怪别人。

@shane87419 @fun_chaos @Boqll5Tppdalvtw 我的朋友Shane 自己没查数据就屏蔽我是吗？硬件毛利率从2020年以来一直是上涨的 何来只有service拉动毛利率？

@shane87419 @fun_chaos @Boqll5Tppdalvtw 查一下数字再来发言 苹果的毛利率从2020年以来是一直在涨的 你可以夸它供应链强 但是夸它对供应商厚道或者对消费者实惠大可不必

苹果库克现在还没搞懂。 现在甲乙互换了。 现在内存是你不买有的是人买，存储厂完全不缺你一个，完全可以不做你的生意。 你没有存储，你还能造苹果手机，苹果电脑？现在还没习惯舔别人吧。 学习下英伟达老黄吧，看的多明白，姿态多低。

@fun_chaos @ShamelessB0y @_FORAB 储存确实是周期性股票 美光当年接受负利润率的时候 苹果对消费者可是没有对应的降价的 现在周期到了储存厂商占上风的时候 苹果为了保利润率把成本转嫁给消费者 从一个中立消费者的角度你是赞同美光还是苹果？另外疫情那种情况就是纯粹的投机倒把 一百年出一次的例子没必要举出来

@pupjis @ShamelessB0y @_FORAB 那為什么寧願負毛利都要簽蘋果的單，難道市場就剩蘋果一個客？其他沒簽到蘋果的記憶體廠有擴產嗎？說到底還是產能過剩，需求不高，前景不明，是一整個行業的問題，而不是單一的公司。 以好比疫情初期，你也可以用同樣說辭大聲罵那零售商壓低口罩廠毛利，所以才無法擴產，才導致口罩價錢上昇。

苹果和美光似乎吵起来了。美光首席商务官表示，上一轮内存市场之所以低迷，是因为部分客户不断压低采购价格。 他曾告诉这几位不断压价的客户，这种做法对行业不利。由于实在是没利润，整个行业在 23 年的大部分建厂投资，都被迫终止。 现在苹果则怪罪，内存厂商涨价。

@shane87419 @fun_chaos @Boqll5Tppdalvtw 苹果压榨储存…卖的手机可是一点没降价啊 利润率保持的很好 现在储存变稀有货了 苹果保利润率二话不说就转嫁消费者 这不是很明显的苹果吃不得一点亏吗

@fun_chaos @Boqll5Tppdalvtw 不知道都怎么想的，还同情起资本家来了，苹果压榨存储厂商，省下来的钱确实都给消费者了，反观内存厂商可从来没控制过利润率，涨起价来很疯狂

@ShamelessB0y @_FORAB 苹果压价厂家导致2023dram厂商利润率变负 赚的不是你 赚的是苹果 进而导致dram厂家扩产变得极度谨慎 于是现在就有了严重的供不应求 现在真成本上升了 苹果不愿意牺牲利润率进而转嫁给消费者 你还觉得苹果没问题吗？

@_FORAB 为什么都在骂苹果，苹果压价厂商的时候，你们站苹果；厂商涨价了，你们站厂商，反过来怪苹果当年压价。为什么我感觉逻辑有问题呢？难道不应该站消费者的角度看吗？难道各位都是两个公司的股东🤔？问题是这么多年，至少从我用苹果这十多年来讲，都没涨过价呀，这次连苹果都涨价了，难道是苹果导致的？

@yao30059829 @linlin2010205 数据中心本来就是大规模基础设施建设啊 做过project finance就知道这种回本都是好几年甚至十几年为单位的 指望一两年就回本？哪有这么好的投资

@linlin2010205 估值是看增速的。现有的增速现金流已经跟不上了。 不是你赚10万给保洁2万，而是你赚10万承诺明年给保洁10万。 明年你最好赚到至少20万，否则你的生活品质连保洁都不如。

MU的财报虽然牛到了极点，但没有改变，甚至进一步强化了近期市场对Ai的质疑逻辑。 即：如果Ai带来的收入增长目前还看不到能够填补Capex的希望，那么半导体企业自身如何保持业绩增长？继续靠大科技借债吗？

@MrMicopedia CTA是干啥的都不知道…涨幅到了点位他就是买盘不是什么时候都无脑追涨杀跌的

这个盘后的涨幅太假了，QQQ几分钟涨了1.5%+，有可能明天CTA和pension fund借MU带来的流动性继续抛售。就像原先NVDA财报翌日。🤭

@tkdrma1 @jangkku920 你错啦 中国女权主义者非常厉害 针对男性的霸凌非常严重 结婚需要男方提供房子车子以及不菲的彩礼 还需要各种物质上的扶持 在这个基础上还衍生出很多网络的仇男行为 例如污蔑诽谤男性 扬言要去除男婴种种行为

@jangkku920 이거 한국남자 욕먹이려고 만든거잖아 바보야? 실제로 가정폭력 지수(남자가 여자때리는) 중국이 훨씬 강해 여성에게 권위적인건 일본남자가 제일 강하잖아

한,중,일 연애스타일 각 나라스타일 뚜렷함

@aruktowo @momonoisan 韩国生育率世界倒数 没有小孩只是自己出来玩是很正常的现象

@momonoisan ただし韓国人は子連れはいない。中国人は家族旅行が多い

海外旅行好き勢だったら全員納得してくれると思うんだけど、韓国人(と、中国人)は世界中どこででも出会える イタリアなどの”定番”で出会う圧倒的な人数はもちろん、ブラジルのアマゾンにもナミビアの砂漠にもいた 人口を考えれば韓国人の多さは凄い 彼らは強い好奇心とカネを確実に持っています

@ShanghaoJin @AntonLaVay kimi是真的好用 很惊讶以前一直没有尝试

@AntonLaVay 中国模型做可控的模块完全不逊色 我上个月用了大量Kimi，不是因为省钱，而是kimi好过4.8太多了 有ultracode这个吞金兽，又捏着鼻子切回Claude了

这是X的正确用法，从社交媒体的讨论中，第三方视角去发现线索。 而不是自己分享之后，被莫名其妙的推友突兀的对你的决策作出Financial Advice，然后你被这种突兀扰乱心神。 大家去分享自己的投资观点，如果遇到颐指气使教师爷去直接评论你的对错的，直接拉黑。 做交易必须专断独行。

@Kim531148279145 @YZhong28819 @XXY177 实际上 中国内部各个城市也会对彼此互相攻击 嘲笑别人是乡下 贫穷 或者素质低 这种现象很不好 但是过于活跃的互联网社区让这种地域歧视越来越严重

我是中国人，我希望看到中日韩真正携手，真心不希望中日韩三国继续内耗对立。 我们东亚三国人民，长相最相近、文化最相通、历史最交融、血缘最亲近。 从文字、哲学、饮食到节日习俗，我们共享着深厚的共同根脉，这在世界上都极为罕见。 东南亚、南亚乃至其他地区的朋友们固然各有特色，但我们三国之间的相似性和亲近感，是任何其他组合都难以比拟的。 我们本该成为最亲近的伙伴、相互成就的兄弟，而不是如今这样互相敌视、消耗内力。 这不是谁天生就该仇恨谁，而是外部力量长期挑拨培植意识形态分化我们的结果。我们不能再上当。 就拿这次韩国球迷在世界杯赛场遭遇歧视来说，中日韩三国民众几乎同时站出来声援——那一刻，我们分明看到的是同胞般的共情与默契。 如果我们能把这种共情变成日常，把“竞争”变成“共赢”，东亚的未来将不可限量。 同文同种，同气连枝。 放下旧怨，面向未来。 中日韩和，则东亚兴旺。

@Franktradinglog @tianlan brk和ko的年k其实也挺不错的？当然intu现在确实不能买

@tianlan 现在是注意力时代，中短期叙事>虚无缥缈的“内在价值”。不喜欢赚钱就去买brk，ko；喜欢亏钱就去买intu，msft。

抄了犀牛哥两次作业，INTU腰斩被套，MSTF天天阴跌.....