wansan

根据最近的思索，我ORCL认错略亏先走 不管他以后业绩如何星辰大海，在美股融资刷卡大周期里我是不会碰做Capex的那个的 复盘一下，我都买AMZN CDS了，ORCL不清掉是不应该的 同样我也不会碰neocloud，只要“兑现财富”的一概躲开

@ShanghaoJin @musai07 请问跌到微软跌到这个程度了，假设出来融资的话还会跌很多吗？

@musai07 当然会

@ShanghaoJin 哈哈我今早看情况不对，也是跑路了，当时入得早，成本价180价格不亏不赚。

@Janus00117 @ShanghaoJin @BabybusFL 我也是这样感觉，台积电老板也说了这一点，自己不会像存储那样涨价，不然大家没得玩，按道理台积电的议价权比存储还要高的。

@ShanghaoJin @BabybusFL 我对存储的忧虑是现在作为乙方有点过于强势了，如果不抓紧时间扩大产能会损害整个ai产业链，到时候所有人都没得玩

好肯定是好 但是听说nvda和海力士签的是存储价格浮动的 市场涨价 海力士交货马上涨价 预付款已经都给了 钱不够提前扣 超级暴炸的协议。赚的已经是麻中之麻中麻了。毛利润肯定炸的不行了。

@ShanghaoJin @LeoLu21353340 哈哈明白，你的推荐我不懂依旧不碰，我能理解的自己买，总之一切都在我的认知范围内行动，自己对自己负责，也谢谢您对orcl的提醒！

@wansaneb16 @LeoLu21353340 回答你下orcl我确实觉得的从capex看业绩很好 但是长期我担心所有云厂都会融资。这个担心也是最近思索想到的 请允许trader每天想法豆会变，另外我不“推荐”股票。只是谈谈我个人对市场行业看法 你对自己钱包负责

CPI数据感觉又泄漏了？

@ShanghaoJin @LeoLu21353340 我刚刚还加了，差点被骗…

@LeoLu21353340 封不过来啊…

@ShanghaoJin @success_cw 话虽如此，为什么融资的谷歌还能高股价，而不融资的微软还一直处于低位

@success_cw 我个人觉得要放下过往估值逻辑了 价格是钱“流动性”的供需关系，跟估值无关，但是他们都要持续融资 股价和债券应该持续承受压力才对

Bill Ackman 在 All-In 的访谈 "市场错过了什么" 资金都涌向"新新事物"(芯片/半导体/能源/AI 创业公司),把真正高质量的老牌科技公司(Amazon、Meta、微软)落下了——它们正被低估。 类比 2000年互联网泡沫时,伯克希尔创下史上最低估值,因为大家觉得"那是旧东西"。

普及个冷知识，美股盘前盘后的价格没有参考价值。 然后呢，开盘收盘的第一个小时也是量化期权等等还有一堆机构下单最疯狂的时候。 那怎么用呢，一般情况下，非盘中时间除非涨的特别离谱，那你得卖了。 另外非盘中时间给你砸个坑，你买进大部分情况都是赚的，除非撞上熊市或者阶段性大调整。

ITIN 到底要不要办理？ 首先要清楚一点，有无 ITIN 跟美股投资没关系。 ITIN 最大的价值是在「美国政府数据库里拥有一个长期、稳定、可验证的身份编号」。 这有 ITIN 的那一刻起，银行可以识别你、券商可以识别你、IRS 可以识别你，这些虽然不是自动获得的，但是开始具备积累的可能。 这就像「护照不是签证，但是没有护照连申请签证的资格都没有」。 其次，有 ITIN 不会让你自动进入美国报税体系，你只是有了税号，但是否需要报税取决于你有没有美国的报税义务。 中国居民，申请了 ITIN，持有美股，填了W-8BEN，没有美国经营性收入，那么通常不需要每年向 IRS 主动报税，只要保持券商税务信息正确即可。 那回到一开始的问题，我的建议是值得考虑办理。 总体成本在大几百，但你拥有了美国金融体系广泛接受的身份识别号码，虽然只是一块敲门砖，但必不可少。

@SoSix666 @BingLiu34173809 有没有可能钱也想流入进去，对敲，很多在外面赚钱了的也要把钱放在国内消费

@BingLiu34173809 我比较好奇的是地下钱庄是怎么运作的，按照彭博社的报导，去年一年大概有 2000 亿美元转出去了，早前卢麒元说中国自改开以来流失了 3-5 万亿美元总计。这些钱丝毫不会引起汇率波动，说明走的是一条地下通道，一边出人民币，一边出美元，究竟谁这么大本事呢🤔？

中国境内有340万亿人民币存款余额，外汇储备只有3.3万亿，如果14亿人都想把钱转移出镜，理论上，人民币汇率会跌到1:100。事实上，中国的大部分存款掌握在极少数人手里，哪怕有1400万人转钱出去，汇率就崩了，因此需要严厉的资本管制。

@ShanghaoJin 我觉得金老师可以换个说法，现在的市场估价的不是“财富”而是未来要实现的约定。一但出现迹象显示未来的约定达不到了，股价马上就会湮灭。而关于未来的约定，天生带有信息熵，这就是时间错配的来源，错配熵累积越多，系统越脆弱。

@zangxianchen @bboczeng 有啥关系

@bboczeng 这还不赶紧买 orcl

特朗普考虑入股顶级 AI 公司 特朗普表示，他的团队正在研究入股美国 AI 巨头的方案，例如 OpenAI 和 Anthropic。这可能会通过分红或公共基金的形式，让美国公民直接成为这些公司的“合伙人”。 这一构想与参议员伯尼·桑德斯近期提出的一项法案有相似之处。该法案主张将企业 50% 的股票转入主权财富基金。特朗普指出，双方的想法“并没有差太远”。 这也符合其政府在关键科技领域获取股权、以对抗中国的战略，例如此前入股英特尔。不过批评者称，这种做法近似社会主义，并警告可能导致政府过度干预。

听张小龙人大演讲/目前中国学会沉默很重要 youtu.be/N-sjz2xryUo?si… 来自 @YouTube

@cc11344 @168MrZ 是啊

大盘这种急跌，一般都会引发报复反弹，很有可能会反弹到前高附近，但是应该不是今天，可能星期一早上来个紧急下跌，就会开始反弹，所以要抄底的，最早也要等到星期一早上再去抄底。

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这是我花了多年试错总结出来的，任何一个普通人努努力都能实现

某网友IBKR假地址开户被审查，懒得掰扯，直接主动注销了、转新加坡长桥了。用假地址证明只是给自己埋颗雷，税务身份和地址本身就对不上，券商又不是傻子。合规开户，别瞎搞。

有没有人知道的？