polka boy

diffusion model的商业革命奇点到了， 几百万条AI创作视频里，终于出现了第一条有机会冲击电影动画奖项的现象级作品， 虽然只有2分钟，但足够震撼，足够催泪，足够成功，全网播放量应该在2亿左右。 跨过这个临界点，接下来就是整个行业要严肃对待diffusion model带来的社会影响了。

美股超级内存周期延续🧐🧐 近期 Alpha 聚焦超级内存周期，受益标的 $MU $MRVL $DRAM （Roundhill Memory ETF） $EWY （iShares MSCI South Korea ETF） 1⃣ 五角大楼与 NVIDIA、Google 等巨头签约 美国国防部宣布与 NVIDIA、Google、OpenAI 等 8家巨头合作，将 AI 部署至机密网络，用于合法作战用途和决策支持。Anthropic 未参与。 2⃣ Cerebras IPO 冲刺 Bloomberg 报道，晶圆级 AI 芯片制造商 Cerebras，正寻求 IPO 募资40亿美元，估值有望达400亿美元，已收到超100亿美元兴趣订单。 晶圆级引擎被视为 NVIDIA 在 AI 训练/推理领域的潜在挑战者，曾传出与 OpenAI 大额合作。 3⃣ NVIDIA 动态：GTC Taipei 倒计时 NVIDIA 官方宣布距离 COMPUTEX 期间的 NVIDIA GTC Taipei 仅剩一个月，将在台北揭晓下一代 AI 技术。 4⃣ AMD产品更新：MI350X + ROCm 7.2展现强劲推理性能 AMD官方及 StorageReview 发布 Supermicro H14 评测，MI350X GPU 搭配 ROCm 7.2 在多工作负载下展现“竞争级推理性能”，框架支持进一步扩大。 AMD Q1财报将于5月5日公布。 5⃣ Marvell 、ARM、Micron：4月强势延续，内存超级周期获关注 Marvell、ARM 4月股价暴涨，得益于定制 ASIC 设计量产及超大规模 AI 芯片间接版税收入。 Micron 持续受益 AI 内存超级周期，分析师目标价逼近1000美元，市场预期营收与毛利率维持高位。 Samsung Q1 利润较去年同期激增 8倍以上，主要归因于 HBM 与 DRAM 需求爆发。 SK Hynix 同期也录得历史级利润，内存短缺将持续至2027年，多家云巨头已提前预订 2026-2027年 HBM 产能。 6⃣ 先进封装供应链瓶颈加剧：TSMC CoWoS 产能溢出 CoWoS 先进封装产能因 NVIDIA、Google、Amazon 需求提前拉动而严重过载，已开始向 ASE Technology（日月光）等合作伙伴紧急外包部分先进封装订单。 此信号在过去24小时分析师反复提及，凸显 AI 训练/推理集群对 2.5D/3D 封装需求远超预期。 7⃣ 新晋AI企业投融资动态 Rogo（AI金融代理）1.6亿美元 D轮。 Hightouch（AI营销代理）1.5亿美元 D轮。 Avoca（AI客服代理）1.25亿美元 B轮。 Netomi 完成 1.1亿美元 C轮融资。 Legora 获 NVIDIA 领投的 5000万美元融资，专注法律领域 Agentic AI。

Circle官网昨天发布的这篇博客，暗含一个关键转变：Circle正在从USDC发行方重新定位为多链金融基础设施平台。 具体体现在三个维度： ① 从单一资产到多资产 CCTP扩展至EURC、USYC、cirBTC，Circle要做的是"资产互操作层"而非"USDC的管道"。TAM从稳定币市场扩大到整个链上资产发行与分发市场。 ② 从协议到平台 Bridge Kit、Deposit Kit、Fee Service、Workflows——本质是crypto领域的Stripe。开发者调用几个API就能完成跨链操作，不需要理解底层复杂性。 ③ Arc L1：从管道到枢纽 Circle自建L1，表面是"机构级结算层"，深层逻辑是控制资产发行的源头。资产在Arc上originate，通过CCTP分发至20+链——这是网络拓扑上从边缘到中心的质变。 文中部分重要内容我加了展开解读的超链接，可直接点开。 博客完整翻译👇🏻

《Circle：底盘更稳，估值还不够性感》（作者 加蜜师弟 @oyoovi） 作者认为，CRCL 接近 90 美元时，市场其实已提前反映了 USDC 持续扩张、利率下行压力可控以及渠道分成不会进一步侵蚀利润等乐观预期。 文章指出，Circle 的底盘确实比上一轮周期更稳，USDC 的透明度、机构接受度与熊市韧性均明显改善，但公司当前 96% 收入仍来自储备收益，本质上仍是一家深度绑定利率、USDC 存量与渠道分成结构的稳定币储备收益公司，而非已经完成转型的“支付版 Visa”。 在 Coinbase 等分发渠道持续分走利润、利率仍是核心宏观变量的背景下，作者判断 Circle 虽然是优质资产，但接近 90 美元时赔率并不厚，当前更适合被定义为“底盘更稳、估值不便宜”的核心稳定币标的，而非高胜率买点。 阅读全文：wublock123.com/articles/circl…

@evilcos 一

什么时候 Aave Lido Uniswap 等几大 DeFi 巨头也一起召开紧急会议探讨如何应对 AI 的降维打击？

这个应该是今天币圈最大的新闻了 Google 最新发表的论文说量子计算机破解比特币的日期可能会提前，2019 年他们的估算是 2035 年会被破解，今天这篇论文说可能会提前到 2029 年。 2029 年差不多就是下一轮牛市，还有 3 年，币圈的抗量子方案得搞快点了。 • 论文原文：research.google/blog/safeguard…

usdc昨日再增发4.69亿 总量已达786.7亿 市场占有率继续攀升至25.3% 基本面持续提升 按照近期增发速度2年内 有望超越usdt的发行规模 股价有望突破500 对应1000亿美金+市值

周鸿祎看到openclaw眼睛都直了， 第一次看到这么方便窃取隐私的软件

有个预感，OpenClaw将催生大量灰产！！

感谢 @AlchainHust 将这么干的干货直接开源了，这开源精神无敌了，佩服佩服

spaceX的ipo已经提上日程 预计在6月份左右 4.5.6这三月 tsla有可能涨到新高500-550区间 wrk配置了一部分仓位

I spent 100 hours over the past week researching, writing and editing the piece we just put out. It’s a scenario, not a prediction like most of our work. But it was rigorously constructed, dismissing it outright requires the kind of intellectual laziness that tends to get expensive. And we’ve released it for free. Hopefully you enjoy it. citriniresearch.com/p/2028gic

海力士爆拉，业绩出来了，全年营业额97万亿韩元，利润47万亿韩元，综合净利率50%. 上涨才刚刚开始.全球唯一低估资产.

@Alan416993125 86-88被砸穿了，要去82了，没机会二测了。

等一个二次测试，找机会多进去。 经过这次暴力下跌。聪明钱昨晚上又收到好多筹码，准备运作起来，一个TR区间，为将来打基础。我们也会跟着聪明钱一起上下浮动。

@Alan416993125 看起来反弹不了往8.8去了

BTC: 98K 是个好的止盈位，但是前提得先刺破95K再说。 OVER！再次等待市场给验证。

疑似被泄露给FT的英伟达黄仁勋的内部讲话（尚未被证实），细思极恐，别问我为什么，先看这6条： 1、中国会在未来 5~10 年赢得生成式 AI 竞争。 2、中国拥有数量级上巨大的 AI 人才池（超100万），而硅谷专职团队只有2万人。 3、美国的出口管制并没有阻止中国，反而在激励中国加速自研 AI。 4、制裁正在变成中国的“全国动员令”，效果类似更强版的“斯普特尼克时刻”。 5、华为 910C 只比 H100 慢约 8–12%，却能月产 20 万片，性能差距在产能面前正在被迅速压平。 6、如果美国继续沿用当前限制策略，其结果是亲手把 AI 冠军奖杯递给中国。

未来十年，对绝大多数中国人来说，是本世纪最后的幸福时光。 现在的大麻烦，并不是2025年有1200多万大学生要找工作。 而是，2022年、2023年、2024年......各1000多万高校生中，有一半儿还没解决工作。 然后马上2026年、2027、2028年各1000多万高校生接踵而至，不知道能不能解决工作，大概率大多数是不能的。 需要到2030年代末期，高校生毕业高峰才会过去，2040年后，中国高校毕业生将骤然减少。 你以为毕业高峰过了就好了吗？好个鸟，更麻烦。 2030年代中期开始，中国将陆续开启高中、高校倒闭潮，高校入学每年从1000多万，暴跌到400-500万，甚至更低，大学文凭越来越不值钱，越来越学不到有用知识，工作越来越难找，很多大学就没人读了。 这期间，中国会积累接近1亿人的青年失业大军，对社会稳定是非常大的隐患，对家庭也是沉重负担。 高校毕业生从高峰跌落，大学倒闭潮的同时，中国开始进入另类的“人口达峰” —— 老年人口数量达到本世纪高点，2040年代中叶，中国老年人口数量可能接近欧盟总人口，养老压力陡增。 中国的老年人口达峰的同时会出现人口死亡高峰。 2030年代中期，1960年代出生的人开始大批死亡，这可不得了，1963年以后的10年间，中国每年出生人口都接近或超过2600万人，1963年接近3000万人。而中国2030年代后，00后女性开始进入生育年龄，由于这批人婚育意愿非常低，中国每年的出生人口可能只有400万人，甚至更低，也就是说，中国2030年代中期以后每年的人口净减少将超过2000万人，非常恐怖。 这样的人口净减少，对中国人的心理会有强烈冲击，中国资产价格 （主要是房地产）将再次暴跌，这次彻底凉凉，永远不可能再起来，中国将迎来“全民负资产时代”，这些资产，房地产、铁公基……虽然不值钱了，但质量差，经过了几十年，为了维持居住使用功能，还是要花钱修的，因此，“全民负资产时代” 与 “全民大维修时代”同时开启，钱从哪里来？ 一栋高层居民楼，成了所有居民的负资产，房价早已低于购买价格，但换个电梯要几百万，大家分摊，想一想就生无可恋，地铁高架桥坏了，政府财政没钱了咋办？ 人口问题有个特点，虽然是将来要发生的事，但不需要预测，该来的一定会来，出生数据、人口结构在那里摆着。“生命表”编制出来，到什么时候会有多少人，出生多少，死亡多少，清清楚楚。 未来十年，对绝大多数中国人来说，是本世纪最后的幸福时光。 Leva

今天被这个刷屏了 - @the_nof1 AI 模型实盘炒币 Deepseek 果然是做量化出身，目前遥遥领先，收益率 36% 我这里帮大家整理了所有的 AI 模型地址、监控和跟单教程 🔹gemini：0x1b7a7d099a670256207a30dd0ae13d35f278010f 🔹gpt5：0x67293d914eafb26878534571add81f6bd2d9fe06 🔹qwen3：0x7a8fd8bba33e37361ca6b0cb4518a44681bad2f3 🔹claude：0x59fa085d106541a834017b97060bcbbb0aa82869 🔹grok：0x56d652e62998251b56c8398fb11fcfe464c08f84 🔹deepseek：0xc20ac4dc4188660cbf555448af52694ca62b0734