Or Azarzar

תעזרו לי לעבור את ה-2,000 🤠 מה שקורה היום בעולמות החלל זו מהפכה היסטורית ומרגשת שרוב האנשים פשוט מפספסים. אני כאן כדי להנגיש את הטכנולוגיה והשינוים הכלכליים שקורים בכל יום (ולתבל מדי פעם עם קצת אסטרונומיה ואסטרופיזיקה לפתיחת הראש 🤯). אם אתם נהנים מהתוכן - אשמח שתשתפו 🙏

@Tamishsh ענק! מקווה שיצא סרטון המשך, זה אירוע חריג כל כך

@AzarzarOr גדול! אני ב-3. שני הצדדים של הסרטון 😅

טוב זה תיעוד פשוט מטורף.

@Tamishsh כן ש7 משם ההתפעלות מהוידאו המטורף הזה

@AzarzarOr חד משמעית, מראה אולי גם שוב פעם על העליונות הטכנולוגית והמספרית, גם בים. אגב, שירתת בחיל הים? מניח שלא חלקנו את אותן השנים אבל אולי אותה יחידה :)

@Tamishsh כן, האפקט הרבה יותר גדול. לפחות במודרניים שאני מכיר. התת לחץ מבקע בדרך כלל את הגוף. וחדרי מכונות לרוב בירכתיים בכלים כאלה, יכול להיות שהוא היה עם סיב אופטי וממש כיוונו אותו לאיזור ספיציפי. מה שכן שאפו למפקד הצוללת, לירות טורפדו מעומק פריסקופי ולצלם, איזה ביצים

@AzarzarOr מעניין, טורפדו נועד להתפוצץ לפני הפגיעה הפיזית? מבחינת המיקום נראה יותר בירכתיים מאשר בחדרי מכונות (ממה שאני מכיר בד"כ יותר במרכז הספינה)

@KampnerSam כן לגמרי זה מודל שעובד אצלנו יפה, 3 ג׳וניורים עם 2 סניורים ומנהל פיתוח מה שכן, רף הסינון בגיוס עלה משמעותית אתה רוצה מקסום של הפוטנציאל

@AzarzarOr ברור. ג׳וניור לא יוכל להחליף סיניור. אבל השאלה היא האם ג׳וניורים יכולים להתחיל לתרום במקום העבודה הראשון שלהם גם לארכיטקטורה. לדעתי התשובה היא כן, מוגבל, ובפיקוח סיניור. אני לא איש מקצוע, אבל זה שני הסנט שלי בהתבסס על מה ששמעתי מאנשי מקצוע.

@AsherAharonov @ZuckermanRoy אם ככה אין התכנות במודל עסקי ל LLM סגור אני חושב שיש ערך גדול מאוד במעבדת AI שהיא in house הוא לא תלוי בביצועים של מודלים open source הוא יכול להתאים אותו לחומרה וליוז קייסים של המוצרים שלו יכול לאמן אותו על מידע שמתאים לו והכי חשוב מחזיק בנכס קריטי בעולם שבו מנסים לפרוץ ל agi

@AzarzarOr @ZuckermanRoy הוא יכול לשים LLMs שהם open source סטייל Kimi ולקבל 90% מהאפקט בעלות של AWS או פחות.

אז XAi חילצה את משקיעי טוויטר, עכשיו ספייס אקס מחלצת את משקיעי XAi. מי יחלץ את משקיעי ספייס אקס?

@ZuckermanRoy @AsherAharonov גם לשלם ל Anthropic ו OpenAI

@AzarzarOr @AsherAharonov כי זה שורף המון כסף בדרך ולא ברור מאיפה יגיע המימון לזה.

@AsherAharonov @ZuckermanRoy למה להיות תלוי ב Anthropic או OpenAI אם אתה רוצה לשלב LLM בשאר השירותים שלך? בטסלה, בהמשך באופטימוס ואולי עוד מעבר לזה שSpace X פותח לו אפיק לאנרגיה זולה, כרגע לא קיים אצל המתחרות והן שורפות המון מזומן על ה DCs נכון שהכל על הנייר אבל יש היגיון

@ZuckermanRoy בכנות, לא ממש מבין למה הוא נכנס לתחום של LLMs, זה קומודיטי ונראה שהיתרון המרכזי פה זה דיסטרביושן - מה שגוגל מובילה על כולם. נראה שאנטרופיק גם נותן פייט טוב כי התמחות היא חזקה. לא מובן מה יש ל-xAI להציע. אולי הקטע של כנות, שזה חמוד. גם גרוקיפדיה זה יפה. לא נשמע כלכלי אבל.

$LUNR at $18 at a $3B market cap puts them about a forward 3.5 P/S. Pretty attractive...

@madar_noam זה יוביל כנראה לעליה בתוחלת החיים אבל ישנה לגמרי את תחום הפארמה וביו רפואה וההוצאות הרפואיות, גם של ממשלות אבל גם של הפרט.

@madar_noam לא יודע אם זה נופל בדיוק בהגדרה של ההצלחה אליה אתה מכוון אבל כנראה שפתרון למצבים קיימים או בעיות שלא נפתרו עד כה. במצב שבו חברות הAI פורצות לשלב הבא של AGI - יכול להיות שנוכל במהירות לייצר תרופה לסרטן או מחלות אחרות שהיום מושקעים מיליונים במחקרים שלהם ועדיין לא מגיעים לפתרון.

אחד הדברים שאני הכי מנסה לחשוב עליו הוא איך נדע להגדיר האם ה AI הוא באמת הצלחה כזו גדולה אם אני חושב על עידן האינטרנט זה בא לידי ביטוי בדברים מהותיים: 1. עלייה בשולי הרווח עקב התייעלות 2. אפשרות לפעילות יותר סקלבילית מבעבר. כלומר פתר את צוואר הבקבוק בהכנסות 3. הפעילות הפכה יותר גלובלית אם אני מנסה לחשוב מה יביא את ה AI להיות מוגדר הצלחה פנומנלית הייתי אומר: 1. עלייה נוספת בשולי הרווח כי נצטרך פחות עובדים כדי לייצר או להניע 2. עלייה בתפוקה. כי אדם יכול לעבוד מספר מסוים של שעות וגם זה עם פריון פוחת. בנוסף באמצעות נגיה אוטונומית העובד יוכל לעבוד במקום לנהוג. 3. צמצום טעויות. אם על הכביש ברכבים אוטונומיים ואם ברפואה שבדיקה עוברת על ידי גורם אנושי מעניין לחשוב על עוד אפשרויות הון לנד - מכים את המדד📈

בלוג נהדר של @balerionspace על המיזוג המתבקש של @SpaceX עם @Tesla או @xAI: open.substack.com/pub/balerionsp… מציין את אפשרויות הסינרגיה ואת הפוטנציאל הגדול שבמיזוג כזה. כמובן שכקרן הון סיכון שחשופה ב-100% לתחום יש לה הטיה ברורה לטובת המיזוג, שכן ה-upside לפורטפוליו גבוה מאוד.

@Tamishsh @SpaceX @blueorigin נשמע כמו הכנת שווי להנפקה, כמה זמן לוקח לייצר ולשגר מיליון לווינים? אם יצא לפועל מעניין מי יהיו המרוויחות העיקריות

מיליון לוויינים. זה המספר ש- @SpaceX הגישה בסוף השבוע לרגולטור. שני דברים גדולים קרו בסופ״ש שמצביעים על אותה המגמה - מירוץ החלל של החברות הפרטיות ובמיוחד בין מאסק לבזוס בתאוצה גדולה. הראשון - @blueorigin הודיעה שהיא מפסיקה לפחות לשנתיים את השיגורים של משגר New Shepard שלה, ששימש עד כה לטיסות תיירות חלל. המשגר ביצע 38 שיגורים והביא 98 אנשים מעבר לקו קרמן, לחווית חוסר כבידה קצרה. השני - @SpaceX הגישה בקשה לרגולטור (ה-FCC) להצבת מערך של עד *מיליון* לווינים חדשים. כן שמעתם נכון - מיליון. המטרה היא ליצור מרכזי ענק של נתונים בחלל כשכל לווין ישמש כצומת עיבוד נתונים המחובר בתקשורת לייזר לרשת Starlink. הלווינים יפעלו במסלול לוויני נמוך בין גובה של 500 ועד 2000 ק״מ. המטרה הסופית היא כמובן להעביר את כוח העיבוד האדיר הדרוש לתפעול והתקדמות ה-AI אל החלל תוך שימוש יעיל יותר באנרגיה סולארית - נושא עליו מאסק מדבר כבר תקופה. כידוע, יש כבר חברה שהתחילה לעסוק בתחום (@Starcloud_), בשת״פ עם אנבידיה בשיגור הH100 הראשון למסלול לפני כחודשיים. גם גוגל תוציא פיילוט כזה בשת״פ עם @planet ב-2027 תוך שיגור שני TPU למסלול. ובחזרה לראשון - @JeffBezos מבין שאין לו כסף מיותר להוציא על תיירות חלל. הוא מתחרה עם מאסק על נחתת הירח למשימת Artemis III, ובסטארלינק עם פרויקט @Amazonleo (שכבר הציב כ-200 לווינים לעומת מעל 10,000). למי שפספס - בלו אוריג׳ן גם השיקה פרויקט חדש לאחרונה שעתיד לשגר עוד אלפי לווינים ליצירת אינטרנט ברוחב פס אדיר לחברות וממשלות. הם כמובן כבר מתחרות בתחום השיגורים עם משג ניו גלן הכבד איתו יש עוד עבודה רבה, אל מול סוס העבודה פלקון 9 וכמובן Starship. ימים מעניינים לפנינו.

@ZuckermanRoy כרגע, בפוטנציאל יוכל להטיס רובוטים שמריצים גרוק לחלל להתקין dc לטובת xai עם קישוריות סטארלינק דמיוני? כן, אבל על זה אפשר לגייס הרבה כסף, גם בציבורי וגם בפרטי

@AzarzarOr עסקאות עצמיות זה לא סינרגיה. אין באמת סינרגיה בין התחומים, רק סבסוד צולב. כל התחומים האלה הם סופר תחרותיים ויהיה צורך בכולם בהשקעות עצומות שלא ברור מאיפה יבואו?

זה היה ברור. טוב למשקיעי טסלה זה בטוח לא. במיזוג כזה, מאסק יוצא עם קרוב לחצי מהחברה המאוחדת ומשקיעי טסלה יישארו עם גרעינים. x.com/EdLudlow/statu…

@ZuckermanRoy גם פאלו אלטו הייתה אוסף של רכישות מודבקות במסקינגטייפ במשך הרבה שנים עד שאיחדו לפלטפורמות מובילות והגיעו לרווחיות אפשר לדמיין המון תרחישים של סינרגיה טכנולוגית ועסקית בין החברות של מאסק

@ZuckermanRoy 1. טסלה - מובילה (לא בלעדית) בתחום הנהיגה האוטונומית, בקרוב רובוטיקה ומוניות 2. איקס - אחת מ5 מעבדות ai מוכחות היום בעולם, כן יש עוד כמה בפוטנציאל 3. ספייס איקס - מונופול כרגע בתחום השיגורים, סטארלינק עם תזרים חיובי