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有人创造多巴胺泡沫，多巴胺一定会衰退，只需要合适的时候做空就好

@python_xxt 国内的市场有多大？ 即便你的产品已经小众到万里挑一了， 那全国也有14万个消费者

国内的竞争压力有多大？ 即便你已经优秀到 万里挑一 了， 那全国也有 14万个…

@dotyyds1234 @Bitwux 无价格风险的意思是还是存在defi协议风险？

在WEB3我们能否达到5-8%的年化收益？ 那么对应的本金就是330万-520万人民币之间，就能拿到每天100美金的收益。 看起来是不是不是很难？ 实际上：真正长期稳定的 5%-8%： 已经属于： 全球大量基金经理跑不赢的水平； 巴菲特长期也就 20% 左右； 标普500长期真实年化也大概 8%-10%。 币圈待久了，我们其实很容易眼高手低。 所以问题来了： 如果我有500万人民币，如何达到年化5%的稳定理财，要求没有风险，不能出问题，应该怎么操作？

@AaronRuanzs 可能导致攻击么，一群bot持续充提

Polymarket V2升级后各链提现完全免手续费了，估计是上线自家稳定币后直接代付了这部分手续费。 资金进出0磨损，加上支持各大主流链，利好大户资金流动，提升整体流动性。

@mustafap0ly @wuli238 @williamlegate which kind of architecture can fix this? Polymarket chain maybe.

@wuli238 @williamlegate architecture fix to prevent this. clobv2 was the step that enabled us to push the architecture fix next week

V2 上线第一天，Ghost Fills 撤单攻击依然存在🥹 Polymarket 新上任的工程副总裁 @williamlegate 今天发文回应：“交易被取消是我们目前最令人沮丧的问题之一，我们很快会推出一个完整的修复方案。” 特别是最后一句话，有点像国足在道歉 V2 虽然移除了 incrementNonce 这个低成本撤单路劲，但链下撮合 + 链上结算的时间窗口依然存在，Ghost Fills 问题并没有被彻底解决。希望官方这次不是嘴上“很快”，而是真的很快。 做市商和普通玩家已经等得够久了。 @Polymarket @mustafap0ly @PolymarketDevs

@Boywus 那确实麻烦了，确定要做资管的话可以找copper这类托管平台提供的服务

@ZeoMEV 主要我是跨所策略为主，还需要另外一个小所也支持😂

关于投量化团队的策略这件事情，历史表现不好的，资金方看不上，资金方非常满意的策略，团队都不太愿意把容量分享出来，唯一愿意接资金的情况： 资金容量策略团队自己打不满，愿意配资做杠杆，也不分优先劣后，共同承担可能的风险：稳定币暴雷，交易所跑路，基于风控交易所强制调仓等非策略因素； 像我做跨所套利比较多的情况下，面对复杂一点的策略，资金还要来回提现平衡保证金，还要付出一定的管理精力，这种策略的超额收益肯定是不愿意接外面资金。 如果是那种不怎么需要管理的高级资金费率策略，容量和收益率都很不错，这个时候策略团队就不希望暴露出来是怎么组成的，需要归集资金到团队的交易所账户里，然后再提现上面分权，毕竟策略太容易被抄走了，到时候整体收益都崩塌了，但是这个时候资金团队就会担心提现分权的安全问题，有需要一定的信任度。 收益率，可分享资金容量，资金安全管理形成了一种三角不可能: 高收益率 + 高容量 → 必然牺牲资金安全管理（团队保护策略要全控账户，LP担心提现/分权风险） 高收益率 + 资金安全管理 → 必然牺牲容量（团队自己吃饱都不够，不愿外接；或者只接受极小额、极高信任的钱） 高容量 + 资金安全管理 → 收益率必然被稀释（要么分优先劣后、要么团队不愿意做杠杆共担风险，要么策略本身依赖一定的beta）

@wuli238 没有很好的修复机制

@ZeoMEV 平台对此却选择观望和放纵，真让人心寒

Polymarket 5min 市场，感觉快被撤单攻击玩坏了…… 这几天整体的交易体感就是：庄也极少出来活动了、流动性明显低了很多，玩的人好像都变少了。 问题核心就是撤单攻击（Ghost Fills）让我们的成交记录变成“幽灵单”（显示成交了，但链上实际没结算），让我们输的局稳稳上链，能win的单子就给我们撤掉😤 这种环境，普通玩家真的很难玩啊。 这个问题该尽快处理了。@Polymarket @mustafap0ly @kea1on

看成功人士自传最有意思的就是思考书中那些违背总结的道理，但是对成功有正面帮助的case。因为我们要看的不是成功之后应该怎么做，而是如何完成从0到1，现在有AI这种总结简单很多 #币安人生

ok so here's how drift got drained for $200M+. on-chain receipts for everything. its insane tbh

@lugeweb3 耶稣复活算是理财局，不过只有3%的年化收益

Polymarket根本不存在所谓的理财局 最近在一场电竞比赛中，本来概率很大的“Gen会获胜”事件出现爆冷，用户本以为的理财局最终却成为了归零局 说实话我在PM上面下注事件的时候哪怕是99.9%的概率我都并不敢赌，这哥们96%的概率都敢称之为理财局 预测市场单纯下注一个事件的时候并不存在所谓的理财局，哪怕是99.9%的概率也并非绝对，终究可能爆冷 当然了，理财局确实也会有，只不过存在于以下几个情况： 1、利用信息差：已经确定却没有结算的事件。例如：你在第一时间看到特朗普访华，但是预测市场还没来得及更新，那么这是100%事件（考验信息差以及下注速度） 2、事件对冲：在PM平台中下注的“Yes”➕“No”的概率≤1，或者是到其他平台进行对冲（Perdict、Myraid、Limitless等），不过对冲需要注意的是规则必须一致才可以

PROBABILITY ARBITRAGE: HOW TO BEAT POLYMARKET USING DERIBIT OPTIONS Trading "Bitcoin Up or Down" on feelings is a casino. Trading them through options math is a systematic business. The strategy is simple: Deribit knows the future better than retail on Polymarket. The options market contains the volatility models of market makers like Galaxy and Wintermute. Our task is to export this knowledge into the inefficient Polymarket order book. 1) The Fundamental Idea Polymarket Up/Down markets are essentially binary options > If Price > Strike: Pay $1 > If Price < Strike: Pay $0 The price (e.g., 55 cents) is the implied probability (55%) Polymarket is driven by the crowd. Deribit is driven by giants using complex volatility models. If the Deribit model shows a 60% probability of an upside move, but Polymarket trades at 50 cents, you have found a Positive EV trade with ~20% ROI. 2) The Math To find the fair probability, we use a modified Black-Scholes formula for binary options. We need the Probability of expiring ITM. Formula for P(Up): Variables: > F (Forward Price): Futures price > K (Strike): The target price on Polymarket. > T (Time): Time to expiration in years. > σ : The hardest part - Implied Volatility (IV) 3) The Data Pipeline You cannot just scrape IV from the Deribit interface because there are no options expiring in 15 minutes. You need to build a Volatility Surface. Algorithm: • Snapshot: Capture the entire Deribit options book every 5-10 seconds. • Fitting: Build a Volatility Smile curve using an SVI model or cubic splines. • Interpolation: Interpolate σ for our specific time and strike • Calculation: Plug the resulting σ into the (d2) formula to get the Fair Price 4) Execution and Risks Example Trade: • Model: Calculates N(d2) = 0.62$ • Market: YES shares trade at $0.54$. • Edge: 0.08 • Action: Limit buy Pitfalls: > Spread & Fees: Your model must account for friction. If Edge < 2-3%, the trade is unprofitable. > Drift: On 15-minute frames, Forward is close to Spot, but during high volatility, the difference is critical. Always use perpetual contract data to calibrate. > Latency: The bot must react within milliseconds of a Deribit book update. You are not guessing where Bitcoin will go. You are arbitraging the inefficiency between a trillion-dollar professional options market and a retail prediction market This is pure quant trading

宣布一件大事，我们把 6551 的X + 全网新闻源MCP + SKILL 开源了！ 很多人说，6551 的新闻源、推特面板很好用就是消息太多看不完。 还有很多朋友跟我说 X API 太难接，Skill 学不会，折腾半天龙虾就是跑不起来。 今天直接解决，我们把我们积累了1年的数据基础架构全部打包成 MCP + SKILL，任何人都可以几分钟部署，24h帮你看新闻。 🦞 你的龙虾现在可以： • 直接连上 X 数据 + 全网50+实时新闻+链上数据，不用配 API 密钥。 • 24h 监控、分析、触发tg提醒。 照着 GitHub README 部署，几分钟就能装好。 欢迎大家安装试用和分享体验，有问题及时反馈及时迭代。 也欢迎👏🏻有热情的 dev 参加我们的生态 MCP github.com/6551Team/openn… github.com/6551Team/opent… SKILL clawhub.ai/infra403/openn… clawhub.ai/infra403/opent…

@lnkybtc 提供的价值就是降低的熵

理论上我们赚的所有钱都是规范秩序的钱，只不过有的时候直接体现在价格修正上，有的时候体现在把你手边积累的工具包（最短交易路径）做了更高维的封装提交给市场，normalize 了市场中一部分人的行为。 实际上产品本身也就是 normalize 一部分人的行为和思想的过程。 大家原来都只是随机漫步的傻瓜，被各种各样的 license/ID/title/工具包武装以后才得以上桌，桌子的价值就是秩序的价值。 ——当然，要白手起家，得去没桌子的地方。

@nnu9t2 @KKaWSB 区别是美元是从外部获取年化收益，polymarket是0和市场，还得有人亏钱做对手方才行

@KKaWSB 这就是美元的年化利率啊，一个100%确定的事件，它的价格也会略低于1的，就因为美元利率的存在

有趣的数据：去年，Polymarket 用户在耶稣基督是否会再次降临这一问题上投注了 330 万美元。而 4 月份投注“否”的用户最终获得了 5.5% 的年化收益率。

套利的不同层级，不断丰富收益 1. 第一层买入现货去质押，吃年化收益，亏了溢价和手续费，未来卖出的时候还会亏折价和手续费 2. 第二层质押借贷到现货，吃年化收益，亏了不断上涨的利息 3. 第三层质押借贷到现货，直接在溢价高的时候卖掉现货，等价格回跌的时候买回来，再质押吃年化收益和利息差