AlloJohn

@TiezhuCrypto 三安光电看着是真让人着急，AI产业链上又有光，又有电，奈何老板出了这么大的事情，真蛋疼

细细碎碎的聊了两个小时。从宏观、存储、CPO一路到功率半导体。 做投资的路上，没有神话。做研究好，也不等于交易的好，反之也成立。找到合适自己的路才是最重要的。 这条路上，只有你自己。

@cnfinancewatch 还有东山精密吧？

A股真正的高科技仅仅是光模块： 新易盛、中际旭创、天孚通信。 芯片GPU、CPU都不够啊！只是国产替代。未来几个存储上市，存储也能算一半。

@Balder13946731 商品和产品的区别

@middlefeng AI 既然都用上了注意力机制，那用typescript这种强类型语言当然更加适合他，可以更好地预测下一个token

Adobe 内部有两三个成功的产品，元老们从来不避讳说当初选错了编程语言。所以错的语言就是错的。技术债借的好，借的及时，也不能当成技术资产。

@ShanghaoJin 有好心人可以做一个指数，效仿Inverse Cramer,做一个inverse Maitian😅

@jiangjiangjohn 牛啊…..

麦田老师您还好么？估计您买了些其他option早就赚回来了 不要无脑跟我作对手盘，我肯定知道点啥的 AMD都check多少渠道花了多少时间了

我觉得统计学是个非常好的专业。 在AI时代，每个人都应该先急赤白脸地从手搓linear regression学起，啃SVM啃三个月，认真研究hidden markov model，认真学习lasso，再把各种clustering、decision tree、蒙特卡洛都学一遍， 然后进入原始neural network时代，先从古典神经网络、玻尔兹曼机、back propagation看起，花个一两年，从CNN、RNN、LSTM这些模型开始啃，然后学resnet和EfficientNet，啃一啃GAN，学一学早期transformer和BERT系列模型， 再花一两年时间，把reinforcement learning学明白，把convex optimization这个大方向看懂，再从caffe、tensorflow、pytorch这种早年大框架开始研究， 再花几年的功夫，认真研究研究GPT-1、GPT-2、GPT-3，跟着开源的方法训练一个，再去看看vllm这些inferecen框架， 最后你一个统计方向的傻王八蛋终于沿着stats路线彻底学成了，可以和硅谷和北京高中小孩坐一桌，开始研究AI Agent了。

Today we’re releasing DeepSWE, a new standard for agentic coding benchmarks. On public leaderboards, top models often look relatively close in capability. DeepSWE shows where they actually diverge, reflecting the realistic experience of developers in their day-to-day work.

5月26日，双汇发展控股子公司生产猪肉近日被曝出抗生素超标37倍。 26日上午，以投资人身份致电双汇发展证券事务代表，对方表示，根据该公司派到当地的调查组报告，林可霉素是上游生猪养殖环节使用兽药导致，后续会加强生猪供应商管理。 对方还提到，该子公司在望奎当地不涉及养殖业务，主要是屠宰和加工，后续会加大兽药残留的检测频次。 这个望奎县在黑龙江，考虑时间和代谢，以及黑龙江地区近期有几场雨水。 我刚才查了查这个林可霉素，主要是治疗细菌感染引起的疾病，我估计着大概跟近期气温变化有关系。当然滥用兽药的问题在国内也是老问题了。

@mogulcn 我也在关注三安光电，这票真纠结，inp, cw 光源，SiC，卡脖子地方这货都有技术，还有产能，就是老板的事情太蛋疼了

800V HVDC 相关的功率半导体中最可惜的就是三安光电，直接给维缔供应SiC，也通过意法半导体提供SiC

必须科普一个事情。 早期AI Agent框架用python的唯一原因，就是因为2023年那阵子，探索AI Agent的人都是LLM training出身的，基本上都是写了好几年pytorch的那群人。 这群人探索探索LLM inference反复吃了吐，写个output parser，python就是最顺手的语言，所以早年AI Agent就直接拿python写了。 这不代表任何“Python适合写AI Agent”的理由和证据，因为早年没有SWE Agent的时候，所有代码只能靠github copilot自动补全或者纯手写，你只能用自己最熟悉的语言。 Python仅仅是因为这个群体在2023年那个时间点最顺手，仅此而已。 后面AI Agent逐渐作为standalone，从LLM几乎完整剥离出来，彻底推翻Python这个动态类型还没有JIT的屎山，成为一个独立的产品， 那么人们再去选择更适合写、适合部署、适合分发、最重要的是强+静态类型+async简单友好+一大堆库+天然JIT runtime的typescript+nodejs/bun，也是大势所趋。

信“华为τ定律”突破半导体制造极限的人，有一个算一个，都是大傻逼。 这是一个基本鉴定智商的新闻，任何一个大二修过模电的人，都不会信这种傻逼营销话术。 信“华为τ定律”的大傻逼，跟两年前相信姜萍拿阿里巴巴全球第12名的，应该是同一批人。 中推上就有这么一批傻逼，我建议你们看见一个拉黑一个。

@ShanghaoJin @MarsCarsChipDip 金老师，方便聊聊对三安光电这家公司的看法吗？感谢回复(🙏ˊᗜˋ*)

@MarsCarsChipDip 三安要RMB才能买

MTK MicroLED值得关注 这标志着大家从brandwidth转向brandwidth与lantency兼顾，是光里的一个标志性的事件

算力扩张越往上走，瓶颈越从“芯片本身”转向“系统工程”。 所以投资上不能只盯GPU。 真正的链条是： GPU → HBM → CoWoS → NVLink → 光模块 → 交换机 → 电力 → 液冷 → 数据中心土地/能源 但你这句话里有一个需要修正的点： “万卡集群就是光通 + 变电 + 交换机Fabric”还少了一个东西：调度软件/集群操作系统。 万卡不是把卡堆起来就行。 难点是： 低延迟通信 + 故障隔离 + 训练稳定性 + 作业调度 + 能耗管理。 所以最后应该改成： 单卡拼芯片能力，机架拼系统集成，万卡集群拼网络、电力、散热与调度工程。

@tianyayufen @ShanghaoJin 最近也在看三安光电，最大的纠结点就是公司的产权问题。老总被拘了，然后有的资产可能要被不同力量争抢，这种情况下公司似乎没有动力把利润和产品做好

@ShanghaoJin 三安光电占了光通和变电两样，都是国产替代的追赶者

算力提高过程中： 单卡：看GPU 架构设计 +HBM +CUDA 软件 机架72张：考验系统级集成 NVlink 热管理 万卡集群：就是光通 + 变电 + 交换机Fabric

exactly

前两年我是用Python当后端，今年彻底 typescript 一把梭。 比如网站，之前可能是前后端分离的，现在都是React Router V7（简称RR7） + Express.js ,这里的 express 不是单独作为后端，而是与 RR7 合体了，但只负责 /api/ 相关路径。 耦合度更高，但是AI时代对于一个个人开发的应用来说，其实是更加舒适了，方便公用各种组件。

@michaelxpettis Semi becomes the No.1 target now. You switch to semi, you get loans, lands and tax privileges.

SCMP: "Embattled Chinese developers have turned to a new strategy to resuscitate their ailing businesses: diversifying into semiconductor production." This is classic financial distress behavior: it is often rational for bankrupt businesses with continued access to financing to shift to highly risky ventures with large potential payoffs. If they win, they emerge from bankruptcy. If they lose, their creditors absorb the additional losses. Those who followed the S&L crisis in the US in the 1980s will remember how this works. The problem here is that if too many businesses (especially those whose main qualification is that they went bust speculating on property markets) supported by too many eager local governments looking for ways to boost production in politically favored areas, jump into semiconductor production, we risk having the same problems of involution that we had in EVs, solar panels and batteries. scmp.com/business/banki…

@dearbaibabybus “小姐请问有没有卖半岛铁盒？”

我闹过一个巨大的笑话。我第一次去香港 朋友让我带 “楼凤周刊”我根本不知道是嫖娼的 我以为是 楼缝周刊 我还以为要去香港买房。哈哈哈 被他们笑烂了 好多年前了。因为我不知道是招嫖的 我就去了香港随便问哈哈哈哈 😄。你们就脑补吧。当然我没买哈。