JACK MAMA

@derek03275486 马勒戈壁剑桥科技，

市场跌了半个月，科技剧烈调整了一周 光模块二王旭创大帝和易盛将军今天再次摸了历史新高，东山高举高打反包涨停，光里的男人们纷纷带着百亿成交的大红棒子重振旗鼓 而喜欢有些大聪明老师，抄老登，搞白酒，跟着量化去软件、应用、aipc 搞各种小发明，再次被剃了光头 为什么受伤的总是你？ 因为你记吃不记打 因为你只想像 sga 躺地上要哨子骗罚球，不敢像文班一样，承担球队落后时的最后一攻 因为你只想像副 goat 四处投奔快攻刷数据，不敢像诺维斯基一样，独守一城熬过所有质疑谩骂打出自己的总冠军 因为你不仅菜，还喜欢贪小便宜

@0427SMtieshou 你懂个鸡巴

不要觉得身家过亿的人认知就有多高。 一个半导体公司的中层。几百万股票，在这波暴涨当中变成一个多亿了，他马上拿出5000多万在上海买了个大平层。 这得多傻才能做出这种决策？

@TingHu888 利通电子

纯发图感慨一下～ 25年关税战至今～

@Zoozo2025 太好了

成交量是你最好的朋友，那怎么区分高位出货巨量阴 vs 低位恐慌巨量阴 ？

@sanhuyanxishe 正宗

05.28 周四人气排行榜（多平台综合 以板为主！） 1 、风华高科 ----MLCC 大周期+昨停止接单，报价看涨 2、 江海股份 ---- 超级电容-英伟达新服务器从选配到标配+MLPC 3、 中国巨石 ----电子布6月涨价预期 4 、华塑控股 ----（或）PCB 钻针设备 5 、中京电子 ---- ABF膜+PCB 6、宝鼎科技 ----PCB材料-HVLP铜箔紧缺趋势持续 7 、黄河旋风 ----金刚石铜复合材料规模化应用，传热能力提升80% 8 、再升科技 ----商业航天-SPX材料 9 、沃格光电 ---- SEMI预测玻璃基板到40年复合增长率67.2% 10 、天通股份 ---- 光模块-玻璃铌酸锂 11、 艾华集团 ---- 超级电容-英伟达新服务器从选配到标配+MLPC 12 、宏和科技 ----电子布6月涨价预期 13 、云南锗业 ----光模块-光芯片磷化铟衬底龙头 14 、商络电子 ---- MLCC国内最大经销商，有库存，涨价带来价值重估 15 、科瑞技术 ---- 光模块设备 16 、四方达 ----金刚石铜复合材料规模化应用，传热能力提升80% 17 、红星发展 ----碳酸钡-用于MLCC以及玻璃基板+碳酸锶毛利上升 18 、泰坦股份 ----电子布织布机+即便丰田扩产 到28年依然紧缺 19 、奕东电子---- 光模块液冷双寡头之一，受益1.6T上量 20、 杭可科技---- 第二增长曲线-MLC/固态变压器/碳化硅器件测试等 21 、联特科技 ----光模块（谷歌重点）+纪要显示明年目标400万只 22 、华电能源---- 算电协同 23 、合锻智能 ---- PCB-PTFE混压工艺要求--全球高温真空层压唯一

@Seraphine_Moyao 以前我也这么认为，但是后来发现，还是要相信光

电池方向暴跌，是一次非常好的上车机会

大A真不是盖的，你以为抄到了底，他还有地下室

@tuolaji2024 日她妈，川普，普京来，哥也算为国出了几十万

半导体设备，出现大批豹子顶！ 中微公司533.33 芯源微330.00 强一股份540.99 华海清科312.99 京仪装备 176.66 恒运昌 508.99 先锋精科85.88 江丰电子 222.22 有研新材 33.44 立昂微 57.77 阿石创 55.99

但斌今天分享的视频爆了，14分钟讲清楚光模块 押注美股相信光板块的，都值得看一看

@JonathanDi3614 还真有买嘉美包装的，哈哈

在动物界的食物链里，最羡慕的不是顶端掠食者，而是秃鹫。 今日止盈调仓 食肉动物确实威风，顿顿鲜肉。但捕猎费力又危险，稍有不慎自己就成了猎物。食草动物更惨，埋头吃草，随时可能被吃。 秃鹫不一样。没有天敌，不用捕猎。只在空中盘旋，静静等待。一旦有动物倒下，不管它生前是狮子还是羚羊，通通变成秃鹫的大餐。恶心是真恶心，安全也是真安全。 股市里也一样。 现在的科技股，就是食肉动物和食草动物的战场。主力在布局，散户在吃草。秃鹫只能远远看着，等捕猎结束，等尸体出现。 市场永远不缺“尸体”——那些被资金抛弃、被情绪错杀、被恐慌砸出坑的标的。等风头过了，秃鹫再进场，捡点剩肉，不丢人。 关键不是吃什么，而是认清自己是谁。最怕的是——长着食草的牙齿，非要学食肉动物去捕猎。 能活下来的，不是最凶猛的，是最清楚自己位置的那个。

@Web3Feng 年底c轮对赌就要到期了，如果2026科创板上不了，据说会触发回购，估计是最近高调的原因

俞浩反而我觉得真有可能干成中国的Spacex级别企业。 俞浩是应该ADHD+ASD，Musk也是ADHD+ASD。 首先他们两个都是绝顶聪明的，别怀疑，俞浩是奥数物理竞赛报送清华航天系的，论智商，没几个人比他高。Musk的智慧毋庸置疑。 当顶级的智慧碰撞到ADHD+ASD，ADHD就是它会天马行空，去想很多别人不敢想和做的事情，然后ASD又能让他们去极度专注去实现自己的想法。 当然，这需要极高的智商和资源支持他们做成。 Musk已经有了极强的资源了，而俞浩的基本盘业务，吹风机和扫地机器人，吸尘器业务，在行业内非常领先。 就是如果俞浩想老实做好他的主业，成为一个身价几十亿的老板，其实是很容易的。 毕竟他们最早做出了20万转无刷电机，直接把Dyson碾压了。😅而且成本控制和设计都做的很好。 现在搞这么多动作，人家是有梦想的。 所以，为什么要嘲笑有梦想的人？

@wishtcday 江苏户口怎么值钱了，还不如西藏青海，起码高考还能有优势

中国含金量最高的四个户口： 江苏户口 上海户口 北京户口 香港户口

@macrotradecn 这狗艹的

“任泽平”名字没特征，“任择时”更贴近市场，长中线短线胜率100%❤️ 长线2017年12月任博士加入恒大，恒大没了 中线2021年11月任博士提出李宁的新国潮，李宁股价到了顶部区间。 2022年6月提出，不买新能源等于20年前不买房。新能源跌了三年 2025年6月，任泽平提出泡泡玛特神话，泡泡玛特腰斩～ 2026年3月，任泽平再次提出"追觅海啸"，然后传出“追觅老板崩老头” 短线2026年4月22，任泽平又强调"站在光里"，光模块核心票2天回撤15-18% 2026年5月13，任泽平定调"十年一遇"，A股暴跌2天😅😅😅

成长股如何估值：全网最权威的最清楚的关于英伟达、美光、特斯拉、比亚迪估值方法： 下面用案例（英伟达、特斯拉、宁德时代、比亚迪、美光），结合ROE、PS、PEG、合理PE/股价测算，全程带数字、带公式、带“现价30元、增速30%/40%/50%给多少估值”的明确例子。 一、成长股先看ROE：盈利质量决定估值天花板 成长股不是“只要增速就行”，ROE（净资产收益率）是增长的质量保证：没有高ROE的高增长不可持续，估值容易“杀逻辑”。 • 蓝筹：ROE稳定10%–15%，PE 10–20倍，靠时间复利。 • 成长：持续ROE≥20%才算优质成长；ROE≥30%是顶级成长，能支撑高PE、高PS。 实例对照（2026） • 英伟达 NVDA：ROE≈35%，净利增速≈40%，PE≈45，PS≈25 → 高ROE+高增速，支撑高估值。 • 美光 MU：ROE≈25%，HBM驱动净利增速≈130%，PE≈34，PS≈14 → 周期转成长，ROE抬升+增速爆发。 • 特斯拉 TSLA：ROE≈18%，增速≈10%，PE≈68，PS≈12 → ROE不够、增速下滑，2026年跌9%。 • 宁德时代 300750：ROE≈22%，增速≈25%，PE≈30，PS≈8 → 中等偏上，2026年涨24%。 • 比亚迪 002594：ROE≈15%，增速≈5%，PE≈25，PS≈5 → ROE、增速双弱，2026年涨0.5%。 结论：成长股估值第一步筛ROE≥20%；低于此，再高增速也容易是“一次性增长”。 二、PS（市销率）：未盈利/高增期的唯一标尺 PS=市值/营收，适用于：① 没利润（早期成长）；② 利润被周期/研发压制（如美光、英伟达）。 PS判断标准（结合增速） • 增速30%：合理PS 5–8倍；>10倍偏高 • 增速50%：合理PS 8–12倍；>15倍警惕 • 增速100%+：合理PS 12–20倍；>25倍泡沫 例子：现价30元、营收增速30%，给多少估值？ 假设：总股本10亿，营收100亿 → PS=3倍（30×10/100）。 • 增速30%：合理PS 5–8 → 合理市值500–800亿 → 合理股价50–80元 • 增速50%：合理PS 8–12 → 合理股价80–120元 • 增速100%：合理PS 12–20 → 合理股价120–200元 • 英伟达：营收增速≈40%，PS≈25 → 高于15倍，靠AI超级周期支撑；一旦增速跌破30%，PS会杀到10–15（对应股价腰斩）。 • 美光：营收增速≈80%，PS≈14 → 合理区间，HBM需求锁定2–3年高增。 • 特斯拉：营收增速≈10%，PS≈12 → 严重高估，2026年下跌主因。 三、PEG：成长股估值核心（PE与增速匹配度） PEG=PE/净利增速（%），彼得·林奇核心指标。 • PEG=1：估值与增速匹配，合理 • PEG<1：低估，成长能消化估值 • PEG>1.5：高估，增速难支撑高PE 关键：不同增速对应合理PE（直接算股价） 公式：合理PE≈增速（%）×1.0（PEG=1）；安全边际取PEG=0.8。 实例：现价30元、EPS=1元（PE=30） • 增速30%：合理PE=30 → 合理股价=30×1=30元（PEG=1，合理）；PEG=0.8→PE=24→24元（低估） • 增速40%：合理PE=40 → 合理股价=40元；PEG=0.8→32元（现价30元=低估） • 增速50%：合理PE=50 → 合理股价=50元；PEG=0.8→40元（现价30元=明显低估） 案例精算（2026） • 英伟达：PE=45，增速=40% → PEG=45/40=1.125 → 略高估，靠AI持续高增消化。 • 美光：PE=34，增速=130% → PEG=34/130=0.26 → 严重低估，2026年涨130%的核心逻辑。 • 宁德时代：PE=30，增速=25% → PEG=1.2 → 小幅高估，2026年涨24%靠业绩兑现。 • 比亚迪：PE=25，增速=5% → PEG=5 → 严重高估，涨不动的核心原因。 • 特斯拉：PE=68，增速=10% → PEG=6.8 → 极高估，2026年下跌9%。 四、综合估值：ROE+PS+PEG三维定价 成长股不能单看一个指标，必须ROE打底、PS看空间、PEG看匹配。 三维判断步骤 1. ROE≥20%：合格成长；<20%排除 2. PS≤合理区间（30%增速≤8倍，50%≤12倍） 3. PEG≤1.2：安全；>1.5回避 实例：现价30元、EPS=1、营收=100亿、总股本10亿 • 情景A：增速30%、ROE=22% ◦ PS=3倍（<8，合格） ◦ PEG=1（合理） ◦ 合理股价：30–36元（PEG 1–1.2） • 情景B：增速50%、ROE=28% ◦ PS=3倍（<12，低估） ◦ PEG=0.6（低估） ◦ 合理股价：40–50元（PEG 0.8–1.0） 案例三维打分 • 美光：ROE=25%、PS=14（80%增速合理）、PEG=0.26 → 完美成长 • 英伟达：ROE=35%、PS=25（偏高）、PEG=1.125 → 优质但偏贵 • 宁德时代：ROE=22%、PS=8（合理）、PEG=1.2 → 中等合理 • 比亚迪/特斯拉：ROE<20%、PEG>5 → 成长陷阱 五、结论：成长股估值一句话落地 • ROE<20%：再便宜也不买（如比亚迪、特斯拉2026） • 增速30%：合理PE=30、PS=5–8；现价30元=合理，>36元偏高 • 增速40%：合理PE=40、PS=8；现价30元=低估，目标40元 • 增速50%：合理PE=50、PS=12；现价30元=明显低估，目标50元 • PEG>1.5：回避；PEG<0.8：重仓（如美光） 成长股不是“讲故事”，是ROE+增速+估值匹配的算术题。2026年光模块/AI存储行情，本质是高ROE+高增速+低PEG的戴维斯双击。

@xiadadhaida 这个市场，只有平台赚钱，说是去中心化，实际还是他马勒戈壁中心化的玩意，除了洗钱，没屌一点实际用途

eth和它的山寨币们用10年证明了： 除了圈钱它们毫无用处 ，被彻底证伪了。 4950美元是eth历史最高点， 以后再也看不到。

@xiaojietongxue 是真的，但达不到百亿，顶多50亿，你看看他销售额就知道了。

一、俞浩是谁（简单说） • 1987年生，江苏南通人，清华航天学院保送生。 • 2017年创立追觅科技，做扫地机器人、高速马达，对标戴森。 • 2025年追觅营收400亿+，俞浩身家约85亿（胡润榜）。 二、他老婆家（岳父岳母）到底什么背景 网上传得最凶的一条：俞浩是东成电动工具老板顾志平的女婿。 1. 网传岳父：顾志平（江苏启东人） • 公司：江苏东成电动工具有限公司（国内电动工具龙头）。 • 职位：董事长、创始人、大股东（持股60%）。 • 身价：百亿级，南通/启东顶级富豪，人称“电动工具大王”。 • 起家：1995年从电动工具维修铺创业，做到国内市占率第一，员工约4000人。 2. 岳母：卢美华 • 在东成电动担任董事，和顾志平是一致行动人，家族共同控制企业。 3. 官方/权威态度：没实锤，但圈内几乎默认 • 俞浩本人从不正面承认或否认这段关系，只讲自己“寒门出身、靠自己”。 • 东成那边也没有官方确认，只在行业圈、南通富豪圈里是公开秘密。 • 逻辑上非常吻合： ◦ 地域：俞浩南通海门，顾志平南通启东，同属南通顶级实业圈。 ◦ 产业：追觅核心是高速马达+精密制造，东成是电动工具电机+供应链，完全对口、资源互补。 ◦ 时间：追觅早期供应链、资金、电机技术明显有“靠山”，而顾志平正好是做这个的“大树”。 三、俞浩自己家（对照一下） • 父母：南通海门普通农村家庭，父亲早年做生意失败，后来卖猪头肉、工地搬砖；母亲务农，家里曾欠5万外债，连50块学费都要借。 • 人设：他一直对外强调自己是“寒门清华逆袭”，刻意不提岳家背景。 四、一句话总结 俞浩是南通百亿级实业豪门（东成电动顾志平家族）的女婿，岳父顾志平是国内电动工具行业龙头的掌舵人，岳母卢美华是公司董事；这段联姻给追觅早期提供了电机技术、供应链、资金、人脉的关键支持，只是双方都不公开承认。

我为什么觉得追觅那个负责人是个傻逼呢？

@0xKevin00 他不是捞半只，是一整只，只割一个鸡屁股给别人。不然怎么叫孙割

众所周知，椰子鸡是孙宇晨最喜欢的美食 外界一度谣传：一群人一起吃椰子鸡火锅，鸡刚煮熟的第一秒，孙哥就会把大半只鸡先捞到自己碗里 这个梗我不论真的假的，孙哥视频里回应的语无伦次，我感觉已经被椰子鸡附魔了🤣🤣

@yiqifacai 光里的也挨揍，

今天只有站在光里的人没挨揍

@STOCK6688 @grok，对利通电子是利好吗

【新批复进口芯片配额，但国产采购订单才是H200入关通行证】5月14日消息，据路透社报道，美国已允许阿里巴巴，字节跳动，腾讯和京东在内的10家中国企业购买英伟达H200芯片，联想与富士康等分销企业也能购买。 这些新批复的进口芯片配额目前国内企业还不能立即使用，最终能不能进来国内，可不是老美说了算，核心卡在了国内审批环节，得等各家企业拿出国产芯片采购订单一一批准，审核获批后才能真正落地。