OnlyJasonCanDo

@xingpt 想多了

太兴奋了！ Claude可以直接接金融数据库的mcp了，未来你可以获得全球上市公司的金融数据build自己的bloomberg终端。 Claude一不小心又干死了不少创业公司🤣

I'm working on a game where you play as the Virtual Referee! #gamedev #indiegame

Anthropic 会摘下所有低垂的果实：官方的金融分析插件出来了。 建议种榴莲，谁摘砸谁脑袋上。 github.com/anthropics/fin…

VC vs. founder

Thank you all for making Godot possible! ❤️ It's incredibly hard to make a general-purpose game engine. A project of this scale is only possible due to contributors putting in countless hours and to people supporting it and making games with it!

Do you need 130+ animations that are really easy to use and retarget in Godot, Unity and Unreal? The Universal Animation Library 2 is out right now! quaternius.com/packs/universa… #gamedev

UI dev is gamedev too

SSR demo for Godot 4.6 release page

@passivestar_ holy...

Another Godot warrior reporting for duty here #godot #indiegames

Using a mocap suit to kick yourself in the balls with a robot is a great metaphor to close out 2025.

@Rustallintsla 你的这个策略买不了几股。如果想synthetic long的话应该是卖1年期的put，买一年期的call。premium 抵消cover。并且有cash secured的保证金。

给大家一个小update Tsla的期权链已经延长至990美元了。 我当时的一个思路是，如果能在近期卖一年以后Tsla 行权价为1000的leap call， 把回收的资金全部再拿去all in tsla。 相比周期权，不用每周担忧被call走的概率，省事省心。 弊端是，不灵活，收益率相比按周卖低。 但是你想想，一年翻一倍，而且是all in的资金，甚至有点心动。 以上只是心理活动，没啥参考意义。请自己构造自己的心理活动，不要硬套。

Of course, #Hornet's cloak will go beyond #geometrynodes as well! Working on intuitive controls for quick posing, twisting and even working on a Drifter's Cloak mode. Hornet for #Blender coming soon! #b3d #Silksong #silksongfanart #blender3D

@AntonLaVay 看iv rank和过去5天的iv index变化就行了。整这么复杂对决策没帮助。

吼吼，这里面，可能上来有些朋友就看懵逼了，啊，IV，Down only，这不是你们这些做卖方的最喜欢的躺着收租吗？你们咋这也开始操心？ 这实在是一种误会！ 很多人以为卖方喜欢降波，其实 IV Down-only 是卖方最容易翻车的阶段。你可以把卖方想成：卖保险的人。卖保险的人当然喜欢“保险费贵 → 慢慢变便宜”这种状态，因为他提前收了高保费。 但如果出现下面这些情况，卖保险的人会惨：买保险的人越来越少（需求减少IV下降），保费掉太快，来不及赚满（Vega）。 IV 下跌通胀意味着“震荡变小”，让你卖不出保费，带来的直接后果是你gamma的敞口会变得很实，gamma很实，你就总要去DDH（动态delta对冲），对冲是有成本的，天天ddh那个磨损很恶心。 然后，你卖期权 你其实short了volga ⇒ 你的 PnL 对 IV 是“向下弯的”（负凸性）。 IV 如果是“围绕某个均值，上下一顿乱晃”—— 即使长期平均回到你卖的那个水平， 你在每一次小波动里都亏一点点。 这就像：股价在 100 附近晃来晃去，但你是卖 gamma → 每次来回震一震，你对冲一回，手续费+滑点+gamma cost 就从你兜里走。 对 IV 来说也是同一个逻辑：Vol-of-vol 本身就是一个成本 还有，市场的一个典型行为： $btc $eth 涨的时候：IV 略微下、或不涨；跌的时候：IV 冲上去。 $vix 就是这个道理。 你卖期权是short vanna，当价格往你不喜欢的方向走时，IV 又配合着“帮倒忙”； 结果就是：你每天在做“价格对冲 + wave 级别的小降波”， 综合下来，曲线不难看，但资金曲线在缓慢漏。你看到的 K 线是窄震荡，你没看到的是：PnL 里多了很多“小小的负项” 每一次小的价格波动 + 小的 IV 波动都触发了 gamma 对冲成本 + vanna/volga 的非线性成本。 这就是为什么 @Maxandzero 在强调二阶风险，也是为什么 @JeffLia12309881 的课程是珍贵有价值的，没有别人愿意跟你讲这种东西的。 一个显而易见的事实：X上从来不缺人给你讲各种卖方策略，什么备兑，铁鹰，什么乱七八糟的各种，但是你甚至特么的不知道我说的 Vanna/volga 是什么，但是你就是敢咔咔卖，这是不是有一点不对？

@GarciaCap your timing is great, man.

1/ This week I started Poor Man’s Covered Call (PMCC) campaigns on $RKLB $MSTR $HIMS $NBIS $TTD I’ll post updates once a week 👍🏼 Positions below:

@Brendanvanson @RealMattMoney calls are too expensive 😔

@99JasonKim @RealMattMoney Or a Meta Calls 😂

Sold $700 $META Jan 2027 puts. Lambo soon.

@ShepherdCapital 努力赚取场外流动性，场内保持冷静和耐心，做足功课锻炼身体 。

我知道有一个机构投的板块好几年都没有起色，但是他们坚持自己的判断。2023-今天因为某些资产的表现他们当时几年的忍耐都值了。如果他们当时也是散户心理，你猜他能不能看到今天的成功？

说的直白一些，怕这怕那怕短期波动反应出来的都是你现实中的底气。没有底气，一个周的波动都等不了，更别提做对的事情了。有底气，一个季度的耐性只是起点。 现在我看到的说白了都该忘了股市，好好上班，积累底气再来让股市帮你资产增值。

@FromValue 3.9% to go

$DUOL is down about 65% now. That's not even the biggest drop in its history. It was down 68.9% in 2022. Shortly after that, I bought at $93.