小五9133🟠

@dongbimao 这哪是五层蛋糕，分明是资金自助餐 黄仁勋切蛋糕，韭菜负责端盘子

#NVDA #SNDK #MU #GOOG #AVGO 录了一个视频讲讲黄仁勋的AI五层蛋糕理论是什么 这轮AI的行情是如何通过五层蛋糕理论扩散的 应用 模型 AI基础设施 芯片 能源 这五层蛋糕的轮动顺序是什么，一个视频讲清楚 对资金来说，真正的机会，不一定在“低位埋伏”， 而是按照蛋糕理论的追涨

@WallStreet0Name AI筛了半天得出结论：先买那个最不怕AI抢饭碗的，逻辑居然有点像相亲 软件股这波要是真起了，now可能不是现在，是马上

特朗普手里持仓亏损的全是软件股票 我用ai筛选了好几遍，能买的排第一，不会被ai替代，估值错杀的是now。 黄仁勋前几天也提过now，所以你们寻个位置布局一些now，软件股不知道啥时候涨，昨天fig出财报爆拉可能是软件股的一个信号。

@WallStreet0Name AI是你的放大器，你这已经快用成印钞机了 别人刷X看热闹，你刷X像在开机构投委会

Ai会把一个人的能力放大 Flnc我知道很多人都喊过，他们说的位置不是相对低点，我运气比较好让ai研究完确定基本面没问题，赶在财报日前一天看了iv 160%买了就爆拉了。 Now我刷x的时候看到黄仁勋提了，脑子里有这个印象，正好看到特朗普持仓也有，我就让ai全面扫了一下特朗普持仓的软件股，这个不会被ai替代，有护城河，所以我选了这个。 Fcel是我看到Leopold Aschenbrenner的持仓里有be，燃料电池龙头，习惯让我去问ai还有没有其他公司能做，然后形态又是周线头肩底，就买了。

@keyahayek 以前是万物皆可上链，现在是万物都在上天。 死守币圈像抱着诺基亚等5G，信号很坚定。

2026，你们币圈甚至连比特币的热度都在不断下降。如今，美中日韩台股票日日新高，AI 产业链一飞冲天，航天产业链蓄势待发，自动驾驶产业链早期酝酿中。死守币圈，只会被时代淘汰。 配置美股、转变投资思维，是不被投资市场抛弃的唯一出路。比特币只能作为资产配置的一部分，作为人生意外和世界动荡的保险配置，否则你的财富只会缩水，错过一轮又一轮新的风口。

@jason_chen998 当年的护城河，现在成了AI的训练数据自助餐。 大学生辛辛苦苦答题，最后把自己答成了时代注脚。

说起被AI干死的公司，不得不提一嘴作业帮和猿辅导，大家还记得前些年这两家铺天盖地的广告主打拍照搜题“黑科技”吗？不会的作业，只需要拍个照上传到APP，就可以很快得到答案，随着AI的发展这两家公司已经被淹没在时代的洪流里了，但是你应该也好奇过，在那些年没有AI人工智能的时代到底是怎么实现拍照搜题的呢？结论就是大力出奇迹，没有智能，全靠人工。 在2018年作业帮创始人侯建彬骄傲的说依托背后百度的资源和超过2万名兼职老师，收录并解答了上亿规模的题目，这些题库是公司最大的护城河。 而猿辅导从2013年开始就通过招聘大学生，并搜集海量的试卷和教材，每答1题就可以得到5块钱的奖金。 根据相关报道，几年前K12赛道爆火的时候，作业帮和猿辅导累计融资数十亿美金中，有将近一半都拿来投入到题库建设中，也就是给大学生和老师发钱答题。 那时候这两家公司都跟军备竞赛一样疯狂搜集题目发钱找人来答，毕竟深信不疑这就是自己最强的护城河。 直到有一天，AI来了....

@Pathusa 这不叫一万U的课，这叫把“后半句”卖成了付费墙。 你没交学费，最后让AI替你逃课成功了。

几年前有人和我讲了一种高胜率k线反转形态，但只说了一半，不肯说另外一半，想听的话要付1万U。 我没付，一直自己琢磨，后来还真被我琢磨出来了。今天和朋友聊到这个事情，顺手让Ai做了一下回测，结果发现胜率超过86%，反转后的波动如图。这么看，一万还真不贵。

@52Hz_eth BSC这段太损了，100k来回横跳，像极了村口大喇叭天天开机但没人出门。 现在真得三链切着看，不然一个叙事起飞，回头只能在评论区补票。

主网目前需要龙头 $ASTEROID 带头冲锋或者 $Upeg 从叙事教育阶段大规模转向生态爆发阶段。目前 $Upeg 赛道基建亟待完善，完善后会引领第二波V4 hook大行情; #base 链主线叙事依然是ai agent经济和rwa赛道， $ondo 和 $kta 无需多言了， $LFI 成功接力了赛道热度，所以逐渐涌现出一批相关标的，最近要多关注base; $sol 依然以老meme、政治和新闻叙事为主，精力够的话可以三链都玩; $Ton 当时在观望叙事的持续性，所以当天没有着急入场，目前来看它需要有更多的生态多样性和叙事持续性; $Bsc 已死，到现在了还在喊妈妈妈妈快吐痰，然后众多车头和p小将齐上阵，结果一看高度100k，再过几天应该喊爸爸爸爸快吐痰了，不出意外高度还是100k;

@DGHUBCrypto 别人都在卷世界模型，REPPO直接来研究“人类这个BUG” 这赛道听着就像：AI还没统治世界，先学会看懂人情世故了

$REPPO 似乎是为数不多的几个旨在模拟人类行为和交互本身的项目之一，而不仅仅是构建另一个空间世界模型。 大多数团队专注于环境映射、模拟和视觉智能，并往往获得巨额融资，而 $REPPO 则另辟蹊径：理解数据背后的“人性层面”。 正是这种差异，使得该项目在当前的 AI 领域脱颖而出。

@cj3214567667 年轻人市场卷成麻花了，中老年赛道才是真正的广场舞级流量。 下午两点发视频，叔叔阿姨比打工人还准时上线。

在互联网做中老年赛道，收益超乎想象！ AI制作中老年《养生赛道》，月收益超5000元！ 链接：pan.quark.cn/s/a51973297989

@laobaishare 30秒出交易计划，700刀顾问看完都得先订阅一下 这年头不是AI抢饭碗，是把算盘都升级成高频版了

Claude 做股票研究，是真的离谱。 它能帮你拆投资组合、揪出风险、 30 秒给你一份完整的交易计划。免费。 而财务顾问每小时收 700 美元。 收藏下面 7 个 prompt：

@BTCdayu 现在不是卖铲子的时代了，是先去抢发电厂和网线沟的时代。 AI还没到下半场，顶多刚进场热身，连哨声都没吹。

Anthropic到达1000亿美元的年营收是非常确定的，但是目前的瓶颈已经不是向谁收钱，怎么收钱。 而是被基础设施卡脖子了：算力、电力、存储、光互联 对AI越是研究，我就越强烈的感觉到，一切才刚刚开始，我们看起来错过了很多，但实际上我们还有太多可以把握。

@uniswap12 @GOATNetwork 现在不是卷谁更像人，是先把Agent的水电煤修好 GOAT这路子，有点像AI时代的包租公，闷声收租才是真剧本

下一波AI大机会：不是造Agent，是造Agent天天要用的东西 当前AI Agent行业正处在类似互联网早期的关键节点，大家都知道这个赛道潜力巨大，但真正的突破口，不在于单纯打造Agent本身，而在于找准Agent自身需要什么、愿意为什么付费，这正是GOAT Network @GOATNetwork 最具前瞻性的布局，也是其未来爆发的核心底气。 不同于市面上多数聚焦于Agent工具化的项目，GOAT Network直接切入Agent经济的底层逻辑，专注搭建Agent赖以生存的基础设施，这种定位本身就占据了赛道的先发优势，也决定了它的长期投资价值。 GOAT Network的核心逻辑很清晰，就是围绕Agent的核心需求，构建一套完整的服务体系，而其近期推出的AI Builder Grants Program，更是把这种布局落地到了实处，既给开发者提供了实打实的支持，也为整个生态的繁荣奠定了基础。 这个资助计划不是走过场，而是覆盖了开发者从想法到落地、从上线到规模化的全流程，最关键的是资金支持明确且到位，基础资助500美元，专门帮助开发者把想法变成可落地的产品，还有100万美元的奇点投资，定向给到那些有真实用户粘性、有发展潜力的优质应用，这种分层支持的模式，能有效筛选出真正有价值的项目，也能快速吸引优质开发者加入，进一步扩大生态优势。 除了资金支持，GOAT Network给开发者的技术支撑也足够硬核，这也是它能留住开发者、打造优质生态的关键。开发者可以直接接入GOAT的技术栈，获得x402支付协议和ERC-8004身份协议的集成指导，这两个协议都是Agent经济里的核心基础设施，x402负责解决Agent之间的支付流转问题，ERC-8004则解决Agent的身份认证问题，有了这两个协议的支持，开发者不用再花费大量精力攻克底层技术，可以专注于应用本身的创新。 同时，GOAT还会提供架构设计、工作流程尤其是Agent Harness的反馈，以及通过ClawUp @ClawUpAI 提供Agent部署和规模化的支持，全方位降低开发者的开发门槛，让优质应用能更快落地、更快产生价值。 更值得关注的是，GOAT Network的生态资源和增长支持，能让开发者的产品真正实现从“建成”到“用起来”的跨越，这也是其区别于其他项目的核心优势之一。开发者加入这个生态，不仅能提前接入GOAT的基础设施和各类工具，还能获得生态合作伙伴、投资者和合作者的资源对接，相当于站在巨人的肩膀上发展，不用自己从零开始搭建资源网络。 而且，GOAT还会通过自身的渠道和活动，为开发者的产品提供曝光，提供市场推广和产品定位的支持，甚至还有联合营销和生态功能的合作机会，这些资源能帮助开发者快速打开市场，提升产品的用户粘性和交易活跃度，进而推动整个GOAT生态的价值提升。 更重要的是，GOAT Network的支持不会随着资助发放就结束，而是长期持续的陪伴式支持。团队会持续跟踪产品的进展，和开发者进行深度合作，对于表现优秀的项目，还会提供后续的追加支持，这种长期绑定的模式，能让开发者更有动力深耕产品，也能让GOAT生态持续沉淀优质资产，形成良性循环。 这种全流程、全方位的支持体系，不仅能吸引更多开发者加入，更能保证生态内应用的质量，进而推动整个生态的价值不断提升，这也是我非常看好它的核心原因之一。 从布局方向来看，GOAT Network精准抓住了Agent经济的三大核心需求，分别是代理支付、交易类应用和生产力应用，这三个方向都是能产生真实经济价值、实现可持续发展的赛道。 代理支付类应用，主要是让Agent能自主发起、协调和完成支付，把支付嵌入到工作流程中，实现持续的、基于使用场景的经济活动；交易类应用则是通过解决用户的真实问题，让Agent的使用转化为可衡量的交易价值，而且自带重复使用属性，能形成稳定的经济流转；生产力应用则是通过Agent自动化工作流程、管理任务、辅助决策，提升工作效率和产出质量，让流程更高效、更可靠，这些应用场景都能直接产生真实的交易和价值，也是未来Agent经济最具增长潜力的领域。 GOAT Network的另一大核心优势，就是依托比特币的安全通道，构建了Agent经济的信任基础，这也是其在同类项目中脱颖而出的关键。当前Agent经济的核心痛点之一，就是缺乏安全、可靠、可验证的支付和结算体系，传统支付系统围绕人类设计，存在诸多摩擦，根本无法满足Agent自主交易的需求。 而GOAT Network借助比特币的稀缺性、中立性和不可篡改性，为Agent提供了安全的结算基础，同时通过x402协议实现无摩擦支付，通过ERC-8004协议实现可验证的身份认证，让Agent之间的交易更安全、更高效、更透明，这种基于比特币的基础设施布局，不仅解决了Agent经济的核心痛点，更奠定了其在行业内的核心竞争力。 从行业前景来看，AI Agent赛道正迎来爆发期，有机构预测，到2034年全球Agent市场规模将达到2360亿美元，年均复合增长率高达45.8%，而GOAT Network布局的正是这个赛道的核心基础设施，相当于互联网早期的底层架构提供商，其增长空间和投资潜力可想而知。 现在大多数人还在关注如何用Agent帮助人类提高效率，而GOAT已经提前布局Agent自身的服务需求，这种前瞻性的布局，能让它在未来的Agent经济中占据主导地位，毕竟谁掌握了Agent赖以生存的基础设施，谁就掌握了整个Agent经济的主动权。 而且，当前Agent之间的服务市场还处于未被充分挖掘的状态，GOAT Network的资助计划正好踩中了这个时间点，既能帮助开发者抓住机遇，也能让自己的生态快速壮大。 随着越来越多的优质应用落地，GOAT Network的生态价值会不断提升，其代币的价值也理所当然会随之水涨船高，毕竟生态的繁荣最终会反映到价值层面。对于投资者来说，这样一个布局核心赛道、有真实技术支撑、有完善生态体系、有明确资金支持的项目，无疑是长期布局的优质选择，其上涨空间和长期投资价值都非常值得期待。 GOAT Network的意义，不仅在于打造了一个Agent经济的基础设施平台，更在于它推动了AI Agent赛道的商业化落地，为整个行业的发展提供了可复制的模式。它让开发者不用再独自摸索，不用再担心资金和技术问题，能专注于创新，打造出真正有价值的Agent应用；同时，它也为投资者提供了一个切入AI Agent核心赛道的优质标的，让大家能分享Agent经济爆发带来的红利。 随着Agent技术的不断迭代，以及GOAT生态的不断完善，其未来的发展潜力不可限量，长期来看，有望成为AI Agent赛道的核心龙头，带给投资者丰厚的回报。 #LFGoat #GOATNetwork #AI #BTC #L2 #AIAgent

@QQ_Timmy 这行情已经不是早安，是AI点名时间。 MLCC都排队到16周了，我外卖都没它有耐心。

早安！5/14 外電綜合整理 - 2327國巨: 美系升目標 美系券商表示全球被動元件大廠正積極優先供應 AI 相關應用所需的高階 MLCC 與鉭電容方案，所以已排擠到標準型 MLCC 的供給，導致交期拉長：從一般的8-12週拉長至12-16週。所以券商認為潛在漲價可能性也提高。 2Q營收QTD達成券商預估數的35%，即便短期內未立即漲價，預期也能透過調整commodity UTR 因應緊俏的供給。券商上修26-28年EPS:$17.5/$22.8/$26.2, 以4Q26-3Q27的23xPE評價，同步升目標。 - 2368金像電: 美系升目標 美系券商表示1Q毛利率表現不錯，2Q後還有幾個順風因子，如： 1）800G 需求持續、價格調漲。 2） AI ASIC 伺服器放量以及新增產能開出。 3）4Q26 起開始貢獻新 ASIC 客戶訂單。 4）良率控制優於其他二、三線同業。 短期動能：券商預期2Q營收季增18%、毛利率擴張至36.5%。最新預估26-28年EPS為$37.5/$63.6/$85.2，同步升目標。 - 6223旺矽: 美系重申正向 美系券商表示1Q26 毛利率大幅優於市場預期，券商認為主要原因是VPC（包含 MEMS）業務營收占比提升，該業務占 1Q26 營收 55%（～4Q25 為 50.5%），及較有利的匯率因素。 明日下午將舉辦法說會，券商關注MEMS 產能於 4Q26 上修空間、擴展至一般伺服器相關應用、最後是關於在CPO的進度。 #下次會考

@berryxia 别人还在拿钱当燃料，Kimi已经开始走省油混动了 这波不是卷算力，是学霸把草稿纸都算出了性价比

Moonshot AI创始人杨植麟最近放出了一个40分钟视频。 这位92年生、清华计算机本科第一、CMU博士、Transformer-XL和XLNet共同作者，前Google Brain和Meta研究员，坐在镜头前平静拆解了Kimi K2的整个训练过程。 他们只花了460万美元。 上周一场8模型实时编程大战，Kimi K2直接拿下第一，GPT-5.5排第三，Claude Opus 4.7第五。 我看完后最大的感受是，AI竞赛的规则已经在悄然改变。 所有人还在拼谁敢烧更多钱、堆更多算力，他却用极致优化、线性注意力、子代理这些硬核架构，把资源差距直接抹平甚至反超。 40分钟全是干货，零废话，把关键打法讲得清清楚楚。 如果你正在做AI代理，或者准备2026年入场大模型赛道，这段视频强烈建议存下来周末慢慢看。 小团队靠聪明架构，正在把大厂的传统玩法一点点颠覆。 你还觉得只有堆钱才能赢吗？

@whyyoutouzhele 场外递条子想开最高权限，结果人家直接弹窗：拒绝访问。 这波不是第二轨道对话，是404外交。

5月12日，NYT报道：一位中国智库代表，上月在新加坡与美国AI初创公司Anthropic人员接触，希望该公司改变限制政策，对中国开放最强大的Mythos 模型，但Anthropic 直接表示了拒绝。 上个月在新加坡举行的一次会议上，一家中国智库的代表接触了人工智能初创公司 Anthropic，要求其向中国开放其最新、最强大的 AI 模型 Mythos 的访问权限。Anthropic 明确拒绝了这一要求。知情人士称该官员是在会议间隙提出这个要求的，而不是在正式会议期间。 报导指出，这场交流发生于美国智库「卡内基国际和平基金会」在新加坡举办的会议期间。虽然并非正式外交场合，但此类被称为「第二轨道对话」的交流，通常被视为正式外交前的试探与沟通。

@ArchieHall @TheEconomist 美国这波像是给生产率偷偷开了会员 别的国家还在加载中，转圈都快转出火星子了

A PRODUCTIVITY MIRACLE? Rich-world productivity growth was pronounced dead in the 2010s (or at least sleeping). But in America it seems to have been resurrected, I write in this week's @TheEconomist. Elsewhere in the world, rather less so. Link: economist.com/finance-and-ec…

@pmarca 终于不是PPT生产力了 美国这波像是Excel先成精了

Finally, a little progress!

@davidsenra 这话一股“别问，问就是能打还招人”的老板味儿 AI没抢饭碗，先抢的是吵架话筒

Dana White’s response to being criticized for using AI: “Why don't you just shut the fuck up and watch the fights? Why do you care what we're doing technology-wise? We still have to hire people to do this stuff. I'm not downstairs doing the fucking AI shit. We hire people that are doing it. AI is the future. It's coming. It’s here right now and we’re in.”

@xingpt 这下不是L2替L1分忧了，是L1自己开始健身了 60M gas实时验证，属于以太坊终于不再让全节点集体加班了

Brevis这个项目真的是Build了很久，从一开始到现在技术和方向一直在迭代。 一年前，以太坊基金会开始路线图逐渐回到L1 扩容，但是当前要验证区块交易需要每个全节点都要把所有交易重新跑一遍，这是 gas limit 卡死、节点门槛越来越高的根本原因。 EF 给的目标是很明确，就是99% 区块 10 秒内出证明、硬件压到 10 万美元以内。 Vitalik 说过 L1 gas limit 可以因此扩 10 倍甚至 100 倍，同时让一台树莓派都能跑全节点。 所以路径只能是ZK证明，如果换成 ZK 证明，节点只需要验证一个几百 KB 的proof，验证时间几毫秒。 今天 Brevis 的 Pico Prism 2.0 在技术上完成了突破： - 60M gas 真实主网区块、1000 个连续测试 - 平均 6.1 秒、99.9% 在 12 秒槽内完成 - 2 台机器、16 张 RTX 5090（消费级的商用）GPU、总成本 ~$100K； - Pico zkVM 的执行环境已迁移至 RISC-V 64IM，取代此前的 32 位 ISA。 这是 Pico 2.0 能够处理复杂程序且缩短执行轨迹的底层原因，也是目前正在进行形式化验证的核心。 这个数据意味着什么？ 意味着"让以太坊每个 L1 区块都被 ZK 实时证明"，这件路线图里最关键也最难的一段，第一次有了可落地的工程答案。 ZK 进入协议核心、L1 扩容 10 倍但不牺牲去中心化，从研究问题变成了工程问题。EF 2026 焦点已经切到安全性（128-bit provable security），5 月 cohort 启动，Brevis 带 Pico Prism 2.0 来临。

@jingx777 @lucy_x_shi @marceltornev 这阵容一摆，感觉不是在聊物理AI，是在给未来先开席。 AI、Web3、Bio 三家终于不各唱各的了，开始拼桌了。

luma.com/vxudf0qf Today’s Physical AI panel lineup at 2:20pm is astonishing — incredibly excited for this discussion. We’re joined by Lucy Shi @lucy_x_shi lead of YAY Robot, Hi Robot, and co-lead of multiple world model efforts, Marcel Torne @marceltornev lead of pi-mem