liam liu

@WayWLeung to the moon

$intc 美银对Intel的最新评级大幅改变（从敌视改成买入），当三个最顽固最敌视Intel的Wall Street巨头投行改变了态度时，Intel重新估值的趋势已经势不可挡，Intel foundry会重新带Intel站立回去半导体王者地位，成为美国和世界AI行业核心的一环。 Boa的态度改变再一次说明了在AI年代，真的没有必要再去迷信分析师，自己的研究更加重要，这些分析师偏见和敌视以及滞后都会让投资者失去先机。 恭喜各位早早投资Intel的朋友，拿着低成本（我均价$18.64）一直持有，伴随着Intel的重新崛起而不断获得丰厚回报

@WayWLeung @jason4358733840 我一直好奇 terafab 钱从哪里来呢，擎天柱啥的都不挣钱啊，英特尔也在烧钱

是的，LBT最杰出的一步就是去和马斯克深度合作，这绝对是Intel咸鱼翻身的最大能量（另一个是川普政府入股），要知道马斯克可是最可能首先实现AI物理化的人（fsd，擎天柱机器人，脑机接口），Intel通过Terafab项目，Intel的14A成了马斯克系列公司的核心（也是唯一）芯片制造技术，彻底锁住马斯克系列公司建立自己的生态，这个就值$1T市值了。 最不应该的合作是答应了低价（二十多美元）给黄仁勋控股，然后这货不断背刺Intel

$intc 说一点东西，LBT过去的周末发了好几个合作的帖子，虽然都是一些不起眼的合作（不像是那种AI领域轰动的多少多少金额GPU/CPU订单的合作），因此没有多少人去注意。 但我很看好这些合作（西门子，日立，富士康等），这些合作不具备轰动效应甚至没有立刻带来实质业绩提升股价，但在我眼里，这些业绩对Intel甚至是整个AI都具有很强的影响力——Intel通过这些合作伙伴，将会把AI效益具像化——市场最关心也最担心的AI能不能带来经济效益的具像化，从而彻底的消除掉市场对AI是否像互联网时代泡沫化的疑虑（我从来都不觉得AI会泡沫化，AI已经变成国与国竞争公司与公司竞争的全人类东西，只要全人类都去竞逐的就不存在泡沫化，只存在成功不成功。但Intel通过这些细化的合作能够把AI实现在具体的生活场景和工厂工作场景中，那会是非常好的）。 LBT统领下的Intel真的和以前完全不同了，以前的Intel给我感觉就是高高在上不沾人间烟火的，现在的Intel给我感觉却是可以主动放下身段去沉积最细小的基础市场，这绝对是好事。

@WayWLeung @duzi940207 上升到人身攻击就没意思了

@duzi940207 当初铭宣放那张黄狗升天图就让我看到这人的恶心，然后搜了一下他对游戏玩家的背刺和炒矿卡，让我对他完全没有好感。去年他投资Intel，我为此还质疑，和朋友吵了一次，说黄仁勋会背刺Intel的……想不到那么快而已

$intc $nvda $tsmc 想写一点东西。 随着Nvdia推出CPU，黄仁勋正在想完全的把AI统治在其帝国之下，从GPU到CPU，完全的统治，从而继续剥削全球其他公司来维持其超高的利润。这是他的最大企图。 在GPU时代，黄仁勋联合台积电深深的控制了整个AI开始时段的生态和软硬件，利用全世界都不得不依靠他的唯一性让全球给他打工，这两个巨头恶心的联盟制造了其公司超高的利润回报，但因此让全世界的AI不得不接受高昂的成本代价，也因此爆发了去年末今年初的AI泡沫质疑，差点制造了一场AI危机。 利用技术优势制造某种意义上的行业垄断是很必然的，也是可以理解的，但如果放任贪欲想因此进一步绑定行业所有资源从而完全控制市场注定是会死得很惨的。事实上，全球各大公司一方面被迫购买高昂的GPU进行AI军备竞赛，但同时也在一方面自研芯片，从Google的TPU到亚马逊的芯片再到Tesla的AI系列，巨头们都在一边依赖一边做着改变以求摆脱nvdia的控制。甚至部份没有自研芯片计划的也开始把产品转向AMD购买，这些举动无疑都是为了摆脱nvdia的控制，毕竟谁也不能落伍的AI时代里，没有那个有竞争力有希望的巨头会接受被黄仁勋绑定和控制的，没有任何一家。 随着Intel 18A的成功，市场已经开始打破nvdia-tsmc这个吸血鬼链条，而各大公司的自研芯片和转向购买AMD的GPU也正在加速摆脱黄仁勋的吸血，因此我可以判断，nvdia的CPU在企业层面上不会很受欢迎（巨头们都会保持戒心），黄仁勋急急匆匆的推出CPU和未来的CPU架构和产品，企图像其GPU一样深深控制整个AI行业，注定要失败的。 但市场的散户大都是不理性的，当我看到Intel股票的大单和超大单不断涌入时，散户和普通机构为主的中单和小单却在踩踏着出逃……这疯狂而无语的纳斯达克现实

@Alex_Intel_ 2030？

Intel EMIB mogging in 2030 with that 40x reticle size

@Mojo_flyin 但是最近各个CEO都去台湾寻求合作了。完全违背了川普的想法呀。

$INTC is the only Western foundry that can fab and package leading edge logic outside #Taiwan If you're completely dependant on $TSM you are dependant on #Taiwan and the geopolitical risk of #China. $AMD $AAPL $NVDA $AVGO $QCOM #Mediatek The largest semiconductor design houses in the world could all become inconsequential overnight. Or they could keep their 🤞🏼 and go on being solely dependant on $TSM

@imnotharsh 😂😂😂

My friends, my brothers, I've thought it over carefully. And it's with a heavy heart that I must confess to you that I'll be selling 75% of my $INTC shares / calls at $750. Hurts me to say I will be forced to buy more calls going forward. The investment banks convinced me! Intel's stock price is not justified! I agree. It should be higher.

@SoulSloop99 sb

@realTradingToni not intel，is msft

Releasing a product which will barely beat Panther Lake... the world in a few days: REVOLUTIONARY!!!!?. $INTC $NVDA

@lidangzzz 党哥。我全要

你选几号

@WayWLeung 英伟达退出了新的cpu，会不会对英特尔也有冲击呀？

$intc $nvda 最近特别忙，一大堆事情，因此很久没来。 今天尾盘几分钟，Intel诡异的大跌，同时伴随的是巨额交易量，造成这个原因是今天是MSCI权重调整日，毫无感情的机器和算法会强制调整，因此发生这种巨量下的下跌或者拉涨（MSFT就是被动的买入造成拉涨）。 Intel基本面没有变坏，而投资印度33亿美元更加证明了市场需求巨大（戴尔的超级财报也是印证了这方面，同时戴尔大部份数据中心芯片都是Intel和nvdia，戴尔这份超级财报其实对Intel很好，盘前涨不少就是这个原因）

Humans using Mythos as seen by Mythos

@Alpha_Cat 只要名字带猫的。全是骗子

感恩，珍惜。

@AllenYuan218128 @laozhouhengmei 说这种思想的，真他妈傻逼。

@laozhouhengmei 有一种观点说是保护国内大众的资金，现在美股太高了，老周你怎么看

真的是赶尽杀绝啊，一点活路都不给老百姓。 中国证监会突然宣布，将严惩老虎、富途、长桥，因为其“非法跨境展业行为，破坏了市场秩序”。 说冠冕堂皇，其实就是不想让老百姓买美股，只能留在A股这个超级韭菜收割机里。 凡事能让老百姓赚钱的，通通封杀；只要能收割老百姓的，敞开大门欢迎韭菜入场。 我刚刚才在节目里说什么来着？ “A股要是真能赚钱，老百姓开户都得托关系。”

@lidangzzz 没喝过不太了解

有奖竞猜： 什么东西冰镇像马尿，常温像马尿，煮开了还是像马尿？

@QuantReviewai @chenreason 是的，很多傻逼看不懂，还说什么做空半导体。

@chenreason 最重要的三点很多散户都Miss 了：1. 这是3/31为止的操作不是现在 2.Put 基本是在用一小部分钱保护他的账户；3. 他如果二季度没加仓，也基本就错过半导体和光4月以来的暴涨

美股版本之子 Leopold 的一季度 13F 文件更新了。 26Q1 最大变化如下： 1，新增最大保护 SMH put +20.43亿美元，NVDA put +15.68亿美元 2，新增单名半导体 Put，AVGO、AMD、MU、TSM、ASML、INTC put 全部出现 3，Intel 方向反转，Q4有7.47亿美元INTC call，Q1 call清零，变成1.59亿美元INTC put，小额普通股仅约893万美元 4，CRWV去杠杆，CRWV call 从7.74亿美元降到1.41亿美元，但普通股从4.37亿美元升到5.56亿美元 5，SNDK强化，普通股从2.50亿美元升到7.24亿美元，并新增3.89亿美元call 6，矿企分化加仓 CLSK、BITF、BTDR、RIOT、IREN；但清掉CIFR、HUT 7，光模块降温清掉 LITE、COHR，退出 TSEM 这次文件给出最大的增量信息是，他把 25Q4 的 AI 多仓改造成了 26Q1 的多瓶颈资产+空拥挤资产。

The Definitive Edition: Analysis of Every Single Intel Fab Across the US, Ireland, Israel, and Malaysia The Lord of the Fabs and the Return of the King open.substack.com/pub/alexintel/…

@harry03994688 具体说说呗

最近的13F大潮流 INTC被买的很多 AMD被买的少有提及 看来机构还是停留在: 不会买错的逻辑里。 如果你追求绝对收益… $AMD

@jrysana Hello,What is your valuation of Intel?

Bought more Intel today

@mzuhair123 Hello ，What is your valuation of Intel?

For those who missed this report on $INTC, I talked about the following customer prospects: - Tesla & SpaceX commitment (14A, 18A, and EMIB) - Apple & How Intel Foundry plays a role under John Ternus, an engineering-driven CEO - MediaTek & Google's push towards scaling up AI packages - NVIDIA-Intel collaboration on Foveros Direct3D, along with prospects of 18A/14A - Broadcom; being one of the earliest involved in PDK sampling of 18A I also talk about why all US fabless would ultimately need to be a direct customer of Intel's foundry services. This is a really interesting report for those looking beyond Intel's DCAI and CCG segments. $NVDA $TSLA $AVGO $GOOGL $AAPL

@Alpha_Cat What is your valuation of Intel?

$INTC Buy baby buy!